Ngày 28/02/2018, Bộ Thương mại ra thông báo về kết luận cuối cùng vụ điều tra chống bán phá giá bisphenol A nhập khẩu có xuất xứ Thái Lan.Từ ngày 6 tháng 3 năm 2018, nhà nhập khẩu sẽ phải nộp thuế chống bán phá giá tương ứng cho hải quan Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.Công ty TNHH PTT Phenol sẽ đánh thuế 9,7% và các công ty Thái Lan khác sẽ đánh thuế 31,0%.Thời gian thực hiện là 5 năm kể từ ngày 6 tháng 3 năm 2018.
Tức là, ngày 5/3, lệnh chống bán phá giá bisphenol A của Thái Lan đã chính thức hết hiệu lực.Việc cung cấp bisphenol A ở Thái Lan sẽ có tác động gì đến thị trường nội địa?
Thái Lan là một trong những nguồn nhập khẩu bisphenol A chính vào Trung Quốc.Có hai doanh nghiệp sản xuất bisphenol A ở Thái Lan, trong đó công suất của Costron là 280.000 tấn/năm, sản phẩm chủ yếu để tự sử dụng;PTT Thái Lan có công suất hàng năm là 150.000 tấn và sản phẩm của họ chủ yếu được xuất khẩu sang Trung Quốc.Kể từ năm 2018, việc xuất khẩu BPA từ Thái Lan về cơ bản là xuất khẩu PTT.
Kể từ năm 2018, việc nhập khẩu bisphenol A vào Thái Lan đã giảm dần qua từng năm.Năm 2018 lượng nhập khẩu là 133.000 tấn, đến năm 2022 lượng nhập khẩu chỉ còn 66.000 tấn, tỷ lệ giảm 50,4%.Hiệu quả chống bán phá giá đã rõ ràng.

Hình 1 Thay đổi về lượng bisphenol A nhập khẩu từ Thái Lan vào Trung Quốc Hình 1
Lượng nhập khẩu giảm có thể liên quan đến hai khía cạnh.Thứ nhất, sau khi Trung Quốc áp thuế chống bán phá giá BPA của Thái Lan, khả năng cạnh tranh của BPA Thái Lan suy giảm và thị phần bị các nhà sản xuất đến từ Hàn Quốc và Đài Loan, Trung Quốc chiếm giữ;Mặt khác, năng lực sản xuất bisphenol A trong nước tăng dần qua từng năm, khả năng tự cung cấp trong nước tăng lên và sự phụ thuộc vào bên ngoài giảm dần qua từng năm.
Bảng 1 Sự phụ thuộc nhập khẩu của Trung Quốc vào bisphenol A

Từ lâu, thị trường Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu BPA quan trọng nhất của Thái Lan.So với các nước, thị trường Trung Quốc có lợi thế về khoảng cách ngắn và cước vận chuyển thấp.Sau khi kết thúc chống bán phá giá, BPA Thái Lan không còn áp dụng thuế nhập khẩu cũng như thuế chống bán phá giá.So với các đối thủ châu Á khác, nó có lợi thế rõ ràng về giá.Không loại trừ khả năng xuất khẩu BPA của Thái Lan sang Trung Quốc sẽ tăng trở lại lên hơn 100.000 tấn/năm.Năng lực sản xuất bisphenol A trong nước lớn, nhưng hầu hết các nhà máy nhựa PC hoặc nhựa epoxy hạ nguồn đều được trang bị và lượng xuất khẩu thực tế thấp hơn nhiều so với năng lực sản xuất.Dù lượng bisphenol A nhập khẩu vào Thái Lan dù giảm xuống còn 6,6 tấn vào năm 2022 nhưng vẫn chiếm tỷ trọng trong tổng lượng hàng hóa nội địa.
Với xu hướng phát triển hội nhập công nghiệp, tỷ lệ kết hợp giữa thượng nguồn và hạ nguồn trong nước đang dần tăng lên, và thị trường bisphenol A của Trung Quốc sẽ đang trong giai đoạn mở rộng năng lực sản xuất nhanh chóng.Tính đến năm 2022, có 16 doanh nghiệp sản xuất bisphenol A ở Trung Quốc với công suất hàng năm hơn 3,8 triệu tấn, trong đó năm 2022 sẽ bổ sung thêm 1,17 triệu tấn. Theo thống kê, vẫn sẽ có hơn một triệu tấn mới năng lực sản xuất bisphenol A tại Trung Quốc vào năm 2023, tình trạng dư cung bisphenol A trên thị trường sẽ còn trầm trọng hơn.

Biểu đồ 22018-2022 Năng lực sản xuất và diễn biến giá bisphenol A tại Trung Quốc
Kể từ nửa cuối năm 2022, với nguồn cung liên tục tăng, giá bisphenol A trong nước đã giảm mạnh và giá bisphenol A dao động quanh đường giá thành trong những tháng gần đây.Thứ hai, xét từ góc độ giá nguyên liệu bisphenol A, nguyên liệu phenol nhập khẩu từ Trung Quốc vẫn đang trong thời kỳ chống bán phá giá.So với thị trường quốc tế, giá nguyên liệu bisphenol A trong nước cao hơn và không có lợi thế cạnh tranh về chi phí.Sự gia tăng nguồn cung BPA giá rẻ từ Thái Lan vào Trung Quốc chắc chắn sẽ làm giảm giá BPA trong nước.
Với việc thuốc chống bán phá giá bisphenol A của Thái Lan hết hạn, thị trường bisphenol A trong nước một mặt sẽ phải chịu áp lực mở rộng nhanh chóng năng lực sản xuất trong nước, đồng thời chịu tác động từ nguồn nhập khẩu giá rẻ của Thái Lan.Dự kiến, giá bisphenol A trong nước sẽ tiếp tục chịu áp lực vào năm 2023, sự đồng nhất và cạnh tranh giá thấp trên thị trường bisphenol A trong nước sẽ trở nên gay gắt hơn.