Ngày 28 tháng 2 năm 2018, Bộ Thương mại đã ban hành thông báo về phán quyết cuối cùng của cuộc điều tra chống bán phá giá đối với bisphenol A nhập khẩu có nguồn gốc từ Thái Lan. Từ ngày 6 tháng 3 năm 2018, đơn vị nhập khẩu phải nộp thuế chống bán phá giá tương ứng cho cơ quan hải quan của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. PTT Phenol Co., Ltd. sẽ đánh thuế 9,7% và các công ty Thái Lan khác sẽ đánh thuế 31,0%. Thời gian thực hiện là năm năm kể từ ngày 6 tháng 3 năm 2018.
Tức là ngày 5 tháng 3, lệnh chống bán phá giá bisphenol A của Thái Lan chính thức hết hiệu lực. Nguồn cung bisphenol A của Thái Lan sẽ tác động như thế nào đến thị trường trong nước?
Thái Lan là một trong những nguồn nhập khẩu bisphenol A chính của Trung Quốc. Có hai doanh nghiệp sản xuất bisphenol A tại Thái Lan, trong đó công suất của Costron là 280.000 tấn mỗi năm và các sản phẩm của công ty chủ yếu để tự sử dụng; PTT Thái Lan có công suất hàng năm là 150.000 tấn và các sản phẩm của công ty chủ yếu được xuất khẩu sang Trung Quốc. Kể từ năm 2018, việc xuất khẩu BPA từ Thái Lan về cơ bản là xuất khẩu của PTT.
Từ năm 2018, lượng nhập khẩu bisphenol A của Thái Lan đã giảm dần theo từng năm. Năm 2018, lượng nhập khẩu là 133.000 tấn, đến năm 2022, lượng nhập khẩu chỉ còn 66.000 tấn, với tỷ lệ giảm 50,4%. Hiệu ứng chống bán phá giá là rõ ràng.

Biểu đồ 1 Sự thay đổi về lượng bisphenol A nhập khẩu từ Thái Lan của Trung Quốc Biểu đồ 1
Sự sụt giảm khối lượng nhập khẩu có thể liên quan đến hai khía cạnh. Thứ nhất, sau khi Trung Quốc áp thuế chống bán phá giá đối với BPA của Thái Lan, sức cạnh tranh của BPA của Thái Lan đã giảm và thị phần của nó đã bị các nhà sản xuất từ ​​Hàn Quốc và Đài Loan, tỉnh Trung Quốc của Trung Quốc chiếm giữ; Mặt khác, năng lực sản xuất bisphenol A trong nước đã tăng lên theo từng năm, tự cung tự cấp trong nước đã tăng lên và sự phụ thuộc bên ngoài đã giảm theo từng năm.
Bảng 1 Sự phụ thuộc của Trung Quốc vào nhập khẩu bisphenol A

Trong một thời gian dài, thị trường Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu BPA quan trọng nhất của Thái Lan. So với các nước khác, thị trường Trung Quốc có lợi thế là khoảng cách ngắn và cước phí thấp. Sau khi kết thúc chống bán phá giá, BPA Thái Lan không có thuế nhập khẩu cũng như thuế chống bán phá giá. So với các đối thủ cạnh tranh châu Á khác, nó có lợi thế rõ ràng về giá. Không loại trừ khả năng xuất khẩu BPA của Thái Lan sang Trung Quốc sẽ phục hồi lên hơn 100.000 tấn/năm. Năng lực sản xuất bisphenol A trong nước lớn, nhưng hầu hết các nhà máy hạ nguồn PC hoặc nhựa epoxy đều được trang bị và khối lượng xuất khẩu thực tế ít hơn nhiều so với năng lực sản xuất. Mặc dù khối lượng nhập khẩu bisphenol A của Thái Lan đã giảm xuống còn 6,6 tấn vào năm 2022, nhưng vẫn chiếm tỷ trọng trong tổng hàng hóa trong nước.
Với xu hướng phát triển của hội nhập công nghiệp, tỷ lệ khớp nối thượng nguồn và hạ nguồn trong nước đang dần tăng lên, thị trường bisphenol A của Trung Quốc sẽ trong giai đoạn mở rộng năng lực sản xuất nhanh chóng. Tính đến năm 2022, có 16 doanh nghiệp sản xuất bisphenol A tại Trung Quốc với công suất hàng năm hơn 3,8 triệu tấn, trong đó 1,17 triệu tấn sẽ được bổ sung vào năm 2022. Theo thống kê, vẫn sẽ có hơn một triệu tấn công suất sản xuất bisphenol A mới tại Trung Quốc vào năm 2023 và tình hình cung vượt cầu của thị trường bisphenol A sẽ tiếp tục trầm trọng hơn.

Biểu đồ 22018-2022 Năng lực sản xuất và thay đổi giá bisphenol A tại Trung Quốc
Từ nửa cuối năm 2022, với nguồn cung liên tục tăng, giá bisphenol A trong nước đã giảm mạnh, giá bisphenol A dao động quanh đường chi phí trong những tháng gần đây. Thứ hai, xét về chi phí nguyên liệu thô của bisphenol A, phenol nguyên liệu nhập khẩu từ Trung Quốc vẫn đang trong giai đoạn chống bán phá giá. So với thị trường quốc tế, chi phí nguyên liệu thô của bisphenol A trong nước cao hơn, không có lợi thế cạnh tranh về chi phí. Việc tăng nguồn cung BPA giá rẻ từ Thái Lan vào Trung Quốc chắc chắn sẽ làm giảm giá BPA trong nước.
Với việc hết hạn của lệnh chống bán phá giá bisphenol A của Thái Lan, thị trường bisphenol A trong nước sẽ phải chịu áp lực từ việc mở rộng nhanh chóng năng lực sản xuất trong nước một mặt, đồng thời cũng phải chịu tác động từ nguồn nhập khẩu giá rẻ của Thái Lan. Dự kiến ​​giá bisphenol A trong nước sẽ tiếp tục chịu áp lực vào năm 2023, và sự đồng nhất hóa và cạnh tranh giá rẻ trên thị trường bisphenol A trong nước sẽ trở nên gay gắt hơn.