Ngày 28 tháng 2 năm 2018, Bộ Thương mại đã ban hành thông báo về kết luận cuối cùng của cuộc điều tra chống bán phá giá đối với bisphenol A nhập khẩu có xuất xứ từ Thái Lan. Từ ngày 6 tháng 3 năm 2018, doanh nghiệp nhập khẩu phải nộp thuế chống bán phá giá tương ứng cho cơ quan hải quan Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Công ty TNHH PTT Phenol sẽ áp dụng mức thuế 9,7%, và các công ty Thái Lan khác sẽ áp dụng mức thuế 31%. Thời hạn thực hiện là năm năm, kể từ ngày 6 tháng 3 năm 2018.
Nghĩa là, vào ngày 5 tháng 3, lệnh chống bán phá giá bisphenol A tại Thái Lan chính thức hết hiệu lực. Nguồn cung bisphenol A tại Thái Lan sẽ tác động thế nào đến thị trường nội địa?
Thái Lan là một trong những nguồn nhập khẩu bisphenol A chính của Trung Quốc. Có hai doanh nghiệp sản xuất bisphenol A tại Thái Lan, trong đó Costron có công suất 280.000 tấn/năm, chủ yếu dùng để tự sản xuất; PTT Thái Lan có công suất 150.000 tấn/năm, chủ yếu xuất khẩu sang Trung Quốc. Từ năm 2018, xuất khẩu BPA từ Thái Lan về cơ bản là xuất khẩu của PTT.
Từ năm 2018, lượng bisphenol A nhập khẩu vào Thái Lan đã giảm dần qua từng năm. Năm 2018, lượng nhập khẩu là 133.000 tấn, đến năm 2022 chỉ còn 66.000 tấn, với mức giảm 50,4%. Tác động của việc áp thuế chống bán phá giá là rất rõ ràng.

Biểu đồ 1 Sự thay đổi về lượng bisphenol A nhập khẩu từ Thái Lan của Trung Quốc Biểu đồ 1
Sự sụt giảm khối lượng nhập khẩu có thể liên quan đến hai khía cạnh. Thứ nhất, sau khi Trung Quốc áp thuế chống bán phá giá đối với BPA của Thái Lan, sức cạnh tranh của BPA Thái Lan đã suy giảm và thị phần bị các nhà sản xuất từ Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc) chiếm lĩnh; Mặt khác, năng lực sản xuất bisphenol A trong nước tăng lên qua từng năm, khả năng tự cung tự cấp trong nước tăng lên và sự phụ thuộc vào bên ngoài giảm dần qua từng năm.
Bảng 1 Sự phụ thuộc của Trung Quốc vào nhập khẩu bisphenol A

Trong một thời gian dài, thị trường Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu BPA quan trọng nhất của Thái Lan. So với các nước khác, thị trường Trung Quốc có lợi thế về khoảng cách ngắn và cước phí thấp. Sau khi kết thúc chống bán phá giá, BPA Thái Lan không có thuế nhập khẩu cũng như thuế chống bán phá giá. So với các đối thủ cạnh tranh châu Á khác, BPA Thái Lan có lợi thế rõ ràng về giá. Không loại trừ khả năng xuất khẩu BPA của Thái Lan sang Trung Quốc sẽ phục hồi lên hơn 100.000 tấn/năm. Năng lực sản xuất bisphenol A trong nước lớn, nhưng hầu hết các nhà máy hạ nguồn PC hoặc nhựa epoxy đều được trang bị và khối lượng xuất khẩu thực tế thấp hơn nhiều so với năng lực sản xuất. Mặc dù khối lượng bisphenol A nhập khẩu vào Thái Lan đã giảm xuống còn 6,6 tấn vào năm 2022, nhưng vẫn chiếm tỷ trọng trong tổng hàng hóa trong nước.
Với xu hướng phát triển hội nhập công nghiệp, tỷ lệ kết nối thượng nguồn và hạ nguồn trong nước đang dần tăng lên, thị trường bisphenol A của Trung Quốc sẽ bước vào giai đoạn mở rộng năng lực sản xuất nhanh chóng. Tính đến năm 2022, Trung Quốc có 16 doanh nghiệp sản xuất bisphenol A với công suất hàng năm hơn 3,8 triệu tấn, trong đó 1,17 triệu tấn sẽ được bổ sung vào năm 2022. Theo thống kê, công suất sản xuất bisphenol A mới tại Trung Quốc vẫn sẽ vượt quá một triệu tấn vào năm 2023, và tình trạng dư cung trên thị trường bisphenol A sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp.

Biểu đồ 22018-2022 Năng lực sản xuất và thay đổi giá bisphenol A tại Trung Quốc
Kể từ nửa cuối năm 2022, với nguồn cung liên tục tăng, giá bisphenol A trong nước đã giảm mạnh, và giá bisphenol A đã dao động quanh đường chi phí trong những tháng gần đây. Thứ hai, xét về chi phí nguyên liệu thô của bisphenol A, phenol nguyên liệu nhập khẩu từ Trung Quốc vẫn đang trong giai đoạn áp dụng thuế chống bán phá giá. So với thị trường quốc tế, chi phí nguyên liệu thô của bisphenol A trong nước cao hơn, và không có lợi thế cạnh tranh về chi phí. Việc nguồn cung BPA giá rẻ từ Thái Lan vào Trung Quốc tăng lên chắc chắn sẽ làm giảm giá BPA trong nước.
Với việc luật chống bán phá giá bisphenol A của Thái Lan hết hiệu lực, thị trường bisphenol A trong nước sẽ phải chịu áp lực từ việc mở rộng nhanh chóng năng lực sản xuất trong nước, đồng thời chịu tác động từ nguồn nhập khẩu giá rẻ của Thái Lan. Dự kiến giá bisphenol A trong nước sẽ tiếp tục chịu áp lực trong năm 2023, và sự đồng nhất hóa và cạnh tranh giá rẻ trên thị trường bisphenol A trong nước sẽ ngày càng gay gắt.