Polyethylene có nhiều loại sản phẩm khác nhau dựa trên phương pháp trùng hợp, mức trọng lượng phân tử và mức độ phân nhánh.Các loại phổ biến bao gồm polyetylen mật độ cao (HDPE), polyetylen mật độ thấp (LDPE) và polyetylen mật độ thấp tuyến tính (LLDPE).
Polyethylene không mùi, không độc hại, có cảm giác giống như sáp, có khả năng chịu nhiệt độ thấp tuyệt vời, ổn định hóa học tốt và có thể chịu được sự ăn mòn của hầu hết các axit và kiềm.Polyethylene có thể được xử lý bằng cách ép phun, ép đùn, đúc thổi và các phương pháp khác để sản xuất các sản phẩm như màng, ống, dây và cáp, thùng chứa rỗng, băng và dây buộc đóng gói, dây thừng, lưới đánh cá và sợi dệt.
Nền kinh tế toàn cầu dự kiến ​​sẽ suy giảm.Trong bối cảnh lạm phát cao, tiêu dùng yếu và nhu cầu giảm.Ngoài ra, Cục Dự trữ Liên bang tiếp tục tăng lãi suất, chính sách tiền tệ bị thắt chặt và giá cả hàng hóa chịu áp lực.Ngoài ra, xung đột Nga-Ukraine vẫn tiếp diễn và triển vọng vẫn chưa rõ ràng.Giá dầu thô tăng mạnh và giá thành sản phẩm PE vẫn cao.Trong những năm gần đây, các sản phẩm PE đang trong thời kỳ mở rộng năng lực sản xuất liên tục và nhanh chóng, các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm cuối cùng ở hạ nguồn chậm theo dõi đơn đặt hàng.Mâu thuẫn cung cầu đã trở thành một trong những vấn đề chính trong sự phát triển của ngành PE ở giai đoạn này.
Phân tích và dự đoán cung cầu Polyethylene thế giới
Năng lực sản xuất polyethylene của thế giới tiếp tục tăng.Năm 2022, năng lực sản xuất polyetylen của thế giới vượt quá 140 triệu tấn mỗi năm, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm ngoái và sản lượng tăng 2,1% so với cùng kỳ năm trước.Hiệu suất hoạt động bình quân của đơn vị là 83,1%, giảm 3,6 điểm phần trăm so với năm trước.
Đông Bắc Á chiếm tỷ trọng lớn nhất trong năng lực sản xuất polyetylen thế giới, chiếm 30,6% tổng công suất sản xuất polyetylen vào năm 2022, tiếp theo là Bắc Mỹ và Trung Đông, lần lượt chiếm 22,2% và 16,4%.
Khoảng 47% năng lực sản xuất polyetylen của thế giới tập trung ở 10 doanh nghiệp sản xuất có năng lực sản xuất hàng đầu.Năm 2022, trên thế giới có gần 200 doanh nghiệp sản xuất polyetylen lớn.ExxonMobil là doanh nghiệp sản xuất polyethylene lớn nhất thế giới, chiếm khoảng 8,0% tổng công suất sản xuất của thế giới.Dow và Sinopec lần lượt xếp thứ hai và thứ ba.
Năm 2021, tổng khối lượng thương mại quốc tế về polyetylen là 85,75 tỷ đô la Mỹ, tăng 40,8% so với cùng kỳ năm ngoái và tổng khối lượng thương mại là 57,77 triệu tấn, giảm 7,3% so với cùng kỳ năm ngoái.Từ góc độ giá cả, giá xuất khẩu trung bình của polyetylen trên thế giới là 1484,4 đô la Mỹ một tấn, tăng 51,9% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trung Quốc, Hoa Kỳ và Bỉ là những nhà nhập khẩu polyetylen lớn nhất thế giới, chiếm 34,6% tổng lượng nhập khẩu của thế giới;Hoa Kỳ, Ả Rập Saudi và Bỉ là những nước xuất khẩu polyetylen chính trên thế giới, chiếm 32,7% tổng lượng xuất khẩu của thế giới.
Năng lực sản xuất polyethylene của thế giới sẽ duy trì tốc độ tăng trưởng nhanh chóng.Trong hai năm tới, thế giới sẽ bổ sung hơn 12 triệu tấn công suất sản xuất polyetylen mỗi năm và các dự án này chủ yếu là các dự án tích hợp được sản xuất cùng với các nhà máy ethylene thượng nguồn.Dự kiến ​​từ năm 2020 đến năm 2024, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm của polyetylen sẽ là 5,2%.
Tình hình và dự báo hiện tại về cung và cầu Polyethylene ở Trung Quốc
Năng lực và sản lượng sản xuất polyethylene của Trung Quốc đồng thời tăng lên.Năm 2022, công suất sản xuất polyetylen của Trung Quốc tăng 11,2% so với cùng kỳ năm ngoái và sản lượng tăng 6,0% so với cùng kỳ năm trước.Tính đến cuối năm 2022, có gần 50 doanh nghiệp sản xuất polyetylen ở Trung Quốc và năng lực sản xuất mới vào năm 2022 chủ yếu bao gồm các đơn vị như Nhà máy lọc dầu Sinopec Zhenhai, Hóa dầu Liên Vân Cảng và Hóa dầu Chiết Giang.
Biểu đồ so sánh sản xuất Polyethylene ở Trung Quốc từ năm 2021 đến năm 2023

Sự gia tăng tiêu thụ polyethylene rõ ràng là hạn chế và tỷ lệ tự cung tự cấp vẫn duy trì mức tăng trưởng.Vào năm 2022, mức tiêu thụ polyetylen rõ ràng ở Trung Quốc đã tăng 0,1% so với cùng kỳ năm trước và tỷ lệ tự cung cấp tăng 3,7 điểm phần trăm so với năm trước.
Khối lượng nhập khẩu polyetylen ở Trung Quốc giảm so với cùng kỳ năm trước, trong khi khối lượng xuất khẩu tăng so với cùng kỳ năm trước.Năm 2022, lượng nhập khẩu polyetylen của Trung Quốc giảm 7,7% so với cùng kỳ năm ngoái;Lượng xuất khẩu tăng 41,5%.Trung Quốc vẫn là nước nhập khẩu ròng polyetylen.Thương mại nhập khẩu polyetylen của Trung Quốc chủ yếu dựa vào thương mại tổng hợp, chiếm 82,2% tổng lượng nhập khẩu;Tiếp theo là thương mại gia công nhập khẩu, chiếm 9,3%.Nhập khẩu chủ yếu đến từ các quốc gia hoặc khu vực như Ả Rập Saudi, Iran và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, chiếm khoảng 49,9% tổng lượng nhập khẩu.
Polyethylene được sử dụng rộng rãi ở Trung Quốc, với màng nhựa chiếm hơn một nửa tổng số.Vào năm 2022, màng mỏng vẫn là lĩnh vực ứng dụng hạ nguồn lớn nhất của polyetylen ở Trung Quốc, tiếp theo là ép phun, định hình ống, rỗng và các lĩnh vực khác.
Polyethylene của Trung Quốc vẫn đang trong giai đoạn tăng trưởng nhanh chóng.Theo thống kê chưa đầy đủ, Trung Quốc có kế hoạch bổ sung 15 bộ nhà máy polyetylen trước năm 2024, với công suất sản xuất bổ sung hơn 8 triệu tấn mỗi năm.
Lịch sản xuất thiết bị mới trong nước PE 2023

Tính đến tháng 5 năm 2023, tổng công suất sản xuất của các nhà máy PE trong nước đã đạt 30,61 triệu tấn.Về việc mở rộng PE vào năm 2023, dự kiến ​​công suất sản xuất sẽ là 3,75 triệu tấn/năm.Hiện tại, Hóa dầu Quảng Đông, Công ty Lọc hóa chất Hải Nam và Công ty Hóa chất Jinhai Sơn Đông đã đi vào hoạt động, với tổng công suất sản xuất là 2,2 triệu tấn.Nó bao gồm một thiết bị có mật độ đầy đủ là 1,1 triệu tấn và một thiết bị HDPE là 1,1 triệu tấn, trong khi thiết bị LDPE vẫn chưa được đưa vào hoạt động trong năm.Trong nửa cuối năm sau, vẫn có kế hoạch sản xuất thiết bị mới 1,55 triệu tấn/năm, bao gồm 1,25 triệu tấn thiết bị HDPE và 300.000 tấn thiết bị LLDPE.Dự kiến ​​tổng công suất sản xuất của Trung Quốc sẽ đạt 32,16 triệu tấn vào năm 2023.
Hiện tại, cung và cầu PE tại Trung Quốc đang có sự mâu thuẫn nghiêm trọng, với năng lực sản xuất tập trung của các đơn vị sản xuất mới ở giai đoạn sau.Tuy nhiên, ngành sản phẩm hạ nguồn đang phải đối mặt với tình trạng bế tắc về giá nguyên liệu thô, đơn hàng sản phẩm thấp và khó tăng giá ở khâu bán lẻ;Thu nhập hoạt động giảm và chi phí hoạt động cao dẫn đến dòng tiền của doanh nghiệp bị thắt chặt, và trong những năm gần đây, trong bối cảnh lạm phát cao, chính sách thắt chặt tiền tệ của nước ngoài đã làm tăng nguy cơ suy thoái kinh tế, cầu yếu dẫn đến thu nhập giảm. trong các đơn đặt hàng ngoại thương cho sản phẩm.Các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm hạ nguồn, như sản phẩm PE, đang trong giai đoạn đau đầu về mặt công nghiệp do mất cân đối cung cầu.Một mặt, họ cần quan tâm đến nhu cầu truyền thống, đồng thời phát triển nhu cầu mới và tìm hướng xuất khẩu đã trở thành một vấn đề cần quan tâm.
Từ tỷ trọng phân phối tiêu thụ PE hạ nguồn ở Trung Quốc, tỷ trọng tiêu thụ lớn nhất là màng, tiếp theo là các danh mục sản phẩm chính như ép phun, ống, rỗng, kéo dây, cáp, metallicocene, lớp phủ, v.v. Đối với ngành sản phẩm màng, chủ đạo là màng nông nghiệp, màng công nghiệp và màng đóng gói sản phẩm.Tuy nhiên, trong những năm gần đây, nhu cầu về các sản phẩm màng nhựa dùng một lần truyền thống đã dần được thay thế bởi sự phổ biến của các loại nhựa dễ phân hủy do các quy định về nhựa còn hạn chế.Ngoài ra, ngành màng bao bì cũng đang trong thời kỳ điều chỉnh cơ cấu, vấn đề dư thừa công suất ở các sản phẩm cấp thấp vẫn còn nghiêm trọng.
Các ngành công nghiệp ép phun, ống, rỗng và các ngành công nghiệp khác có mối liên hệ chặt chẽ với nhu cầu về cơ sở hạ tầng và đời sống dân sự hàng ngày.Trong những năm gần đây, do các yếu tố như tâm lý tiêu dùng tiêu cực của người dân, sự phát triển của ngành sản phẩm đã gặp phải những trở ngại tăng trưởng nhất định và việc theo dõi đơn hàng xuất khẩu gần đây còn hạn chế cũng dẫn đến khả năng tăng trưởng chậm lại trong nền kinh tế. thời gian ngắn.
Đâu là điểm tăng trưởng nhu cầu PE trong nước trong thời gian tới
Trên thực tế, tại Đại hội toàn quốc lần thứ 20 vào cuối năm 2022, nhiều biện pháp đã được đề xuất nhằm kích thích nhu cầu trong nước, với mục tiêu mở cửa lưu thông nội bộ ở Trung Quốc.Ngoài ra, người ta còn đề cập rằng việc tăng tốc độ đô thị hóa và quy mô sản xuất sẽ mang lại sự kích thích nhu cầu đối với các sản phẩm PE từ góc độ thúc đẩy lưu thông nội bộ.Ngoài ra, việc nới lỏng toàn diện các biện pháp kiểm soát, phục hồi kinh tế và dự kiến ​​nhu cầu lưu thông nội bộ gia tăng cũng mang lại sự đảm bảo về mặt chính sách cho sự phục hồi của nhu cầu trong nước trong tương lai.
Việc nâng cấp tiêu dùng đã làm tăng nhu cầu mới nổi, với yêu cầu cao hơn đối với nhựa trong các lĩnh vực như ô tô, nhà thông minh, điện tử và vận tải đường sắt.Vật liệu chất lượng cao, hiệu suất cao và thân thiện với môi trường đã trở thành lựa chọn ưu tiên.Các điểm tăng trưởng tiềm năng cho nhu cầu trong tương lai chủ yếu nằm ở bốn lĩnh vực, bao gồm tăng trưởng bao bì trong ngành chuyển phát nhanh, màng đóng gói do thương mại điện tử thúc đẩy và tăng trưởng tiềm năng về phương tiện, linh kiện năng lượng mới và nhu cầu y tế.Vẫn còn những điểm tăng trưởng tiềm năng cho nhu cầu PE.
Về nhu cầu bên ngoài, có nhiều yếu tố không chắc chắn, như quan hệ Trung Quốc Mỹ, chính sách của Cục Dự trữ Liên bang, chiến tranh Nga Ukraine, các yếu tố chính sách địa chính trị, v.v. Hiện tại, nhu cầu ngoại thương của Trung Quốc đối với các sản phẩm nhựa vẫn ở mức đầu ra cấp thấp. các sản phẩm.Trong lĩnh vực sản phẩm cao cấp, nhiều chuyên môn, công nghệ vẫn nằm trong tay doanh nghiệp nước ngoài, việc phong tỏa công nghệ đối với sản phẩm cao cấp tương đối gay gắt, do đó, cũng là điểm đột phá tiềm năng cho sản phẩm tương lai của Trung Quốc. xuất khẩu, nơi cơ hội và thách thức cùng tồn tại.Doanh nghiệp trong nước vẫn phải đối mặt với đổi mới và phát triển công nghệ.