Polyetylen có nhiều loại sản phẩm khác nhau dựa trên phương pháp trùng hợp, mức trọng lượng phân tử và mức độ phân nhánh. Các loại phổ biến bao gồm polyethylene mật độ cao (HDPE), polyethylene mật độ thấp (LDPE) và polyethylene mật độ thấp tuyến tính (LLDPE).
Polyetylen không mùi, không độc hại, có cảm giác như sáp, có khả năng chịu nhiệt độ thấp tuyệt vời, ổn định hóa học tốt và có thể chịu được sự ăn mòn của hầu hết các loại axit và kiềm. Polyetylen có thể được xử lý bằng phương pháp ép phun, ép đùn, đúc thổi và các phương pháp khác để sản xuất các sản phẩm như màng, ống, dây và cáp, thùng rỗng, băng keo và dây buộc đóng gói, dây thừng, lưới đánh cá và sợi dệt.
Nền kinh tế toàn cầu dự kiến ​​sẽ suy giảm. Trong bối cảnh lạm phát cao, tiêu dùng yếu và nhu cầu giảm. Ngoài ra, Cục Dự trữ Liên bang tiếp tục tăng lãi suất, chính sách tiền tệ thắt chặt và giá cả hàng hóa chịu áp lực. Ngoài ra, xung đột Nga-Ukraine vẫn tiếp diễn và triển vọng vẫn chưa rõ ràng. Giá dầu thô mạnh và chi phí sản phẩm PE vẫn cao. Trong những năm gần đây, sản phẩm PE đang trong giai đoạn mở rộng năng lực sản xuất liên tục và nhanh chóng, các doanh nghiệp sản phẩm cuối hạ nguồn chậm theo dõi đơn hàng. Mâu thuẫn cung-cầu đã trở thành một trong những vấn đề chính trong sự phát triển của ngành PE ở giai đoạn này.
Phân tích và dự đoán cung cầu Polyethylene thế giới
Năng lực sản xuất polyethylene của thế giới tiếp tục tăng trưởng. Năm 2022, năng lực sản xuất polyethylene của thế giới vượt quá 140 triệu tấn mỗi năm, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó sản lượng tăng 2,1% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ vận hành trung bình của đơn vị là 83,1%, giảm 3,6 điểm phần trăm so với năm trước.
Đông Bắc Á chiếm tỷ trọng lớn nhất về năng lực sản xuất polyethylene thế giới, chiếm 30,6% tổng công suất sản xuất polyethylene vào năm 2022, tiếp theo là Bắc Mỹ và Trung Đông, chiếm lần lượt 22,2% và 16,4%.
Khoảng 47% năng lực sản xuất polyethylene của thế giới tập trung ở mười doanh nghiệp sản xuất có năng lực sản xuất hàng đầu. Năm 2022, có gần 200 doanh nghiệp sản xuất polyethylene lớn trên thế giới. ExxonMobil là doanh nghiệp sản xuất polyethylene lớn nhất thế giới, chiếm khoảng 8,0% tổng năng lực sản xuất của thế giới. Dow và Sinopec lần lượt đứng thứ hai và thứ ba.
Năm 2021, tổng khối lượng thương mại quốc tế của polyethylene là 85,75 tỷ đô la Mỹ, tăng 40,8% so với cùng kỳ năm trước và tổng khối lượng thương mại là 57,77 triệu tấn, giảm 7,3% so với cùng kỳ năm trước. Xét về giá cả, giá xuất khẩu polyethylene trung bình trên thế giới là 1.484,4 đô la Mỹ/tấn, tăng 51,9% so với cùng kỳ năm trước.
Trung Quốc, Hoa Kỳ và Bỉ là những nước nhập khẩu polyethylene chính trên thế giới, chiếm 34,6% tổng lượng nhập khẩu của thế giới; Hoa Kỳ, Ả Rập Xê Út và Bỉ là những nước xuất khẩu polyethylene chính trên thế giới, chiếm 32,7% tổng lượng xuất khẩu của thế giới.
Năng lực sản xuất polyethylene của thế giới sẽ duy trì tốc độ tăng trưởng nhanh chóng. Trong hai năm tới, thế giới sẽ bổ sung hơn 12 triệu tấn năng lực sản xuất polyethylene mỗi năm và các dự án này chủ yếu là các dự án tích hợp được sản xuất kết hợp với các nhà máy ethylene thượng nguồn. Dự kiến ​​từ năm 2020 đến năm 2024, tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm của polyethylene sẽ là 5,2%.
Tình hình hiện tại và dự báo cung cầu Polyethylene tại Trung Quốc
Năng lực sản xuất và sản lượng polyethylene của Trung Quốc đã tăng đồng thời. Năm 2022, năng lực sản xuất polyethylene của Trung Quốc tăng 11,2% so với cùng kỳ năm trước và sản lượng tăng 6,0% so với cùng kỳ năm trước. Tính đến cuối năm 2022, có gần 50 doanh nghiệp sản xuất polyethylene tại Trung Quốc và năng lực sản xuất mới vào năm 2022 chủ yếu bao gồm các đơn vị như Nhà máy lọc dầu Sinopec Zhenhai, Hóa dầu Liên Vân Cảng và Hóa dầu Chiết Giang.
Biểu đồ so sánh sản lượng Polyethylene tại Trung Quốc từ năm 2021 đến năm 2023

Tiêu thụ polyethylene biểu kiến ​​tăng hạn chế, tỷ lệ tự cung tự cấp duy trì tăng trưởng. Năm 2022, tiêu thụ polyethylene biểu kiến ​​của Trung Quốc tăng 0,1% so với cùng kỳ năm trước, tỷ lệ tự cung tự cấp tăng 3,7 điểm phần trăm so với năm trước.
Lượng nhập khẩu polyethylene của Trung Quốc giảm theo năm, trong khi lượng xuất khẩu tăng theo năm. Năm 2022, lượng nhập khẩu polyethylene của Trung Quốc giảm 7,7% theo năm; lượng xuất khẩu tăng 41,5%. Trung Quốc vẫn là nước nhập khẩu ròng polyethylene. Thương mại nhập khẩu polyethylene của Trung Quốc chủ yếu dựa vào thương mại chung, chiếm 82,2% tổng lượng nhập khẩu; Tiếp theo là thương mại chế biến nhập khẩu, chiếm 9,3%. Nhập khẩu chủ yếu đến từ các quốc gia hoặc khu vực như Ả Rập Saudi, Iran và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, chiếm khoảng 49,9% tổng lượng nhập khẩu.
Polyethylene được sử dụng rộng rãi ở Trung Quốc, trong đó màng chiếm hơn một nửa tổng số. Năm 2022, màng mỏng vẫn là lĩnh vực ứng dụng hạ nguồn lớn nhất của polyethylene ở Trung Quốc, tiếp theo là ép phun, ống định hình, rỗng và các lĩnh vực khác.
Ngành polyethylene của Trung Quốc vẫn đang trong giai đoạn tăng trưởng nhanh. Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, Trung Quốc có kế hoạch bổ sung 15 nhà máy polyethylene trước năm 2024, với công suất sản xuất bổ sung hơn 8 triệu tấn mỗi năm.
Lịch trình sản xuất thiết bị mới trong nước PE năm 2023

Tính đến tháng 5 năm 2023, tổng công suất sản xuất của các nhà máy PE trong nước đã đạt 30,61 triệu tấn. Về mặt mở rộng PE vào năm 2023, dự kiến ​​công suất sản xuất sẽ là 3,75 triệu tấn mỗi năm. Hiện tại, Guangdong Petrochemical, Hainan Refining and Chemical và Shandong Jinhai Chemical đã đi vào hoạt động, với tổng công suất sản xuất là 2,2 triệu tấn. Nó bao gồm một thiết bị mật độ đầy đủ là 1,1 triệu tấn và một thiết bị HDPE là 1,1 triệu tấn, trong khi thiết bị LDPE vẫn chưa được đưa vào hoạt động trong năm. Trong nửa cuối năm sau, vẫn còn 1,55 triệu tấn/năm kế hoạch sản xuất thiết bị mới, bao gồm 1,25 triệu tấn thiết bị HDPE và 300.000 tấn thiết bị LLDPE. Dự kiến ​​tổng công suất sản xuất của Trung Quốc sẽ đạt 32,16 triệu tấn vào năm 2023.
Hiện nay, có một mâu thuẫn nghiêm trọng giữa cung và cầu PE tại Trung Quốc, với năng lực sản xuất tập trung của các đơn vị sản xuất mới ở giai đoạn sau. Tuy nhiên, ngành sản phẩm hạ nguồn đang phải đối mặt với tình trạng bế tắc về giá nguyên liệu thô, đơn đặt hàng sản phẩm thấp và khó khăn trong việc tăng giá ở đầu bán lẻ; Thu nhập hoạt động giảm và chi phí hoạt động cao đã dẫn đến dòng tiền eo hẹp cho các doanh nghiệp và trong những năm gần đây, trong bối cảnh lạm phát cao, chính sách thắt chặt tiền tệ nước ngoài đã làm tăng nguy cơ suy thoái kinh tế và nhu cầu yếu đã dẫn đến việc giảm đơn đặt hàng thương mại nước ngoài đối với các sản phẩm. Các doanh nghiệp sản phẩm hạ nguồn, như sản phẩm PE, đang trong giai đoạn đau khổ của ngành do mất cân bằng cung cầu. Một mặt, họ cần chú ý đến nhu cầu truyền thống, trong khi phát triển nhu cầu mới và tìm hướng xuất khẩu đã trở thành
Từ tỷ lệ phân phối tiêu thụ PE hạ nguồn tại Trung Quốc, tỷ lệ tiêu thụ lớn nhất là màng, tiếp theo là các loại sản phẩm chính như ép phun, ống, rỗng, kéo dây, cáp, metalocen, lớp phủ, v.v. Đối với ngành sản phẩm màng, chủ đạo là màng nông nghiệp, màng công nghiệp và màng đóng gói sản phẩm. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, nhu cầu về các sản phẩm màng nhựa dùng một lần truyền thống đã dần được thay thế bằng sự phổ biến của nhựa phân hủy do các quy định về nhựa hạn chế. Ngoài ra, ngành màng bao bì cũng đang trong giai đoạn điều chỉnh cơ cấu và vấn đề dư thừa công suất ở các sản phẩm cấp thấp vẫn còn nghiêm trọng.
Các ngành công nghiệp ép phun, ống, rỗng và các ngành công nghiệp khác có liên quan chặt chẽ với nhu cầu của cơ sở hạ tầng và cuộc sống thường ngày của người dân. Trong những năm gần đây, do các yếu tố như phản hồi tiêu cực của người tiêu dùng từ cư dân, sự phát triển của ngành sản xuất đã phải đối mặt với một số trở ngại tăng trưởng nhất định và việc theo dõi hạn chế gần đây đối với các đơn đặt hàng xuất khẩu cũng dẫn đến khả năng tăng trưởng chậm lại trong ngắn hạn.
Điểm tăng trưởng của nhu cầu PE trong nước trong tương lai là gì
Trên thực tế, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XX vào cuối năm 2022, nhiều biện pháp khác nhau đã được đề xuất để kích thích nhu cầu trong nước, với mục tiêu mở cửa lưu thông nội bộ tại Trung Quốc. Ngoài ra, có đề cập rằng tốc độ đô thị hóa và quy mô sản xuất ngày càng tăng sẽ mang lại sự kích thích nhu cầu đối với các sản phẩm PE từ góc độ thúc đẩy lưu thông nội bộ. Ngoài ra, việc nới lỏng kiểm soát toàn diện, phục hồi kinh tế và nhu cầu lưu thông nội bộ dự kiến ​​tăng cũng cung cấp các đảm bảo chính sách cho sự phục hồi nhu cầu trong nước trong tương lai.
Việc nâng cấp của người tiêu dùng đã làm nảy sinh nhu cầu mới nổi, với nhu cầu cao hơn đối với nhựa trong các lĩnh vực như ô tô, nhà thông minh, đồ điện tử và vận tải đường sắt. Các vật liệu chất lượng cao, hiệu suất cao và thân thiện với môi trường đã trở thành lựa chọn được ưa chuộng. Các điểm tăng trưởng tiềm năng cho nhu cầu trong tương lai chủ yếu nằm ở bốn lĩnh vực, bao gồm tăng trưởng bao bì trong ngành chuyển phát nhanh, màng bao bì do thương mại điện tử thúc đẩy và tăng trưởng tiềm năng trong xe năng lượng mới, linh kiện và nhu cầu y tế. Vẫn còn các điểm tăng trưởng tiềm năng cho nhu cầu PE.
Về nhu cầu bên ngoài, có nhiều yếu tố không chắc chắn, chẳng hạn như quan hệ Trung Quốc - Hoa Kỳ, chính sách của Cục Dự trữ Liên bang, chiến tranh Nga - Ukraine, các yếu tố chính sách địa chính trị, v.v. Hiện tại, nhu cầu thương mại nước ngoài của Trung Quốc đối với các sản phẩm nhựa vẫn nằm ở sản lượng của các sản phẩm cấp thấp. Trong lĩnh vực sản phẩm cao cấp, nhiều chuyên môn và công nghệ vẫn nằm trong tay các doanh nghiệp nước ngoài, và sự phong tỏa công nghệ của các sản phẩm cao cấp tương đối nghiêm trọng, do đó, đây cũng là điểm đột phá tiềm năng cho xuất khẩu sản phẩm trong tương lai của Trung Quốc, nơi cơ hội và thách thức cùng tồn tại. Các doanh nghiệp trong nước vẫn phải đối mặt với sự đổi mới và phát triển công nghệ.