Tại thị trường Trung Quốc, quy trình sản xuất MMA đã phát triển lên gần sáu loại và các quy trình này đều đã được công nghiệp hóa.Tuy nhiên, tình hình thi đấu của MMA rất khác nhau giữa các quy trình khác nhau.

Hiện tại, có ba quy trình sản xuất MMA chính thống:

Phương pháp Acetone cyanohydrin (phương pháp ACH): Đây là một trong những quy trình sản xuất công nghiệp hóa sớm nhất, với công nghệ hoàn thiện và vận hành dễ dàng.

Phương pháp cacbonyl hóa ethylene: Đây là một quy trình sản xuất tương đối mới, hiệu suất phản ứng và chất lượng sản phẩm cao.

Phương pháp oxy hóa Isobutene (phương pháp C4): Đây là quy trình sản xuất dựa trên quá trình khử hydro oxy hóa butene, với nguyên liệu thô dễ kiếm và chi phí thấp.

Trên cơ sở ba quy trình này, có ba quy trình sản xuất được cải tiến như sau:

Phương pháp ACH cải tiến: Bằng cách tối ưu hóa các điều kiện và thiết bị phản ứng, năng suất và chất lượng sản phẩm được cải thiện.

Phương pháp axit axetic băng: Quá trình này sử dụng axit axetic băng làm nguyên liệu thô và không thải ra ba chất thải trong quá trình sản xuất, khiến nó thân thiện với môi trường.

Các quy trình của BASF và Lucite, chủ yếu được thể hiện bằng tên doanh nghiệp, đã trải qua những cải tiến công nghệ độc đáo dựa trên đặc điểm của doanh nghiệp tương ứng, với tính đặc thù cao và lợi thế cạnh tranh.

Hiện tại, sáu quy trình sản xuất này đều đã đạt sản lượng đơn vị có quy mô từ 10000 tấn trở lên tại Trung Quốc.Tuy nhiên, sự cạnh tranh giữa các quy trình khác nhau rất khác nhau do các yếu tố như đặc điểm và chi phí riêng của chúng.Trong tương lai, với sự tiến bộ của công nghệ và phát triển thị trường, bối cảnh cạnh tranh của các quy trình sản xuất này có thể thay đổi.

Đồng thời, điều quan trọng cần đề cập là vào tháng 9 năm 2022, đơn vị trình diễn công nghiệp của dự án metanol axetic axit thành metyl methacrylate (MMA) gốc than nặng 10000 tấn do Viện Kỹ thuật Quy trình của Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc phát triển độc lập đã được thành lập. khởi động thành công và vận hành ổn định, sản phẩm đạt tiêu chuẩn.Thiết bị này là thiết bị trình diễn axit axetic metanol gốc than đầu tiên trên thế giới thành thiết bị trình diễn công nghiệp MMA, đạt được sự chuyển đổi sản xuất metyl methacrylate trong nước từ việc chỉ dựa vào nguyên liệu thô dầu mỏ sang sử dụng nguyên liệu thô từ than.

Do bối cảnh cạnh tranh chuyển đổi, môi trường cung cầu của các sản phẩm MMA đã thay đổi và xu hướng giá cả có biến động hẹp.Trong hai năm qua, giá MMA thị trường cao nhất ở Trung Quốc đã lên tới 14014 nhân dân tệ/tấn, và mức giá thấp nhất là khoảng 10000 nhân dân tệ/tấn.Tính đến tháng 8 năm 2023, giá thị trường MMA đã giảm xuống còn 11500 nhân dân tệ/tấn.Sản phẩm đại diện chính ở hạ nguồn là PMMA, có giá thị trường biến động yếu trong hai năm qua, với mức giá tối đa là 17560 nhân dân tệ/tấn và giá tối thiểu là 14625 nhân dân tệ/tấn.Tính đến tháng 8 năm 2023, giá phổ biến của thị trường PMMA Trung Quốc dao động ở mức 14600 nhân dân tệ/tấn.Cần lưu ý, do sản phẩm PMMA trong nước chủ yếu thuộc thương hiệu tầm trung và bình dân nên mức giá của sản phẩm thấp hơn so với thị trường nhập khẩu.

1.Không tính đến đơn vị MMA axit axetic, quy trình sản xuất ethylene MMA có tính cạnh tranh mạnh nhất trong hai năm qua.

Trong hai năm qua, quy trình sản xuất MMA dựa trên ethylene có khả năng cạnh tranh mạnh nhất tại thị trường Trung Quốc.Theo thống kê, chi phí sản xuất MMA dựa trên ethylene là thấp nhất và khả năng cạnh tranh của nó là mạnh nhất.Vào năm 2020, chi phí lý thuyết của MMA dựa trên ethylene là 5530 nhân dân tệ/tấn, trong khi đến tháng 1 tháng 7 năm 2023, chi phí trung bình chỉ là 6088 nhân dân tệ/tấn.Ngược lại, phương pháp BASF có chi phí sản xuất cao nhất, với chi phí MMA là 10765 nhân dân tệ/tấn vào năm 2020 và chi phí trung bình là 11081 nhân dân tệ/tấn từ tháng 1 đến tháng 8 năm 2023.

Khi đánh giá khả năng cạnh tranh của các quy trình sản xuất khác nhau, chúng ta cần chú ý đến sự khác biệt về đơn vị tiêu thụ nguyên liệu thô cho các quy trình khác nhau.Ví dụ, mức tiêu thụ nguyên liệu thô của phương pháp ethylene là 0,35 ethylene, 0,84 metanol và 0,38 khí tổng hợp, trong khi phương pháp BASF về cơ bản là phương pháp ethylene, nhưng mức tiêu thụ ethylene của nó là 0,429, mức tiêu thụ metanol là 0,387 và mức tiêu thụ khí tổng hợp là 662 mét khối.Những khác biệt này ảnh hưởng đến chi phí sản xuất và khả năng cạnh tranh của các quy trình khác nhau.

Dựa trên ước tính chi phí trong vài năm qua, xếp hạng khả năng cạnh tranh MMA cho các quy trình khác nhau là: phương pháp ethylene>phương pháp C4>phương pháp ACH cải tiến>phương pháp ACH>phương pháp Lucite>phương pháp BASF.Việc xếp hạng này chủ yếu bị ảnh hưởng bởi sự khác biệt về kỹ thuật công cộng giữa các quy trình khác nhau.

Trong tương lai, với sự tiến bộ của công nghệ và phát triển thị trường, bối cảnh cạnh tranh của các quy trình khác nhau có thể thay đổi.Đặc biệt nếu không tính đến thiết bị MMA axit axetic, ethylene MMA được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì lợi thế cạnh tranh của mình.

2.Phương pháp axit axetic MMA được kỳ vọng sẽ trở thành phương pháp sản xuất có tính cạnh tranh nhất

Viện Kỹ thuật Quy trình của Viện Khoa học Trung Quốc đã phát triển thành công nhà máy trình diễn công nghiệp MMA axit axetic gốc than đầu tiên trên thế giới.Nhà máy lấy metanol và axit axetic làm nguyên liệu thô, đồng thời thông qua các quá trình ngưng tụ aldol, hydro hóa, v.v., hiện thực hóa việc sản xuất các sản phẩm MMA ổn định lâu dài.Quá trình này có tính tiến bộ rõ ràng, không chỉ quy trình ngắn mà nguyên liệu thô còn lấy từ than, có lợi thế về chi phí rõ ràng.Ngoài ra, Công ty TNHH Công nghệ Tân Cương Zhongyou Puhui đang lên kế hoạch lắp đặt công nghiệp quy mô lớn 110000 tấn/năm, điều này sẽ thúc đẩy hơn nữa việc nâng cấp và phát triển ngành MMA của Trung Quốc.So với quy trình sản xuất MMA dựa trên dầu mỏ truyền thống, quy trình MMA dựa trên axit axetic thân thiện với môi trường hơn và có lợi hơn về mặt kinh tế, đồng thời được kỳ vọng sẽ trở thành hướng phát triển quan trọng cho ngành MMA trong tương lai.

3.Có sự khác biệt đáng kể về trọng số tác động chi phí của các quy trình khác nhau

Có sự khác biệt đáng kể về trọng số tác động chi phí của các quy trình sản xuất MMA khác nhau và trọng số tác động của các yếu tố khác nhau lên chi phí cũng khác nhau tùy thuộc vào công nghệ xử lý.

Đối với ACH MMA, sự thay đổi giá của axeton, metanol và acrylonitrile có tác động đáng kể đến giá thành của nó.Trong số đó, sự thay đổi giá của axeton có tác động lớn nhất đến chi phí, đạt 26%, trong khi sự thay đổi giá của metanol và acrylonitril ảnh hưởng lần lượt là 57% và 18% chi phí.Ngược lại, giá thành metanol chỉ chiếm khoảng 7%.Vì vậy, khi nghiên cứu chuỗi giá trị của ACH MMA, cần chú ý nhiều hơn đến sự thay đổi giá thành của axeton.

Đối với phương pháp C4 MMA, isobutylene có độ tinh khiết cao là chi phí biến đổi lớn nhất, chiếm khoảng 58% chi phí MMA.Metanol chiếm khoảng 6% chi phí MMA.Sự biến động về giá của isobutene có tác động đáng kể đến giá thành của phương pháp C4 MMA.

Đối với MMA dựa trên ethylene, đơn vị tiêu thụ ethylene chiếm hơn 85% chi phí MMA của quy trình này, đây là tác động chính đến chi phí.Tuy nhiên, cần lưu ý rằng hầu hết ethylene được sản xuất như một thiết bị hỗ trợ tự sản xuất và việc quyết toán nội bộ chủ yếu dựa trên việc quyết toán giá vốn.Do đó, mức độ cạnh tranh về mặt lý thuyết của ethylene có thể không cao bằng mức độ cạnh tranh thực tế.

Tóm lại, có sự khác biệt đáng kể về mức độ tác động của các yếu tố khác nhau đến chi phí trong các quy trình sản xuất MMA khác nhau và việc phân tích cần được tiến hành dựa trên các công nghệ quy trình cụ thể.

4.Quy trình sản xuất MMA nào sẽ có chi phí thấp nhất trong tương lai?

Với tình trạng công nghệ hiện tại, mức độ cạnh tranh của MMA trong các quy trình khác nhau trong tương lai sẽ bị ảnh hưởng đáng kể bởi sự biến động của giá nguyên liệu thô.Nguyên liệu thô được sử dụng trong một số quy trình sản xuất MMA chính bao gồm MTBE, metanol, axeton, axit sulfuric và ethylene.Các sản phẩm này có thể được mua hoặc cung cấp nội bộ, trong khi khí tổng hợp, chất xúc tác và nguyên liệu phụ trợ, axit hydrocyanic, hydro thô, v.v. được mặc định là tự cung cấp và giá không đổi.

Trong số đó, giá MTBE chủ yếu theo xu hướng biến động của thị trường dầu tinh luyện, giá dầu tinh chế có liên quan chặt chẽ với giá dầu thô.Dựa trên triển vọng tăng giá dầu trong tương lai, giá MTBE cũng được dự đoán sẽ có xu hướng tăng và xu hướng tăng dự kiến ​​​​sẽ mạnh hơn dầu thô.Giá metanol trên thị trường biến động theo xu hướng giá than, nguồn cung tương lai dự kiến ​​sẽ tiếp tục tăng đáng kể.Tuy nhiên, sự phát triển của mô hình chuỗi công nghiệp sẽ dẫn đến tỷ lệ tự sử dụng ở hạ nguồn tăng lên và giá metanol hàng hóa trên thị trường dự kiến ​​sẽ tiếp tục tăng.

Môi trường cung và cầu trên thị trường axeton đang xấu đi, việc xây dựng các dự án mới sử dụng phương pháp ACH bị cản trở và biến động giá dài hạn có thể tương đối yếu.Ethylene chủ yếu được cung cấp nội bộ và có khả năng cạnh tranh về giá mạnh mẽ.

Do đó, dựa trên tình hình công nghệ hiện tại và xu hướng biến động của giá nguyên liệu thô, vẫn còn một số điều không chắc chắn về quy trình sản xuất MMA nào sẽ có chi phí thấp nhất trong tương lai.Tuy nhiên, có thể thấy trước rằng trong bối cảnh giá dầu và than tăng trong tương lai, giá nguyên liệu thô như metanol và MTBE cũng dự kiến ​​sẽ tăng, điều này có thể tác động không nhỏ đến mức độ cạnh tranh của MMA trong các quy trình khác nhau.Để duy trì khả năng cạnh tranh, các nhà sản xuất có thể cần tìm kiếm các kênh cung cấp nguyên liệu tiết kiệm và hiệu quả hơn, đồng thời tăng cường tối ưu hóa và đổi mới quy trình sản xuất để giảm chi phí sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Bản tóm tắt

Thứ hạng cạnh tranh của các quy trình MMA khác nhau ở Trung Quốc trong tương lai dự kiến ​​sẽ tiếp tục cao đối với quy trình ethylene, tiếp theo là quy trình ACH hỗ trợ đơn vị acrylonitrile và sau đó là quy trình C4.Tuy nhiên, cần lưu ý rằng trong tương lai, các doanh nghiệp sẽ phát triển theo mô hình chuỗi công nghiệp, đây sẽ là phương thức hoạt động cạnh tranh nhất thông qua các sản phẩm phụ có chi phí thấp và hỗ trợ hạ nguồn PMMA hoặc các sản phẩm hóa chất khác.

Lý do tại sao phương pháp ethylene được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát triển là do nguồn nguyên liệu ethylene thô sẵn có dồi dào, vốn chiếm tỷ trọng rất cao trong chi phí sản xuất MMA.Tuy nhiên, cần chỉ ra rằng hầu hết ethylene được cung cấp nội bộ và mức độ cạnh tranh về mặt lý thuyết của nó có thể không cao bằng mức độ cạnh tranh thực tế.

Phương pháp ACH có khả năng cạnh tranh mạnh mẽ khi kết hợp với đơn vị acrylonitril, chủ yếu là do isobutylene có độ tinh khiết cao là nguyên liệu thô chiếm tỷ trọng lớn trong chi phí MMA, trong khi phương pháp ACH có thể tạo ra isobutylene có độ tinh khiết cao dưới dạng sản phẩm phụ, do đó giảm chi phí .

Khả năng cạnh tranh của các quy trình như phương pháp C4 tương đối yếu, chủ yếu là do biến động giá đáng kể của nguyên liệu thô isobutane và acrylonitril, cũng như tỷ lệ isobutane tương đối thấp trong chi phí sản xuất MMA.

Nhìn chung, phương thức vận hành cạnh tranh nhất của chuỗi ngành MMA trong tương lai sẽ là các doanh nghiệp phát triển theo mô hình chuỗi công nghiệp, thông qua các sản phẩm phụ có chi phí thấp và hỗ trợ hạ nguồn PMMA hoặc các sản phẩm hóa chất khác.Điều này không chỉ có thể giảm chi phí sản xuất và nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm mà còn đáp ứng tốt hơn nhu cầu thị trường.