Trong thị trường Trung Quốc, quá trình sản xuất MMA đã phát triển thành gần sáu loại và các quy trình này đều đã được công nghiệp hóa. Tuy nhiên, tình hình cạnh tranh của MMA khác nhau rất nhiều giữa các quy trình khác nhau.

Hiện tại, có ba quy trình sản xuất chính cho MMA:

Phương pháp acetone cyanohydrin (phương pháp ACh): Đây là một trong những quy trình sản xuất công nghiệp sớm nhất, với công nghệ trưởng thành và hoạt động dễ dàng.

Phương pháp carbonylation ethylene: Đây là một quá trình sản xuất tương đối mới với hiệu quả phản ứng cao và chất lượng sản phẩm.

Phương pháp oxy hóa isobutene (phương pháp C4): Đây là một quy trình sản xuất dựa trên sự khử nước oxy hóa của Butene, với nguyên liệu thô dễ dàng và chi phí thấp.

Trên cơ sở ba quy trình này, có ba quy trình sản xuất được cải thiện như sau:

Phương pháp ACh được cải thiện: Bằng cách tối ưu hóa các điều kiện và thiết bị phản ứng, năng suất và chất lượng sản phẩm đã được cải thiện.

Phương pháp axit acetic băng: Quá trình này sử dụng axit acetic băng làm nguyên liệu thô và không có chất thải nào trong quá trình sản xuất, làm cho nó thân thiện với môi trường.

Các quy trình của BASF và Lucite, được đại diện chủ yếu bằng tên của doanh nghiệp, đã trải qua những cải tiến công nghệ độc đáo dựa trên các đặc điểm của các doanh nghiệp tương ứng của họ, với tính đặc hiệu cao và lợi thế cạnh tranh.

Hiện tại, sáu quy trình sản xuất này đều đạt được việc sản xuất các đơn vị với quy mô 10000 tấn trở lên ở Trung Quốc. Tuy nhiên, sự cạnh tranh giữa các quy trình khác nhau thay đổi rất nhiều do các yếu tố như đặc điểm và chi phí của chính họ. Trong tương lai, với sự tiến bộ của công nghệ và phát triển thị trường, bối cảnh cạnh tranh của các quy trình sản xuất này có thể thay đổi.

Đồng thời, điều quan trọng là phải đề cập là vào tháng 9 năm 2022, đơn vị trình diễn công nghiệp của dự án axit metanol dựa trên than 10000 tấn đối với dự án methyl methacrylate (MMA) được phát triển độc lập bởi Viện Kỹ thuật chế biến của Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc là Bắt đầu thành công và vận hành ổn định, và các sản phẩm đã đạt tiêu chuẩn. Thiết bị này là axit axit metanol dựa trên than đầu tiên trên thế giới cho thiết bị trình diễn công nghiệp MMA, đạt được sự biến đổi sản xuất methyl methacrylate trong nước từ việc chỉ dựa vào nguyên liệu thô sang sử dụng nguyên liệu thô dựa trên than.

Do sự chuyển đổi của bối cảnh cạnh tranh, môi trường cung và cầu của các sản phẩm MMA đã thay đổi và xu hướng giá cho thấy sự biến động hẹp. Trong hai năm qua, giá thị trường cao nhất của MMA ở Trung Quốc đã đạt 14014 nhân dân tệ/tấn, và giá thấp nhất là khoảng 10000 nhân dân tệ/tấn. Kể từ tháng 8 năm 2023, giá thị trường MMA đã giảm xuống còn 11500 nhân dân tệ/tấn. Sản phẩm đại diện chính ở hạ lưu là PMMA, cho thấy sự dao động yếu về giá thị trường trong hai năm qua, với giá tối đa là 17560 nhân dân tệ/tấn và giá tối thiểu là 14625 nhân dân tệ/tấn. Kể từ tháng 8 năm 2023, giá chính của thị trường PMMA Trung Quốc dao động ở mức 14600 nhân dân tệ/tấn. Cần lưu ý rằng do thực tế là các sản phẩm PMMA trong nước chủ yếu là các thương hiệu từ trung bình đến cấp thấp, mức giá của các sản phẩm thấp hơn so với thị trường nhập khẩu.

1.Không xem xét đơn vị MMA axit axetic, quy trình sản xuất ethylene MMA đã có khả năng cạnh tranh mạnh nhất trong hai năm qua.

Trong hai năm qua, quy trình sản xuất MMA dựa trên Ethylene có khả năng cạnh tranh mạnh nhất trên thị trường Trung Quốc. Theo thống kê, chi phí sản xuất của MMA dựa trên ethylene là thấp nhất và khả năng cạnh tranh của nó là mạnh nhất. Vào năm 2020, chi phí lý thuyết của MMA dựa trên ethylene là 5530 nhân dân tệ mỗi tấn, trong khi đến tháng 1 năm 2023, chi phí trung bình chỉ là 6088 nhân dân tệ mỗi tấn. Ngược lại, phương pháp BASF có chi phí sản xuất cao nhất, với chi phí MMA là 10765 nhân dân tệ mỗi tấn vào năm 2020 và chi phí trung bình là 11081 nhân dân tệ mỗi tấn từ tháng 1 đến tháng 8 năm 2023.

Khi đánh giá khả năng cạnh tranh của các quy trình sản xuất khác nhau, chúng ta cần chú ý đến sự khác biệt trong tiêu thụ đơn vị của nguyên liệu thô cho các quy trình khác nhau. Ví dụ, mức tiêu thụ nguyên liệu thô của phương pháp ethylene là 0,35 ethylene, 0,84 metanol và khí tổng hợp 0,38, trong khi phương pháp BASF về cơ bản là một phương pháp ethylene, nhưng mức tiêu thụ ethylene của nó là 0,429, mức tiêu thụ metanol là 0,387 và tiêu thụ khí tổng hợp là tiêu thụ khí tổng hợp là. 662 mét khối. Những khác biệt này ảnh hưởng đến chi phí sản xuất và khả năng cạnh tranh của các quy trình khác nhau.

Dựa trên các ước tính chi phí trong vài năm qua, xếp hạng khả năng cạnh tranh MMA cho các quy trình khác nhau là: Phương pháp ethylene> Phương pháp C4> Phương pháp ACH được cải thiện> Phương pháp ACH> Phương pháp Lucite> Phương pháp BASF. Xếp hạng này chủ yếu bị ảnh hưởng bởi sự khác biệt trong kỹ thuật công cộng giữa các quy trình khác nhau.

Trong tương lai, với sự tiến bộ của công nghệ và phát triển thị trường, bối cảnh cạnh tranh của các quy trình khác nhau có thể thay đổi. Đặc biệt là không xem xét thiết bị MMA axit axetic, Ethylene MMA dự kiến ​​sẽ tiếp tục duy trì lợi thế cạnh tranh của mình.

2.Phương pháp axit axetic MMA dự kiến ​​sẽ trở thành phương pháp sản xuất cạnh tranh nhất

Viện Kỹ thuật Quy trình của Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc đã phát triển thành công nhà máy trình diễn công nghiệp MMA Acid MMA dựa trên than đá đầu tiên trên thế giới. Nhà máy lấy metanol và axit axetic làm nguyên liệu thô, và thông qua các quá trình ngưng tụ ALDOL, hydro hóa, v.v., nhận ra việc sản xuất ổn định lâu dài của các sản phẩm MMA. Quá trình này có sự tiến bộ rõ ràng, không chỉ quá trình này là ngắn, mà cả các nguyên liệu thô đến từ than, có lợi thế chi phí rõ ràng. Ngoài ra, Công ty TNHH Công ty Tân Cương Zhongyou Puhui đang lên kế hoạch lắp đặt công nghiệp quy mô lớn là 110000 tấn/năm, sẽ thúc đẩy hơn nữa việc nâng cấp và phát triển ngành MMA của Trung Quốc. So với các quy trình sản xuất MMA dựa trên dầu mỏ truyền thống, quy trình MMA dựa trên axit axetic thân thiện với môi trường và có lợi hơn về mặt kinh tế, và dự kiến ​​sẽ trở thành một hướng phát triển quan trọng cho ngành MMA trong tương lai.

3.Có sự khác biệt đáng kể về trọng lượng tác động chi phí của các quy trình khác nhau

Có sự khác biệt đáng kể về trọng lượng tác động của chi phí của các quy trình sản xuất MMA khác nhau và trọng lượng tác động của các yếu tố khác nhau đối với chi phí khác nhau tùy thuộc vào công nghệ quy trình.

Đối với ACh MMA, sự thay đổi giá của acetone, metanol và acrylonitril có tác động đáng kể đến chi phí của nó. Trong số đó, sự thay đổi giá của acetone có tác động lớn nhất đến chi phí, đạt 26%, trong khi sự thay đổi giá của metanol và acrylonitrile ảnh hưởng đến 57% và 18% chi phí, tương ứng. Ngược lại, chi phí của metanol chỉ chiếm khoảng 7%. Do đó, trong nghiên cứu về chuỗi giá trị của ACh MMA, cần chú ý nhiều hơn đến sự thay đổi chi phí của acetone.

Đối với phương pháp C4 MMA, isobutylen có độ tinh khiết cao là chi phí biến đổi lớn nhất, chiếm khoảng 58% chi phí MMA. Methanol chiếm khoảng 6% chi phí MMA. Biến động giá của isobutene có tác động đáng kể đến chi phí của phương pháp C4 MMA.

Đối với MMA dựa trên ethylene, mức tiêu thụ đơn vị của ethylene chiếm hơn 85% chi phí MMA của quá trình này, đây là tác động chi phí chính. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng hầu hết các ethylene được sản xuất như một thiết bị hỗ trợ tự sản xuất và việc giải quyết nội bộ chủ yếu dựa trên việc giải quyết giá chi phí. Do đó, mức độ cạnh tranh lý thuyết của ethylene có thể không cao như mức độ cạnh tranh thực tế.

Tóm lại, có sự khác biệt đáng kể về trọng lượng tác động của các yếu tố khác nhau đối với chi phí trong các quy trình sản xuất MMA khác nhau và phân tích cần được thực hiện dựa trên các công nghệ quy trình cụ thể.

4.Quá trình sản xuất MMA nào sẽ có chi phí thấp nhất trong tương lai?

Theo tình trạng công nghệ hiện tại, mức độ cạnh tranh của MMA trong các quy trình khác nhau trong tương lai sẽ bị ảnh hưởng đáng kể bởi sự dao động của giá nguyên liệu thô. Các nguyên liệu thô được sử dụng trong một số quy trình sản xuất MMA chính bao gồm MTBE, metanol, acetone, axit sunfuric và ethylene. Những sản phẩm này có thể được mua hoặc cung cấp nội bộ, trong khi khí tổng hợp, chất xúc tác và vật liệu phụ, axit hydrocyanic, hydro thô, v.v. được mặc định là tự cung cấp và giá vẫn không thay đổi.

Trong số đó, giá của MTBE chủ yếu tuân theo các biến động xu hướng của thị trường dầu tinh chế và giá dầu tinh chế có liên quan chặt chẽ đến giá dầu thô. Với tiền đề của một triển vọng tăng giá cho giá dầu trong tương lai, giá MTBE cũng dự kiến ​​sẽ cho thấy một xu hướng tăng và xu hướng tăng dự kiến ​​mạnh hơn dầu thô. Giá của metanol trên thị trường dao động với xu hướng giá than và nguồn cung trong tương lai dự kiến ​​sẽ tiếp tục tăng đáng kể. Tuy nhiên, sự phát triển của mô hình chuỗi công nghiệp sẽ dẫn đến sự gia tăng tỷ lệ sử dụng hạ nguồn và giá metanol hàng hóa trên thị trường dự kiến ​​sẽ tiếp tục tăng.

Môi trường cung và cầu trong thị trường Acetone đang xấu đi và việc xây dựng các dự án mới sử dụng phương pháp ACh bị cản trở và biến động giá dài hạn có thể tương đối yếu. Ethylene chủ yếu được cung cấp nội bộ và có khả năng cạnh tranh giá mạnh.

Do đó, dựa trên tình hình công nghệ hiện tại và xu hướng biến động của giá nguyên liệu thô, vẫn còn một số sự không chắc chắn về quy trình sản xuất MMA nào sẽ có chi phí thấp nhất trong tương lai. Tuy nhiên, có thể thấy trước rằng trong bối cảnh giá dầu và than trong tương lai, giá của nguyên liệu thô như metanol và MTBE cũng được dự kiến ​​sẽ tăng, có thể có tác động đáng kể đến mức độ cạnh tranh của MMA trong các quy trình khác nhau. Để duy trì khả năng cạnh tranh, các nhà sản xuất có thể cần tìm kiếm các kênh cung cấp nguyên liệu thô kinh tế và hiệu quả hơn, đồng thời tăng cường tối ưu hóa và đổi mới quy trình sản xuất để giảm chi phí sản xuất và cải thiện chất lượng sản phẩm.

Bản tóm tắt

Xếp hạng khả năng cạnh tranh của các quy trình MMA khác nhau ở Trung Quốc trong tương lai dự kiến ​​sẽ tiếp tục mạnh mẽ cho quá trình ethylene, tiếp theo là quy trình ACH hỗ trợ đơn vị acrylonitril, và sau đó là quy trình C4. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng trong tương lai, các doanh nghiệp sẽ phát triển trong một mô hình chuỗi công nghiệp, đây sẽ là phương thức hoạt động cạnh tranh nhất thông qua các sản phẩm phụ chi phí thấp và hạ lưu hỗ trợ PMMA hoặc các sản phẩm hóa học khác.

Lý do tại sao phương pháp ethylene dự kiến ​​sẽ duy trì mạnh mẽ là do sự sẵn có mạnh mẽ của ethylene nguyên liệu thô của nó, chiếm tỷ lệ rất cao chi phí sản xuất MMA. Tuy nhiên, cần chỉ ra rằng hầu hết các ethylene được cung cấp trong nội bộ và mức độ cạnh tranh lý thuyết của nó có thể không cao như mức độ cạnh tranh thực tế.

Phương pháp ACH có khả năng cạnh tranh mạnh mẽ khi được kết hợp với một đơn vị acrylonitril, chủ yếu là do isobutylene có độ tinh khiết cao là nguyên liệu chính chiếm một tỷ lệ lớn chi phí MMA, trong khi phương pháp ACh có thể tạo ra isobutylene có tính tinh khiết cao như một sản phẩm phụ, do đó giảm chi phí .

Khả năng cạnh tranh của các quy trình như phương pháp C4 tương đối yếu, chủ yếu là do biến động giá đáng kể của nguyên liệu thô isobutane và acrylonitrile, và tỷ lệ tương đối thấp của isobutane trong chi phí sản xuất MMA.

Nhìn chung, chế độ hoạt động cạnh tranh nhất của chuỗi ngành MMA trong tương lai sẽ là các doanh nghiệp phát triển trong một mô hình chuỗi công nghiệp, thông qua các sản phẩm phụ chi phí thấp và hạ lưu hỗ trợ PMMA hoặc các sản phẩm hóa học khác. Điều này không chỉ có thể giảm chi phí sản xuất và cải thiện khả năng cạnh tranh của sản phẩm, mà còn đáp ứng tốt hơn nhu cầu thị trường.