Chuỗi ngành công nghiệp DMF

DMF (tên hóa học N,N-dimethylformamide) là một hợp chất hữu cơ có công thức hóa học C3H7NO, là chất lỏng không màu, trong suốt. DMF là một trong những sản phẩm có giá trị gia tăng kinh tế cao trong chuỗi công nghiệp hóa chất than hiện đại, vừa là nguyên liệu hóa học có phạm vi ứng dụng rộng rãi, vừa là dung môi tuyệt vời. DMF được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp polyurethane (PU paste), điện tử, sợi nhân tạo, dược phẩm và phụ gia thực phẩm, v.v. DMF có thể được pha trộn với nước và hầu hết các dung môi hữu cơ.

Tình hình phát triển ngành DMF

Về phía cung DMF trong nước, nguồn cung đang thay đổi. Theo thống kê, năm 2021, công suất sản xuất DMF trong nước đạt 870.000 tấn, sản lượng đạt 659.800 tấn, tỷ lệ chuyển đổi công suất đạt 75,84%. So với năm 2020, ngành DMF năm 2021 có công suất thấp hơn, sản lượng cao hơn và tỷ lệ sử dụng công suất cao hơn.

Năng lực, sản lượng và tỷ lệ chuyển đổi năng lực DMF của Trung Quốc giai đoạn 2017-2021

Nguồn: thông tin công cộng

Về phía cầu, mức tiêu thụ biểu kiến ​​của DMF tăng nhẹ và ổn định trong giai đoạn 2017-2019, mức tiêu thụ DMF giảm đáng kể vào năm 2020 do ảnh hưởng của dịch bệnh tân vương, và mức tiêu thụ biểu kiến ​​của ngành tăng trở lại vào năm 2021. Theo thống kê, mức tiêu thụ biểu kiến ​​của ngành DMF tại Trung Quốc năm 2021 là 529.500 tấn, tăng 6,13% so với cùng kỳ năm trước.

Tiêu thụ rõ ràng và tốc độ tăng trưởng của DMF tại Trung Quốc từ năm 2017-2021

Nguồn: Tổng hợp thông tin công khai

Xét về cơ cấu nhu cầu hạ nguồn, bột nhão là lĩnh vực tiêu thụ lớn nhất. Theo thống kê, trong cơ cấu nhu cầu hạ nguồn DMF của Trung Quốc năm 2021, bột nhão PU là ứng dụng hạ nguồn DMF lớn nhất, chiếm 59%, nhu cầu đầu cuối cho túi xách, quần áo, giày dép, mũ nón và các ngành công nghiệp khác, ngành công nghiệp đầu cuối đã trưởng thành hơn.

Các lĩnh vực ứng dụng phân khúc ngành DMF của Trung Quốc năm 2021 được tính đến

Nguồn: Thông tin công khai

Tình hình xuất nhập khẩu DMF

Mã hải quan “N,N-dimethylformamide” là “29241910”. Xét về tình hình xuất nhập khẩu, ngành DMF của Trung Quốc đang dư thừa công suất, xuất khẩu lớn hơn nhiều so với nhập khẩu. Giá DMF năm 2021 tăng mạnh, lượng xuất khẩu của Trung Quốc cũng tăng. Theo thống kê, năm 2021, lượng xuất khẩu DMF của Trung Quốc là 131.400 tấn, giá trị xuất khẩu là 229 triệu đô la Mỹ.

Số lượng và khối lượng xuất khẩu DMF của Trung Quốc năm 2015-2021

Nguồn: Tổng cục Hải quan, tổng hợp bởi Viện nghiên cứu công nghiệp Huajing

Về phân phối xuất khẩu, 95,06% lượng xuất khẩu DFM của Trung Quốc là ở châu Á. Theo thống kê, năm điểm đến phân phối hàng đầu của xuất khẩu DFM của Trung Quốc trong năm 2021 là Hàn Quốc (30,72%), Nhật Bản (22,09%), Ấn Độ (11,07%), Đài Loan (11,07%) và Việt Nam (9,08%).

Phân bố các địa điểm xuất khẩu DMF của Trung Quốc năm 2021 (Đơn vị: %)

Nguồn: Tổng cục Hải quan, tổng hợp bởi Viện nghiên cứu công nghiệp Huajing

Mô hình cạnh tranh ngành DMF

Xét về mô hình cạnh tranh (theo năng lực), mức độ tập trung của ngành rất cao, với CR3 đạt 65%. Theo thống kê, năm 2021, Hualu Hensheng là nhà sản xuất DFM hàng đầu trong nước với công suất sản xuất DMF là 330.000 tấn, hiện là nhà sản xuất DMF lớn nhất thế giới, chiếm hơn 33% thị phần trong nước.

Mô hình cạnh tranh thị trường DMF của Trung Quốc năm 2021 (theo công suất)

Nguồn: Tổng hợp thông tin công khai

Xu hướng phát triển tương lai của ngành DMF

1, giá tiếp tục tăng cao, hoặc sẽ được điều chỉnh

Giá DMF đã tăng mạnh kể từ năm 2021. Giá DMF năm 2021 trung bình đạt 13.111 nhân dân tệ/tấn, tăng 111,09% so với năm 2020. Tính đến ngày 5 tháng 2 năm 2022, giá DMF đạt 17.450 nhân dân tệ/tấn, mức cao kỷ lục. Chênh lệch giá DMF đang biến động theo chiều hướng tăng và tăng đáng kể. Tính đến ngày 5 tháng 2 năm 2022, chênh lệch giá DMF đạt 12.247 nhân dân tệ/tấn, vượt xa mức chênh lệch giá trung bình lịch sử.

2, Nguồn cung hạn chế trong ngắn hạn, nhu cầu DMF dài hạn sẽ tiếp tục phục hồi

Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh tân vương, lượng tiêu thụ DMF giảm mạnh, và công suất sản xuất của Chiết Giang Giang Sơn giảm 180.000 tấn, do đó nguồn cung bị ảnh hưởng nhất định. Năm 2021, do ảnh hưởng của dịch bệnh trong nước suy yếu, nhu cầu của ngành sản xuất giày dép, túi xách, quần áo và đồ nội thất dần phục hồi, nhu cầu về bột PU tăng lên, nhu cầu DMF cũng tăng theo, lượng tiêu thụ DMF biểu kiến ​​hàng năm đạt 529.500 tấn, tăng 6,13% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng trưởng 6,13% so với cùng kỳ năm trước. Do ảnh hưởng của dịch bệnh tân vương dần suy yếu, nền kinh tế toàn cầu đã phục hồi, nhu cầu DMF sẽ tiếp tục phục hồi, sản lượng DMF dự kiến ​​sẽ tăng trưởng ổn định trong năm 2022 và 2023.