Chuỗi công nghiệp DMF

DMF (tên hóa học là N,N-dimethylformamide) là một hợp chất hữu cơ có công thức hóa học là C3H7NO, chất lỏng không màu và trong suốt. DMF là một trong những sản phẩm có giá trị gia tăng kinh tế cao trong chuỗi công nghiệp hóa chất than hiện đại, vừa là nguyên liệu hóa học có nhiều ứng dụng, vừa là dung môi tuyệt vời có nhiều ứng dụng. DMF được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp polyurethane (PU paste), điện tử, sợi nhân tạo, dược phẩm và phụ gia thực phẩm, v.v. DMF có thể trộn với nước và hầu hết các dung môi hữu cơ.

Tình hình phát triển ngành DMF

Về phía cung DMF trong nước, nguồn cung đang thay đổi. Theo thống kê, năm 2021, năng lực sản xuất DMF trong nước là 870.000 tấn, sản lượng là 659.800 tấn, tỷ lệ chuyển đổi công suất là 75,84%. So với năm 2020, ngành DMF năm 2021 có công suất thấp hơn, sản lượng cao hơn và tỷ lệ sử dụng công suất cao hơn.

Năng lực, sản lượng và tỷ lệ chuyển đổi năng lực DMF của Trung Quốc trong giai đoạn 2017-2021

Nguồn: thông tin công cộng

Về phía cầu, mức tiêu thụ biểu kiến ​​của DMF tăng nhẹ và đều đặn trong giai đoạn 2017-2019, mức tiêu thụ DMF giảm đáng kể vào năm 2020 do ảnh hưởng của dịch bệnh tân vương, và mức tiêu thụ biểu kiến ​​của ngành tăng trở lại vào năm 2021. Theo thống kê, mức tiêu thụ biểu kiến ​​của ngành DMF tại Trung Quốc năm 2021 là 529.500 tấn, tăng 6,13% so với cùng kỳ năm trước.

Tiêu thụ rõ ràng và tốc độ tăng trưởng của DMF tại Trung Quốc từ năm 2017-2021

Nguồn: Tổng hợp thông tin công khai

Về mặt cơ cấu nhu cầu hạ nguồn, bột nhão là lĩnh vực tiêu thụ lớn nhất. Theo thống kê, năm 2021, cơ cấu nhu cầu hạ nguồn DMF của Trung Quốc, bột nhão PU là ứng dụng hạ nguồn lớn nhất của DMF, chiếm 59%, nhu cầu đầu cuối cho túi xách, quần áo, giày dép, mũ và các ngành công nghiệp khác, ngành công nghiệp đầu cuối đã trưởng thành hơn.

Các lĩnh vực ứng dụng phân khúc ngành DMF của Trung Quốc năm 2021 được tính đến

Nguồn: Thông tin công khai

Tình hình xuất nhập khẩu DMF

Mã hải quan “N, N-dimethylformamide” “29241910″. Từ tình hình xuất nhập khẩu, ngành DMF của Trung Quốc dư thừa công suất, xuất khẩu lớn hơn nhiều so với nhập khẩu, giá DMF năm 2021 tăng mạnh, lượng xuất khẩu của Trung Quốc tăng. Theo thống kê, năm 2021, lượng xuất khẩu DMF của Trung Quốc là 131.400 tấn, lượng xuất khẩu là 229 triệu đô la Mỹ.

Lượng và khối lượng xuất khẩu DMF của Trung Quốc năm 2015-2021

Nguồn: Tổng cục Hải quan, tổng hợp bởi Viện nghiên cứu công nghiệp Huajing

Về phân phối xuất khẩu, 95,06% lượng xuất khẩu DFM của Trung Quốc là ở Châu Á. Theo thống kê, năm điểm đến phân phối hàng đầu của xuất khẩu DFM của Trung Quốc năm 2021 là Hàn Quốc (30,72%), Nhật Bản (22,09%), Ấn Độ (11,07%), Đài Loan, Trung Quốc (11,07%) và Việt Nam (9,08%).

Phân bố địa điểm xuất khẩu DMF của Trung Quốc năm 2021 (Đơn vị: %)

Nguồn: Tổng cục Hải quan, tổng hợp bởi Viện nghiên cứu công nghiệp Huajing

Mô hình cạnh tranh ngành DMF

Xét về mô hình cạnh tranh (theo năng lực), mức độ tập trung của ngành cao, với CR3 đạt 65%. Theo thống kê, năm 2021, Hualu Hensheng là công ty sản xuất DFM trong nước hàng đầu với công suất sản xuất DMF là 330.000 tấn, hiện là nhà sản xuất DMF lớn nhất thế giới, chiếm hơn 33% thị phần trong nước.

Mô hình cạnh tranh thị trường ngành DMF Trung Quốc năm 2021 (theo công suất)

Nguồn: Tổng hợp thông tin công khai

Xu hướng phát triển tương lai của ngành DMF

1, giá cả tiếp tục tăng cao, hoặc sẽ được điều chỉnh

Từ năm 2021, giá DMF đã tăng mạnh. Giá DMF năm 2021 trung bình là 13.111 nhân dân tệ/tấn, tăng 111,09% so với năm 2020. Ngày 5 tháng 2 năm 2022, giá DMF là 17.450 nhân dân tệ/tấn, ở mức cao lịch sử. Chênh lệch giá DMF đang dao động tăng lên và tăng đáng kể. Ngày 5 tháng 2 năm 2022, chênh lệch giá DMF là 12.247 nhân dân tệ/tấn, vượt xa mức chênh lệch giá trung bình lịch sử.

2, nguồn cung hạn chế trong ngắn hạn, nhu cầu DMF dài hạn sẽ tiếp tục phục hồi

Năm 2020, chịu ảnh hưởng của dịch bệnh vương miện mới, mức tiêu thụ DMF giảm mạnh, và Chiết Giang Giang Sơn thoát khỏi 180.000 tấn công suất sản xuất về phía cung ứng có tác động nhất định. Năm 2021, tác động của dịch bệnh trong nước suy yếu, nhu cầu của ngành sản xuất giày dép, túi xách, quần áo và đồ nội thất phục hồi, nhu cầu về bột nhão PU tăng lên, nhu cầu DMF tăng theo, mức tiêu thụ DMF biểu kiến ​​hàng năm là 529.500 tấn, tăng 6,13% so với cùng kỳ năm trước. Tăng trưởng 6,13% so với cùng kỳ năm trước. Khi tác động của dịch bệnh vương miện mới dần suy yếu, nền kinh tế toàn cầu mở ra sự phục hồi, nhu cầu DMF sẽ tiếp tục phục hồi, sản lượng DMF dự kiến ​​sẽ tăng trưởng ổn định vào năm 2022 và 2023.