Sau khi Idemitsu rút lui, chỉ còn lại ba nhà sản xuất axit acrylic và este của Nhật Bản

Gần đây, tập đoàn hóa dầu lâu đời của Nhật Bản, Idemitsu, đã thông báo sẽ rút khỏi mảng kinh doanh axit acrylic và butyl acrylate. Idemitsu cho biết trong những năm gần đây, việc mở rộng các cơ sở axit acrylic mới ở châu Á đã dẫn đến tình trạng dư cung và môi trường thị trường xấu đi, khiến công ty gặp khó khăn trong việc tiếp tục hoạt động do chính sách kinh doanh trong tương lai. Theo kế hoạch, Iemitsu Kogyo sẽ ngừng hoạt động nhà máy axit acrylic công suất 50.000 tấn/năm tại Nhà máy Lọc dầu Aichi vào tháng 3 năm 2023 và rút khỏi mảng kinh doanh sản phẩm axit acrylic, đồng thời sẽ thuê ngoài việc sản xuất butyl acrylate.

Trung Quốc đã trở thành nhà cung cấp axit acrylic và este lớn nhất thế giới

Hiện nay, năng lực sản xuất axit acrylic toàn cầu đạt gần 9 triệu tấn, trong đó khoảng 60% đến từ Đông Bắc Á, 38% từ Trung Quốc, 15% từ Bắc Mỹ và 16% từ Châu Âu. Theo quan điểm của các nhà sản xuất lớn trên toàn cầu, BASF có công suất axit acrylic lớn nhất là 1,5 triệu tấn/năm, tiếp theo là Arkema với công suất 1,08 triệu tấn/năm và Japan Catalyst với 880.000 tấn/năm. Năm 2022, với việc ra mắt liên tiếp của Satellite Chemical và công suất của Huayi, tổng công suất axit acrylic của Satellite Chemical sẽ đạt 840.000 tấn/năm, vượt qua LG Chem (700.000 tấn/năm) để trở thành công ty axit acrylic lớn thứ tư trên thế giới. Mười nhà sản xuất axit acrylic hàng đầu thế giới có nồng độ hơn 84%, tiếp theo là Hua Yi (520.000 tấn/năm) và Formosa Plastics (480.000 tấn/năm).

Trung Quốc có tiềm năng phát triển thị trường SAP rất lớn

Năm 2021, năng lực sản xuất SAP toàn cầu đạt gần 4,3 triệu tấn, trong đó Trung Quốc chiếm hơn 1,3 triệu tấn, chiếm hơn 30%, phần còn lại đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Bắc Mỹ và Châu Âu. Theo quan điểm của các nhà sản xuất lớn trên thế giới, Japan Catalyst có năng lực sản xuất SAP lớn nhất, đạt 700.000 tấn/năm, tiếp theo là BASF với 600.000 tấn/năm, sau khi ra mắt các nhà máy hóa dầu vệ tinh mới, công suất đạt 150.000 tấn/năm, xếp thứ chín trên thế giới, chiếm gần 90% trong số mười nhà sản xuất hàng đầu toàn cầu.

Xét về thương mại toàn cầu, Hàn Quốc và Nhật Bản vẫn là những nước xuất khẩu SAP lớn nhất thế giới, với tổng khối lượng xuất khẩu đạt 800.000 tấn, chiếm 70% khối lượng thương mại toàn cầu. Mặc dù SAP của Trung Quốc chỉ xuất khẩu vài chục nghìn tấn, nhưng với sự cải thiện dần dần về chất lượng, xuất khẩu của Trung Quốc cũng sẽ tăng trong tương lai. Châu Mỹ, Trung Đông và Trung và Đông Âu là những khu vực nhập khẩu chính. Năm 2021, mức tiêu thụ SAP toàn cầu đạt khoảng 3 triệu tấn, mức tăng trưởng tiêu thụ trung bình hàng năm trong vài năm tới là khoảng 4%, trong đó châu Á tăng trưởng gần 6%, và các khu vực khác tăng từ 2% đến 3%.

Trung Quốc sẽ trở thành cực tăng trưởng cung cầu axit acrylic và este toàn cầu

Xét về nhu cầu toàn cầu, mức tiêu thụ axit acrylic toàn cầu dự kiến sẽ duy trì ở mức tăng trưởng trung bình hàng năm là 3,5-4% trong giai đoạn 2020-2025, trong đó Trung Quốc đại diện cho mức tăng trưởng tiêu thụ axit acrylic của châu Á đang phát triển lên tới 6%, do nhu cầu cao đối với SAP và acrylate do thu nhập khả dụng cao hơn và nhu cầu về các sản phẩm chất lượng cao.

Xét về góc độ cung ứng toàn cầu, nhu cầu mạnh mẽ trong vài năm tới đã thúc đẩy các công ty Trung Quốc tăng cường đầu tư vào công suất axit acrylic tích hợp, nhưng về cơ bản không có công suất mới nào ở phần còn lại của thế giới.

Điều đáng nói là, với tư cách là hóa chất vệ tinh axit acrylic hàng đầu, ở trung tâm của nhu cầu tăng trưởng nhanh, tiếp tục nỗ lực tăng năng lực sản xuất axit acrylic, butyl acrylate và SAP để nỗ lực, ba sản phẩm trong phân phối năng lực sản xuất toàn cầu ở vị trí thứ tư, thứ hai và thứ chín, hình thành lợi thế quy mô mạnh mẽ và khả năng cạnh tranh tích hợp tích hợp.

Nhìn ra nước ngoài, ngành công nghiệp axit acrylic ở Châu Âu và Hoa Kỳ đã chứng kiến một số thiết bị lão hóa và tai nạn trong những năm 1960 và 1970, và nhu cầu về axit acrylic và các sản phẩm hạ nguồn nhập khẩu từ Trung Quốc ở các thị trường nước ngoài sẽ tăng lên, trong khi nhu cầu về các monome mịn và các sản phẩm hạ nguồn của axit acrylic ở Trung Quốc đang tăng lên và ngành công nghiệp axit acrylic ở Trung Quốc sẽ cho thấy sự phát triển mạnh mẽ hơn.