Sau khi Idemitsu rút lui, chỉ còn lại ba nhà sản xuất axit acrylic và este của Nhật Bản

Gần đây, gã khổng lồ hóa dầu lâu đời của Nhật Bản Idemitsu đã thông báo rằng họ sẽ rút khỏi hoạt động kinh doanh axit acrylic và butyl acrylate. Idemitsu cho biết trong những năm gần đây, việc mở rộng các cơ sở axit acrylic mới ở Châu Á đã dẫn đến tình trạng cung vượt cầu và làm xấu đi môi trường thị trường, và công ty thấy khó có thể tiếp tục hoạt động do chính sách kinh doanh trong tương lai của mình. Theo kế hoạch, Iemitsu Kogyo sẽ ngừng hoạt động của nhà máy axit acrylic 50.000 tấn/năm tại Nhà máy lọc dầu Aichi vào tháng 3 năm 2023 và rút khỏi hoạt động kinh doanh sản phẩm axit acrylic, và công ty sẽ thuê ngoài việc sản xuất butyl acrylate.

Trung Quốc đã trở thành nhà cung cấp axit acrylic và este lớn nhất thế giới

Hiện nay, năng lực sản xuất axit acrylic toàn cầu đạt gần 9 triệu tấn, trong đó khoảng 60% đến từ Đông Bắc Á, 38% từ Trung Quốc, 15% từ Bắc Mỹ và 16% từ Châu Âu. Theo quan điểm của các nhà sản xuất lớn trên toàn cầu, BASF có công suất axit acrylic lớn nhất là 1,5 triệu tấn/năm, tiếp theo là Arkema với công suất 1,08 triệu tấn/năm và Japan Catalyst với 880.000 tấn/năm. Năm 2022, với sự ra mắt liên tiếp của vệ tinh hóa chất và công suất của Huayi, tổng công suất axit acrylic của vệ tinh hóa chất sẽ đạt 840.000 tấn/năm, vượt qua LG Chem (700.000 tấn/năm) để trở thành công ty axit acrylic lớn thứ tư trên thế giới. Mười nhà sản xuất axit acrylic hàng đầu thế giới có nồng độ hơn 84%, tiếp theo là Hua Yi (520.000 tấn/năm) và Formosa Plastics (480.000 tấn/năm).

Trung Quốc trong thị trường SAP tiềm năng phát triển là rất lớn

Năm 2021, năng lực sản xuất SAP toàn cầu đạt gần 4,3 triệu tấn, trong đó 1,3 triệu tấn công suất từ ​​Trung Quốc, chiếm hơn 30%, còn lại từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Bắc Mỹ và Châu Âu. Theo quan điểm của các nhà sản xuất lớn trên thế giới, Japan Catalyst có năng lực sản xuất SAP lớn nhất, đạt 700.000 tấn / năm, tiếp theo là BASF công suất 600.000 tấn / năm, sau khi ra mắt công suất mới của hóa dầu vệ tinh đạt 150.000 tấn / năm, đứng thứ chín trên thế giới, mười nhà sản xuất hàng đầu toàn cầu tập trung ngành công nghiệp gần 90%.

Theo quan điểm thương mại toàn cầu, Hàn Quốc và Nhật Bản vẫn là những nước xuất khẩu SAP lớn nhất thế giới, xuất khẩu tổng cộng 800.000 tấn, chiếm 70% khối lượng thương mại toàn cầu. Trong khi SAP của Trung Quốc chỉ xuất khẩu hàng chục nghìn tấn, với sự cải thiện dần dần về chất lượng, xuất khẩu của Trung Quốc cũng sẽ tăng trong tương lai. Châu Mỹ, Trung Đông và Trung và Đông Âu là những khu vực nhập khẩu chính. Năm 2021, mức tiêu thụ SAP toàn cầu khoảng 3 triệu tấn, mức tăng trưởng tiêu thụ trung bình hàng năm trong vài năm tới là khoảng 4%, trong đó Châu Á đang tăng trưởng gần 6% và các khu vực khác từ 2%-3%.

Trung Quốc sẽ trở thành cực tăng trưởng cung cầu axit acrylic và este toàn cầu

Xét về nhu cầu toàn cầu, mức tiêu thụ axit acrylic toàn cầu dự kiến ​​sẽ duy trì ở mức tăng trưởng trung bình hàng năm là 3,5-4% trong giai đoạn 2020-2025, trong đó Trung Quốc đại diện cho mức tăng trưởng tiêu thụ axit acrylic của châu Á đang phát triển lên tới 6%, do nhu cầu cao đối với SAP và acrylate do thu nhập khả dụng cao hơn và nhu cầu về các sản phẩm chất lượng cao.

Xét về góc độ cung ứng toàn cầu, nhu cầu mạnh mẽ trong vài năm tới đã thúc đẩy các công ty Trung Quốc tăng cường đầu tư vào công suất axit acrylic tích hợp, nhưng về cơ bản không có công suất mới nào ở phần còn lại của thế giới.

Điều đáng nói là, với tư cách là hóa chất vệ tinh axit acrylic hàng đầu, ở trung tâm của nhu cầu tăng trưởng nhanh, tiếp tục nỗ lực tăng năng lực sản xuất axit acrylic, butyl acrylate và SAP để nỗ lực, ba sản phẩm trong phân phối năng lực sản xuất toàn cầu ở vị trí thứ tư, thứ hai và thứ chín, hình thành lợi thế quy mô mạnh mẽ và khả năng cạnh tranh tích hợp tích hợp.

Nhìn ra nước ngoài, ngành công nghiệp axit acrylic ở Châu Âu và Hoa Kỳ đã chứng kiến ​​một số thiết bị lão hóa và tai nạn trong những năm 1960 và 1970, nhu cầu về axit acrylic và các sản phẩm hạ nguồn nhập khẩu từ Trung Quốc ở các thị trường nước ngoài sẽ tăng lên, trong khi nhu cầu về các monome mịn và các sản phẩm hạ nguồn của axit acrylic ở Trung Quốc đang tăng lên, và ngành công nghiệp axit acrylic ở Trung Quốc sẽ cho thấy sự phát triển mạnh mẽ hơn.