Các nguyên liệu thô chính của polyether, chẳng hạn như propylene oxide, styrene, acrylonitrile và ethylene oxide, là các dẫn xuất hạ nguồn của hóa dầu, và giá cả của chúng bị ảnh hưởng bởi các điều kiện kinh tế vĩ mô và cung cầu, đồng thời thường xuyên biến động, khiến việc kiểm soát chi phí trong ngành polyether trở nên khó khăn hơn. Mặc dù giá propylene oxide dự kiến ​​sẽ giảm vào năm 2022 do sự tập trung của các công suất sản xuất mới, nhưng áp lực kiểm soát chi phí từ các nguyên liệu thô chính khác vẫn tồn tại.

Mô hình kinh doanh độc đáo của ngành công nghiệp polyether

Chi phí sản phẩm polyether chủ yếu bao gồm các nguyên liệu trực tiếp như propylene oxide, styrene, acrylonitrile, ethylene oxide, v.v. Cơ cấu các nhà cung cấp nguyên liệu nói trên tương đối cân bằng, với các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân và liên doanh đều chiếm một tỷ lệ nhất định trong quy mô sản xuất, do đó thông tin thị trường cung ứng nguyên liệu đầu vào của công ty minh bạch hơn. Ở hạ nguồn, các sản phẩm polyether có phạm vi ứng dụng rộng rãi, khách hàng có đặc điểm là khối lượng lớn, phân tán và nhu cầu đa dạng, do đó ngành chủ yếu áp dụng mô hình kinh doanh “sản xuất theo doanh số”.

Trình độ công nghệ và đặc điểm kỹ thuật của ngành công nghiệp polyether

Hiện nay, tiêu chuẩn quốc gia khuyến nghị cho ngành polyether là GB/T12008.1-7, nhưng mỗi nhà sản xuất đều áp dụng tiêu chuẩn doanh nghiệp riêng. Các doanh nghiệp khác nhau sản xuất cùng một loại sản phẩm do sự khác biệt về công thức, công nghệ, thiết bị chính, quy trình, kiểm soát chất lượng, v.v., nên chất lượng sản phẩm và tính ổn định hiệu suất cũng có sự khác biệt nhất định.

Tuy nhiên, một số doanh nghiệp trong ngành đã nắm vững công nghệ cốt lõi thông qua hoạt động R&D độc lập và tích lũy công nghệ lâu dài, hiệu suất của một số sản phẩm đã đạt đến trình độ tiên tiến của các sản phẩm tương tự ở nước ngoài.

Mô hình cạnh tranh và thị trường hóa ngành công nghiệp polyether

(1) Mô hình cạnh tranh quốc tế và thị trường hóa ngành công nghiệp polyether

Trong giai đoạn Kế hoạch 5 năm lần thứ 13, năng lực sản xuất polyether toàn cầu nhìn chung đang tăng trưởng, và trọng tâm mở rộng năng lực sản xuất chủ yếu tập trung ở châu Á. Trong đó, Trung Quốc có tốc độ mở rộng năng lực nhanh nhất và là quốc gia sản xuất và tiêu thụ polyether quan trọng trên toàn cầu. Trung Quốc, Hoa Kỳ và Châu Âu là những quốc gia tiêu thụ polyether lớn nhất thế giới, đồng thời cũng là những nhà sản xuất polyether lớn nhất thế giới. Xét về mặt doanh nghiệp sản xuất, hiện nay, các đơn vị sản xuất polyether trên thế giới có quy mô lớn và tập trung sản xuất, chủ yếu nằm trong tay một số công ty đa quốc gia lớn như BASF, Costco, Dow Chemical và Shell.

(2) Mô hình cạnh tranh và thị trường hóa ngành polyether trong nước

Ngành công nghiệp polyurethane của Trung Quốc bắt đầu vào cuối những năm 1950 và đầu những năm 1960, và từ những năm 1960 đến đầu những năm 1980, ngành công nghiệp polyurethane vẫn còn ở giai đoạn sơ khai, với công suất sản xuất polyether chỉ đạt 100.000 tấn/năm vào năm 1995. Từ năm 2000, cùng với sự phát triển nhanh chóng của ngành công nghiệp polyurethane trong nước, một số lượng lớn các nhà máy polyether đã được xây dựng mới và các nhà máy polyether đã được mở rộng tại Trung Quốc, và năng lực sản xuất đã liên tục tăng lên, và ngành công nghiệp polyether đã trở thành một ngành công nghiệp hóa chất phát triển nhanh chóng tại Trung Quốc. Ngành công nghiệp polyether đã trở thành một ngành công nghiệp phát triển nhanh chóng trong ngành công nghiệp hóa chất của Trung Quốc.

Xu hướng mức lợi nhuận trong ngành polyether

Mức lợi nhuận của ngành polyether chủ yếu được xác định bởi hàm lượng kỹ thuật của sản phẩm và giá trị gia tăng của các ứng dụng hạ nguồn, đồng thời cũng bị ảnh hưởng bởi sự biến động của giá nguyên liệu thô và các yếu tố khác.

Trong ngành polyether, mức lợi nhuận của các doanh nghiệp rất khác nhau do sự khác biệt về quy mô, chi phí, công nghệ, cơ cấu sản phẩm và quản lý. Các doanh nghiệp có năng lực R&D mạnh, chất lượng sản phẩm tốt và hoạt động quy mô lớn thường có sức mạnh thương lượng lớn và mức lợi nhuận tương đối cao do khả năng sản xuất các sản phẩm chất lượng cao và giá trị gia tăng cao. Ngược lại, xu hướng cạnh tranh đồng đều giữa các sản phẩm polyether, mức lợi nhuận sẽ duy trì ở mức thấp hơn, thậm chí giảm sút.

Giám sát chặt chẽ về bảo vệ môi trường và giám sát an toàn sẽ điều chỉnh trật tự ngành

“Kế hoạch 5 năm lần thứ 14” nêu rõ “Tổng lượng phát thải các chất ô nhiễm chính sẽ tiếp tục giảm, môi trường sinh thái sẽ tiếp tục được cải thiện, và hàng rào an ninh sinh thái sẽ được củng cố hơn”. Các tiêu chuẩn môi trường ngày càng nghiêm ngặt sẽ thúc đẩy đầu tư vào môi trường của doanh nghiệp, buộc các công ty phải cải cách quy trình sản xuất, tăng cường quy trình sản xuất xanh và tái chế toàn diện vật liệu để nâng cao hơn nữa hiệu quả sản xuất và giảm thiểu “ba loại rác thải”, đồng thời nâng cao chất lượng sản phẩm và giá trị gia tăng. Đồng thời, ngành công nghiệp sẽ tiếp tục loại bỏ những sản phẩm lạc hậu về tiêu thụ năng lượng cao, năng lực sản xuất gây ô nhiễm cao, quy trình sản xuất và thiết bị sản xuất, tạo ra một môi trường sạch.

Đồng thời, ngành sẽ tiếp tục loại bỏ những ngành tiêu thụ năng lượng cao, năng lực sản xuất gây ô nhiễm cao, quy trình sản xuất và thiết bị sản xuất lạc hậu, để các doanh nghiệp có quy trình sản xuất bảo vệ môi trường sạch và năng lực R&D hàng đầu nổi bật, thúc đẩy hội nhập công nghiệp nhanh chóng, để các doanh nghiệp theo hướng phát triển chuyên sâu và cuối cùng thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của ngành công nghiệp hóa chất.

Bảy rào cản trong ngành công nghiệp polyether

(1) Rào cản kỹ thuật và công nghệ

Khi lĩnh vực ứng dụng của các sản phẩm polyether tiếp tục mở rộng, yêu cầu của các ngành công nghiệp hạ nguồn đối với polyether cũng dần thể hiện tính chuyên môn hóa, đa dạng hóa và cá nhân hóa. Việc lựa chọn lộ trình phản ứng hóa học, thiết kế công thức, lựa chọn chất xúc tác, công nghệ quy trình và kiểm soát chất lượng polyether đều rất quan trọng và đã trở thành những yếu tố cốt lõi để các doanh nghiệp tham gia vào cạnh tranh thị trường. Với các yêu cầu ngày càng khắt khe của quốc gia về tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường, ngành công nghiệp này cũng sẽ phát triển theo hướng bảo vệ môi trường, ít carbon và giá trị gia tăng cao trong tương lai. Do đó, việc nắm vững các công nghệ then chốt là một rào cản quan trọng để gia nhập ngành này.

(2) Rào cản tài năng

Cấu trúc hóa học của polyether rất tinh vi, chỉ cần một thay đổi nhỏ trong chuỗi phân tử cũng có thể gây ra những thay đổi về hiệu suất sản phẩm. Do đó, độ chính xác của công nghệ sản xuất có những yêu cầu nghiêm ngặt, đòi hỏi trình độ phát triển sản phẩm, phát triển quy trình và quản lý sản xuất cao. Ứng dụng của các sản phẩm polyether rất mạnh mẽ, không chỉ đòi hỏi việc phát triển các sản phẩm chuyên biệt cho các ứng dụng khác nhau, mà còn cần khả năng điều chỉnh thiết kế cấu trúc bất cứ lúc nào với các sản phẩm công nghiệp hạ nguồn và đội ngũ dịch vụ hậu mãi chuyên nghiệp.

Do đó, ngành này có yêu cầu cao về nhân tài chuyên môn kỹ thuật, đòi hỏi phải có nền tảng lý thuyết vững chắc, kinh nghiệm nghiên cứu và phát triển phong phú và năng lực đổi mới sáng tạo mạnh mẽ. Hiện nay, nguồn nhân lực chuyên môn trong nước có nền tảng lý thuyết vững chắc và kinh nghiệm thực tiễn phong phú trong ngành vẫn còn tương đối khan hiếm. Thông thường, các doanh nghiệp trong ngành sẽ kết hợp việc liên tục bổ sung nhân tài và đào tạo bổ sung, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh cốt lõi bằng cách thiết lập cơ chế nhân tài phù hợp với đặc thù riêng. Đối với những doanh nghiệp mới gia nhập ngành, việc thiếu hụt nhân tài chuyên môn sẽ tạo thành rào cản gia nhập.

(3) Rào cản mua sắm nguyên liệu thô

Propylene oxide là một nguyên liệu thô quan trọng trong ngành công nghiệp hóa chất và là một hóa chất nguy hiểm, do đó các doanh nghiệp mua nguyên liệu cần phải có chứng nhận sản xuất an toàn. Trong khi đó, các nhà cung cấp propylene oxide trong nước chủ yếu là các công ty hóa chất lớn như Tập đoàn Sinopec, Công ty TNHH Công nghiệp Hóa chất Jishen, Shandong Jinling, Công ty TNHH Hóa chất Wudi Xinyue, Binhua, Wanhua Chemical và Jinling Huntsman. Các doanh nghiệp nói trên ưu tiên hợp tác với các doanh nghiệp có năng lực tiêu thụ propylene oxide ổn định khi lựa chọn khách hàng hạ nguồn, xây dựng mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau với người dùng hạ nguồn và tập trung vào sự hợp tác lâu dài và ổn định. Khi những doanh nghiệp mới gia nhập ngành không có khả năng tiêu thụ propylene oxide ổn định, họ khó có được nguồn cung nguyên liệu ổn định từ các nhà sản xuất.

(4) Rào cản vốn

Rào cản vốn của ngành này chủ yếu được thể hiện ở ba khía cạnh: thứ nhất, đầu tư trang thiết bị kỹ thuật cần thiết, thứ hai, quy mô sản xuất cần thiết để đạt được lợi thế kinh tế theo quy mô, và thứ ba, đầu tư vào trang thiết bị an toàn và bảo vệ môi trường. Với tốc độ thay thế sản phẩm, tiêu chuẩn chất lượng, nhu cầu hạ nguồn được cá nhân hóa và tiêu chuẩn an toàn và môi trường cao hơn, chi phí đầu tư và vận hành của doanh nghiệp đang tăng lên. Đối với những doanh nghiệp mới gia nhập ngành, họ phải đạt được một quy mô kinh tế nhất định để cạnh tranh với các doanh nghiệp hiện hữu về trang thiết bị, công nghệ, chi phí và nhân lực, từ đó tạo thành một rào cản tài chính cho ngành.

(5) Rào cản hệ thống quản lý

Các ứng dụng hạ nguồn của ngành polyether rất rộng rãi và phân tán, hệ thống sản phẩm phức tạp và nhu cầu đa dạng của khách hàng đặt ra những yêu cầu cao về năng lực vận hành hệ thống quản lý của nhà cung cấp. Các dịch vụ của nhà cung cấp, bao gồm R&D, vật liệu thử nghiệm, sản xuất, quản lý kho và hậu mãi, đều đòi hỏi hệ thống kiểm soát chất lượng đáng tin cậy và chuỗi cung ứng hiệu quả để hỗ trợ. Hệ thống quản lý nói trên đòi hỏi thời gian thử nghiệm dài và vốn đầu tư lớn, tạo thành rào cản lớn cho các nhà sản xuất polyether vừa và nhỏ.

(6) Bảo vệ môi trường và rào cản an toàn

Các doanh nghiệp hóa chất Trung Quốc phải thực hiện hệ thống phê duyệt, việc mở doanh nghiệp hóa chất phải đáp ứng các điều kiện quy định và được sự đồng ý chấp thuận trước khi đi vào sản xuất và vận hành. Nguyên liệu thô chủ yếu của công ty, chẳng hạn như propylene oxide, là hóa chất nguy hiểm, và các doanh nghiệp tham gia vào lĩnh vực này phải trải qua các quy trình phức tạp và nghiêm ngặt như thẩm định dự án, thẩm định thiết kế, thẩm định sản xuất thử nghiệm và nghiệm thu toàn diện, và cuối cùng phải xin được giấy phép liên quan trước khi chính thức sản xuất.

Mặt khác, cùng với sự phát triển kinh tế xã hội, yêu cầu quốc gia về sản xuất an toàn, bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải ngày càng cao, một số doanh nghiệp polyether quy mô nhỏ, lợi nhuận thấp sẽ không đủ khả năng chi trả chi phí an toàn và bảo vệ môi trường ngày càng tăng và dần dần rút lui. Đầu tư vào an toàn và bảo vệ môi trường đã trở thành một trong những rào cản quan trọng để gia nhập ngành.

(7) Rào cản thương hiệu

Việc sản xuất các sản phẩm polyurethane thường áp dụng quy trình đúc một lần, và một khi polyether làm nguyên liệu gặp vấn đề, nó sẽ gây ra các vấn đề nghiêm trọng về chất lượng cho toàn bộ lô sản phẩm polyurethane. Do đó, chất lượng ổn định của các sản phẩm polyether thường là yếu tố ưu tiên hàng đầu của người dùng. Đặc biệt đối với khách hàng trong ngành công nghiệp ô tô, họ có quy trình kiểm tra, kiểm định, chứng nhận và lựa chọn sản phẩm nghiêm ngặt, và cần trải qua các lô nhỏ, nhiều lô và các thử nghiệm, thử nghiệm trong thời gian dài. Do đó, việc xây dựng thương hiệu và tích lũy nguồn lực khách hàng đòi hỏi đầu tư nguồn lực toàn diện và lâu dài, và các công ty mới khó có thể cạnh tranh với các doanh nghiệp ban đầu về thương hiệu và các khía cạnh khác trong ngắn hạn, từ đó hình thành nên rào cản thương hiệu mạnh mẽ.