Nguyên liệu thô chính của polyether, chẳng hạn như propylene oxide, styrene, acrylonitrile và ethylene oxide, là các dẫn xuất hạ nguồn của hóa dầu, và giá của chúng bị ảnh hưởng bởi các điều kiện kinh tế vĩ mô và cung cầu và thường xuyên biến động, khiến việc kiểm soát chi phí trong ngành polyether trở nên khó khăn hơn. Mặc dù giá propylene oxide dự kiến ​​sẽ giảm vào năm 2022 do sự tập trung của năng lực sản xuất mới, nhưng áp lực kiểm soát chi phí từ các nguyên liệu thô chính khác vẫn tồn tại.

Mô hình kinh doanh độc đáo của ngành công nghiệp polyether

Chi phí sản phẩm polyether chủ yếu bao gồm các nguyên liệu trực tiếp như propylene oxide, styrene, acrylonitrile, ethylene oxide, v.v. Cơ cấu của các nhà cung cấp nguyên liệu thô nói trên tương đối cân bằng, với các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân và liên doanh đều chiếm một tỷ lệ nhất định trong quy mô sản xuất, do đó thông tin thị trường cung cấp nguyên liệu thô đầu nguồn của công ty minh bạch hơn. Ở hạ nguồn của ngành, các sản phẩm polyether có phạm vi ứng dụng rộng rãi và khách hàng thể hiện đặc điểm là khối lượng lớn, phân tán và nhu cầu đa dạng, do đó ngành chủ yếu áp dụng mô hình kinh doanh "sản xuất theo doanh số".

Trình độ công nghệ và đặc điểm kỹ thuật của ngành polyether

Hiện nay, tiêu chuẩn quốc gia khuyến nghị của ngành polyether là GB/T12008.1-7, nhưng mỗi nhà sản xuất đều thực hiện tiêu chuẩn doanh nghiệp riêng của mình. Các doanh nghiệp khác nhau sản xuất cùng một loại sản phẩm do sự khác biệt về công thức, công nghệ, thiết bị chính, tuyến quy trình, kiểm soát chất lượng, v.v., có một số khác biệt nhất định về chất lượng sản phẩm và tính ổn định của hiệu suất.

Tuy nhiên, một số doanh nghiệp trong ngành đã nắm vững công nghệ cốt lõi thông qua hoạt động R&D độc lập và tích lũy công nghệ lâu dài, hiệu suất của một số sản phẩm đã đạt đến trình độ tiên tiến của các sản phẩm tương tự ở nước ngoài.

Mô hình cạnh tranh và thị trường hóa ngành công nghiệp polyether

(1) Mô hình cạnh tranh quốc tế và thị trường hóa ngành polyether

Trong giai đoạn Kế hoạch 5 năm lần thứ 13, năng lực sản xuất polyether toàn cầu nói chung đang tăng trưởng, và tập trung chính vào việc mở rộng năng lực sản xuất là ở Châu Á, trong đó Trung Quốc có tốc độ mở rộng năng lực nhanh nhất và là quốc gia sản xuất và bán polyether toàn cầu quan trọng. Trung Quốc, Hoa Kỳ và Châu Âu là những nước tiêu thụ polyether lớn nhất thế giới cũng như là những nước sản xuất polyether lớn nhất thế giới. Theo quan điểm của các doanh nghiệp sản xuất, hiện nay, các đơn vị sản xuất polyether trên thế giới có quy mô lớn và tập trung vào sản xuất, chủ yếu nằm trong tay một số công ty đa quốc gia lớn như BASF, Costco, Dow Chemical và Shell.

(2) Mô hình cạnh tranh và thị trường hóa ngành polyether trong nước

Ngành công nghiệp polyurethane của Trung Quốc bắt đầu vào cuối những năm 1950 và đầu những năm 1960, và từ những năm 1960 đến đầu những năm 1980, ngành công nghiệp polyurethane đang ở giai đoạn sơ khai, chỉ có công suất sản xuất polyether 100.000 tấn/năm vào năm 1995. Từ năm 2000, với sự phát triển nhanh chóng của ngành công nghiệp polyurethane trong nước, một số lượng lớn các nhà máy polyether đã được xây dựng mới và các nhà máy polyether đã được mở rộng tại Trung Quốc, và năng lực sản xuất đã liên tục tăng lên, và ngành công nghiệp polyether đã trở thành một ngành công nghiệp hóa chất phát triển nhanh chóng tại Trung Quốc. Ngành công nghiệp polyether đã trở thành một ngành công nghiệp phát triển nhanh chóng trong ngành công nghiệp hóa chất của Trung Quốc.

Xu hướng mức lợi nhuận trong ngành polyether

Mức lợi nhuận của ngành polyether chủ yếu được xác định bởi hàm lượng kỹ thuật của sản phẩm và giá trị gia tăng của các ứng dụng hạ nguồn, đồng thời cũng bị ảnh hưởng bởi sự biến động của giá nguyên liệu thô và các yếu tố khác.

Trong ngành polyether, mức lợi nhuận của các doanh nghiệp thay đổi rất nhiều do sự khác biệt về quy mô, chi phí, công nghệ, cơ cấu sản phẩm và quản lý. Các doanh nghiệp có năng lực R&D mạnh, chất lượng sản phẩm tốt và hoạt động quy mô lớn thường có sức mạnh mặc cả mạnh và mức lợi nhuận tương đối cao do khả năng sản xuất các sản phẩm chất lượng cao và có giá trị gia tăng cao. Ngược lại, có xu hướng cạnh tranh đồng nhất của các sản phẩm polyether, mức lợi nhuận của nó sẽ vẫn ở mức thấp hơn, thậm chí là giảm.

Giám sát chặt chẽ bảo vệ môi trường và giám sát an toàn sẽ điều chỉnh trật tự ngành

“Kế hoạch 5 năm lần thứ 14” nêu rõ “tổng lượng khí thải các chất ô nhiễm chính sẽ tiếp tục giảm, môi trường sinh thái sẽ tiếp tục được cải thiện, hàng rào an ninh sinh thái sẽ vững chắc hơn”. Các tiêu chuẩn môi trường ngày càng nghiêm ngặt sẽ làm tăng đầu tư vào môi trường của doanh nghiệp, buộc các công ty phải cải cách quy trình sản xuất, tăng cường quy trình sản xuất xanh và tái chế toàn diện vật liệu để nâng cao hơn nữa hiệu quả sản xuất và giảm “ba loại chất thải” phát sinh, đồng thời nâng cao chất lượng sản phẩm và sản phẩm có giá trị gia tăng. Đồng thời, ngành công nghiệp sẽ tiếp tục loại bỏ tình trạng tiêu thụ năng lượng lạc hậu, năng lực sản xuất gây ô nhiễm cao, quy trình sản xuất và thiết bị sản xuất, tạo ra môi trường sạch

Đồng thời, ngành sẽ tiếp tục xóa bỏ tình trạng tiêu thụ năng lượng cao, năng lực sản xuất gây ô nhiễm cao, quy trình sản xuất và thiết bị sản xuất lạc hậu, để các doanh nghiệp có quy trình sản xuất bảo vệ môi trường sạch và thế mạnh R&D hàng đầu nổi bật, thúc đẩy hội nhập công nghiệp nhanh chóng, để các doanh nghiệp theo hướng phát triển chuyên sâu, cuối cùng thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của ngành công nghiệp hóa chất.

Bảy rào cản trong ngành polyether

(1) Rào cản kỹ thuật và công nghệ

Khi các lĩnh vực ứng dụng của sản phẩm polyether tiếp tục mở rộng, các yêu cầu của các ngành công nghiệp hạ nguồn đối với polyether cũng dần thể hiện các đặc điểm chuyên môn hóa, đa dạng hóa và cá nhân hóa. Việc lựa chọn tuyến phản ứng hóa học, thiết kế công thức, lựa chọn chất xúc tác, công nghệ quy trình và kiểm soát chất lượng polyether đều rất quan trọng và đã trở thành các yếu tố cốt lõi để các doanh nghiệp tham gia vào cuộc cạnh tranh thị trường. Với các yêu cầu ngày càng nghiêm ngặt của quốc gia về tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường, ngành công nghiệp cũng sẽ phát triển theo hướng bảo vệ môi trường, carbon thấp và giá trị gia tăng cao trong tương lai. Do đó, việc nắm vững các công nghệ then chốt là rào cản quan trọng để gia nhập ngành công nghiệp này.

(2) Rào cản tài năng

Cấu trúc hóa học của polyether rất tinh tế, chỉ cần một thay đổi nhỏ trong chuỗi phân tử của nó cũng sẽ gây ra những thay đổi trong hiệu suất sản phẩm, do đó độ chính xác của công nghệ sản xuất có yêu cầu nghiêm ngặt, đòi hỏi trình độ phát triển sản phẩm, phát triển quy trình và quản lý sản xuất cao. Ứng dụng của các sản phẩm polyether rất mạnh, không chỉ đòi hỏi phải phát triển các sản phẩm đặc biệt cho các ứng dụng khác nhau mà còn phải có khả năng điều chỉnh thiết kế cấu trúc bất cứ lúc nào với các sản phẩm công nghiệp hạ nguồn và nhân tài dịch vụ sau bán hàng chuyên nghiệp.

Do đó, ngành này có yêu cầu cao đối với nhân tài chuyên môn kỹ thuật, những người phải có nền tảng lý thuyết vững chắc, cũng như kinh nghiệm R&D phong phú và khả năng đổi mới mạnh mẽ. Hiện tại, các chuyên gia trong nước có nền tảng lý thuyết vững chắc và kinh nghiệm thực tế phong phú trong ngành vẫn còn tương đối khan hiếm. Thông thường, các doanh nghiệp trong ngành sẽ kết hợp việc liên tục giới thiệu nhân tài và đào tạo theo dõi, và nâng cao khả năng cạnh tranh cốt lõi của mình bằng cách thiết lập một cơ chế nhân tài phù hợp với đặc điểm riêng của mình. Đối với những người mới tham gia ngành, việc thiếu nhân tài chuyên môn sẽ tạo thành rào cản gia nhập.

(3) Rào cản mua nguyên liệu thô

Propylene oxide là nguyên liệu thô quan trọng trong ngành công nghiệp hóa chất và là hóa chất nguy hiểm, vì vậy các doanh nghiệp mua cần có trình độ sản xuất an toàn. Trong khi đó, các nhà cung cấp propylene oxide trong nước chủ yếu là các công ty hóa chất lớn như Tập đoàn Sinopec, Công ty TNHH Công nghiệp Hóa chất Jishen, Shandong Jinling, Công ty TNHH Hóa chất Wudi Xinyue, Binhua, Wanhua Chemical và Jinling Huntsman. Các doanh nghiệp nêu trên thích hợp tác với các doanh nghiệp có năng lực tiêu thụ propylene oxide ổn định khi lựa chọn khách hàng hạ nguồn, hình thành mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau với người dùng hạ nguồn của họ và tập trung vào sự hợp tác lâu dài và ổn định. Khi những người mới tham gia ngành không có khả năng tiêu thụ propylene oxide ổn định, họ khó có thể có được nguồn cung cấp nguyên liệu ổn định từ các nhà sản xuất.

(4) Rào cản vốn

Rào cản vốn của ngành này chủ yếu được phản ánh ở ba khía cạnh: thứ nhất, đầu tư thiết bị kỹ thuật cần thiết, thứ hai, quy mô sản xuất cần thiết để đạt được quy mô kinh tế, và thứ ba, đầu tư vào thiết bị an toàn và bảo vệ môi trường. Với tốc độ thay thế sản phẩm, tiêu chuẩn chất lượng, nhu cầu hạ nguồn được cá nhân hóa và tiêu chuẩn an toàn và môi trường cao hơn, chi phí đầu tư và hoạt động của các doanh nghiệp đang tăng lên. Đối với những người mới tham gia ngành, họ phải đạt đến một quy mô kinh tế nhất định để cạnh tranh với các doanh nghiệp hiện có về thiết bị, công nghệ, chi phí và nhân tài, do đó tạo thành rào cản tài chính cho ngành.

(5) Rào cản hệ thống quản lý

Các ứng dụng hạ nguồn của ngành polyether rất rộng và phân tán, hệ thống sản phẩm phức tạp và nhu cầu đa dạng của khách hàng có yêu cầu cao về khả năng vận hành hệ thống quản lý của nhà cung cấp. Các dịch vụ của nhà cung cấp, bao gồm R&D, vật liệu thử nghiệm, sản xuất, quản lý hàng tồn kho và hậu mãi, tất cả đều yêu cầu hệ thống kiểm soát chất lượng đáng tin cậy và chuỗi cung ứng hiệu quả để hỗ trợ. Hệ thống quản lý trên đòi hỏi thời gian thử nghiệm dài và lượng vốn đầu tư lớn, tạo thành rào cản lớn đối với các nhà sản xuất polyether vừa và nhỏ.

(6) Bảo vệ môi trường và rào cản an toàn

Các doanh nghiệp hóa chất của Trung Quốc thực hiện chế độ phê duyệt, việc mở doanh nghiệp hóa chất phải đáp ứng các điều kiện quy định và được chấp thuận trước khi tiến hành sản xuất và vận hành. Nguyên liệu thô chính của ngành công nghiệp của công ty, chẳng hạn như propylene oxide, là hóa chất nguy hiểm và các doanh nghiệp bước vào lĩnh vực này phải trải qua các thủ tục phức tạp và nghiêm ngặt như đánh giá dự án, đánh giá thiết kế, đánh giá sản xuất thử nghiệm và chấp nhận toàn diện, và cuối cùng có được giấy phép liên quan trước khi có thể chính thức sản xuất.

Mặt khác, cùng với sự phát triển kinh tế xã hội, yêu cầu quốc gia về sản xuất an toàn, bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải ngày càng cao, một số doanh nghiệp polyether quy mô nhỏ, lợi nhuận thấp sẽ không đủ khả năng chi trả cho chi phí bảo vệ an toàn và môi trường ngày càng tăng và dần rút lui. Đầu tư vào an toàn và bảo vệ môi trường đã trở thành một trong những rào cản quan trọng để gia nhập ngành.

(7) Rào cản thương hiệu

Sản xuất các sản phẩm polyurethane thường áp dụng quy trình đúc một lần, và một khi polyether làm nguyên liệu thô có vấn đề, nó sẽ gây ra các vấn đề nghiêm trọng về chất lượng cho toàn bộ lô sản phẩm polyurethane. Do đó, chất lượng ổn định của các sản phẩm polyether thường là yếu tố ưu tiên đối với người dùng. Đặc biệt đối với khách hàng trong ngành ô tô, họ có các quy trình kiểm toán nghiêm ngặt để thử nghiệm, kiểm tra, chứng nhận và lựa chọn sản phẩm, và cần phải trải qua các lô nhỏ, nhiều lô và các thử nghiệm và thử nghiệm trong thời gian dài. Do đó, việc tạo ra thương hiệu và tích lũy nguồn lực của khách hàng đòi hỏi đầu tư nguồn lực toàn diện và dài hạn, và những người mới tham gia khó có thể cạnh tranh với các doanh nghiệp ban đầu về thương hiệu và các khía cạnh khác trong ngắn hạn, do đó hình thành một rào cản thương hiệu mạnh mẽ.