Các nguyên liệu thô chính của polyether, chẳng hạn như propylene oxit, styrene, acrylonitril và ethylene oxit, là các dẫn xuất hạ nguồn của hóa dầu, và giá của chúng bị ảnh hưởng bởi các điều kiện kinh tế vĩ mô cũng như cung cầu và biến động thường xuyên, khiến việc kiểm soát chi phí trở nên khó khăn hơn. ngành công nghiệp polyether Mặc dù giá propylene oxit dự kiến ​​sẽ giảm trong năm 2022 do tập trung năng lực sản xuất mới nhưng áp lực kiểm soát chi phí từ các nguyên liệu thô chủ yếu khác vẫn tồn tại.

Mô hình kinh doanh độc đáo của ngành polyether

Giá thành của sản phẩm polyether chủ yếu bao gồm các nguyên liệu trực tiếp như propylene oxit, styrene, acrylonitrile, ethylene oxit, v.v. Cơ cấu các nhà cung cấp nguyên liệu trên tương đối cân bằng, trong đó doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân và liên doanh đều chiếm một tỷ lệ nhất định trong quy mô sản xuất nên thông tin thị trường cung ứng nguyên liệu đầu nguồn của công ty minh bạch hơn. Ở hạ nguồn của ngành, các sản phẩm polyether có nhiều lĩnh vực ứng dụng và khách hàng cho thấy đặc điểm về khối lượng lớn, phân tán và nhu cầu đa dạng, vì vậy ngành chủ yếu áp dụng mô hình kinh doanh “sản xuất theo doanh số”.

Trình độ công nghệ và đặc tính kỹ thuật của ngành polyether

Hiện tại, tiêu chuẩn quốc gia được khuyến nghị cho ngành polyether là GB/T12008.1-7, nhưng mỗi nhà sản xuất đang triển khai tiêu chuẩn doanh nghiệp của riêng mình. Các doanh nghiệp khác nhau sản xuất cùng một loại sản phẩm do sự khác biệt về công thức, công nghệ, thiết bị chính, quy trình, kiểm soát chất lượng, v.v., nên có sự khác biệt nhất định về chất lượng sản phẩm và độ ổn định hiệu suất.

Tuy nhiên, một số doanh nghiệp trong ngành đã làm chủ được công nghệ cốt lõi thông qua hoạt động R&D và tích lũy công nghệ độc lập lâu dài, hiệu suất của một số sản phẩm của họ đã đạt đến trình độ tiên tiến của các sản phẩm tương tự ở nước ngoài.

Mô hình cạnh tranh và thị trường hóa của ngành công nghiệp polyether

(1) Mô hình cạnh tranh quốc tế và thị trường hóa ngành polyether

Trong giai đoạn Kế hoạch 5 năm lần thứ 13, năng lực sản xuất polyether toàn cầu nói chung đang tăng lên và trọng tâm mở rộng năng lực sản xuất là ở Châu Á, trong đó Trung Quốc có tốc độ mở rộng công suất nhanh nhất và là quốc gia sản xuất và bán hàng quan trọng trên toàn cầu. của polyete. Trung Quốc, Hoa Kỳ và Châu Âu là những nước tiêu dùng polyether lớn trên thế giới cũng như các nhà sản xuất polyether lớn trên thế giới. Dưới góc độ doanh nghiệp sản xuất, hiện nay các đơn vị sản xuất polyether trên thế giới có quy mô lớn và tập trung sản xuất, chủ yếu nằm trong tay một số công ty đa quốc gia lớn như BASF, Costco, Dow Chemical và Shell.

(2) Mô hình cạnh tranh và thị trường hóa của ngành polyether trong nước

Ngành công nghiệp polyurethane của Trung Quốc bắt đầu vào cuối những năm 1950 và đầu những năm 1960, và từ những năm 1960 đến đầu những năm 1980, ngành công nghiệp polyurethane đang ở giai đoạn non trẻ, với công suất sản xuất polyether chỉ 100.000 tấn/năm vào năm 1995. Từ năm 2000, với sự phát triển nhanh chóng của ngành công nghiệp polyurethane trong nước, một số lượng lớn các nhà máy polyether đã được xây dựng mới và các nhà máy polyether đã được mở rộng ở Trung Quốc, và năng lực sản xuất không ngừng tăng lên và ngành công nghiệp polyether đã trở thành ngành công nghiệp hóa chất phát triển nhanh chóng ở Trung Quốc. Ngành công nghiệp polyether đã trở thành một ngành phát triển nhanh chóng trong ngành hóa chất của Trung Quốc.

Xu hướng mức lợi nhuận trong ngành polyether

Mức lợi nhuận của ngành polyether chủ yếu được xác định bởi hàm lượng kỹ thuật của sản phẩm và giá trị gia tăng của các ứng dụng hạ nguồn, đồng thời cũng bị ảnh hưởng bởi sự biến động của giá nguyên liệu thô và các yếu tố khác.

Trong ngành polyether, mức lợi nhuận của các doanh nghiệp rất khác nhau do sự khác biệt về quy mô, chi phí, công nghệ, cơ cấu sản phẩm và quản lý. Các doanh nghiệp có năng lực R&D mạnh, chất lượng sản phẩm tốt và hoạt động ở quy mô lớn thường có khả năng thương lượng mạnh và mức lợi nhuận tương đối cao nhờ khả năng sản xuất các sản phẩm chất lượng cao và có giá trị gia tăng cao. Ngược lại, đang có xu hướng cạnh tranh đồng nhất của các sản phẩm polyether, mức lợi nhuận sẽ duy trì ở mức thấp hơn, thậm chí giảm sút.

Giám sát chặt chẽ công tác bảo vệ môi trường và giám sát an toàn sẽ điều chỉnh trật tự ngành

“Kế hoạch 5 năm lần thứ 14” nêu rõ rằng “tổng lượng phát thải các chất ô nhiễm chính sẽ tiếp tục giảm, môi trường sinh thái sẽ tiếp tục được cải thiện và hàng rào an ninh sinh thái sẽ vững chắc hơn”. Các tiêu chuẩn môi trường ngày càng nghiêm ngặt sẽ làm tăng đầu tư môi trường của doanh nghiệp, buộc các công ty phải cải cách quy trình sản xuất, tăng cường quy trình sản xuất xanh và tái chế toàn diện nguyên liệu để nâng cao hơn nữa hiệu quả sản xuất và giảm “ba chất thải” tạo ra, đồng thời cải thiện chất lượng sản phẩm và các sản phẩm có giá trị gia tăng. Đồng thời, ngành sẽ tiếp tục loại bỏ tình trạng tiêu thụ năng lượng cao lạc hậu, năng lực sản xuất gây ô nhiễm cao, quy trình sản xuất và thiết bị sản xuất, tạo môi trường trong sạch.

Đồng thời, ngành sẽ tiếp tục loại bỏ mức tiêu thụ năng lượng cao lạc hậu, năng lực sản xuất gây ô nhiễm cao, quy trình sản xuất và thiết bị sản xuất, để các doanh nghiệp có quy trình sản xuất sạch bảo vệ môi trường và sức mạnh R&D hàng đầu nổi bật, đồng thời thúc đẩy hội nhập công nghiệp nhanh chóng. , để các doanh nghiệp theo hướng phát triển chiều sâu và cuối cùng là thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của ngành hóa chất.

Bảy rào cản trong ngành polyether

(1) Rào cản kỹ thuật, công nghệ

Khi các lĩnh vực ứng dụng của sản phẩm polyether tiếp tục mở rộng, yêu cầu của các ngành công nghiệp hạ nguồn đối với polyether cũng dần thể hiện đặc điểm chuyên môn hóa, đa dạng hóa và cá nhân hóa. Việc lựa chọn lộ trình phản ứng hóa học, thiết kế công thức, lựa chọn chất xúc tác, công nghệ xử lý và kiểm soát chất lượng polyether đều rất quan trọng và đã trở thành yếu tố cốt lõi để doanh nghiệp tham gia cạnh tranh thị trường. Với yêu cầu ngày càng khắt khe của quốc gia về tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường, ngành này cũng sẽ phát triển theo hướng bảo vệ môi trường, lượng carbon thấp và giá trị gia tăng cao trong tương lai. Vì vậy, việc làm chủ các công nghệ chủ chốt là rào cản quan trọng để gia nhập ngành này.

(2) Rào cản nhân tài

Cấu trúc hóa học của polyether mịn đến mức những thay đổi nhỏ trong chuỗi phân tử của nó sẽ gây ra những thay đổi về hiệu suất sản phẩm, do đó độ chính xác của công nghệ sản xuất có những yêu cầu nghiêm ngặt, đòi hỏi trình độ phát triển sản phẩm, phát triển quy trình và quản lý sản xuất ở mức độ cao. Ứng dụng của các sản phẩm polyether rất mạnh mẽ, không chỉ đòi hỏi phải phát triển các sản phẩm đặc biệt cho các ứng dụng khác nhau mà còn phải có khả năng điều chỉnh thiết kế cấu trúc bất cứ lúc nào với các sản phẩm công nghiệp hạ nguồn và tài năng dịch vụ hậu mãi chuyên nghiệp.

Vì vậy, ngành này có yêu cầu cao về nhân tài chuyên môn kỹ thuật, những người phải có nền tảng lý luận vững chắc, cũng như kinh nghiệm R&D phong phú và khả năng đổi mới mạnh mẽ. Hiện nay, các chuyên gia trong nước có nền tảng lý luận vững chắc và kinh nghiệm thực tế phong phú trong ngành vẫn còn tương đối khan hiếm. Thông thường, các doanh nghiệp trong ngành sẽ kết hợp việc giới thiệu nhân tài liên tục với đào tạo tiếp theo, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh cốt lõi của mình bằng cách thiết lập cơ chế nhân tài phù hợp với đặc điểm riêng của mình. Đối với những người mới gia nhập ngành, việc thiếu nhân tài chuyên môn sẽ tạo thành rào cản gia nhập.

(3) Rào cản thu mua nguyên liệu thô

Propylene oxit là nguyên liệu quan trọng trong ngành hóa chất và là hóa chất nguy hiểm nên doanh nghiệp thu mua cần phải có trình độ an toàn sản xuất. Trong khi đó, các nhà cung cấp propylene oxit trong nước chủ yếu là các công ty hóa chất lớn như Sinopec Group, Jishen Chemical Industry Company Limited, Shandong Jinling, Wudi Xinyue Chemical Company Limited, Binhua, Wanhua Chemical và Jinling Huntsman. Các doanh nghiệp nêu trên mong muốn hợp tác với các doanh nghiệp có khả năng tiêu thụ propylene oxit ổn định khi lựa chọn khách hàng hạ nguồn, hình thành mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau với người sử dụng hạ nguồn và tập trung vào sự hợp tác lâu dài và ổn định. Khi những người mới vào ngành không có khả năng tiêu thụ propylene oxit ổn định thì họ khó có được nguồn cung cấp nguyên liệu ổn định từ các nhà sản xuất.

(4) Rào cản vốn

Rào cản vốn của ngành này chủ yếu thể hiện ở ba khía cạnh: thứ nhất là đầu tư thiết bị kỹ thuật cần thiết, thứ hai là quy mô sản xuất cần thiết để đạt được hiệu quả kinh tế theo quy mô và thứ ba là đầu tư vào thiết bị an toàn và bảo vệ môi trường. Với tốc độ thay thế sản phẩm, tiêu chuẩn chất lượng, nhu cầu hạ nguồn được cá nhân hóa cũng như các tiêu chuẩn về an toàn và môi trường cao hơn, chi phí đầu tư và vận hành của doanh nghiệp đang tăng lên. Đối với những người mới gia nhập ngành, họ phải đạt được quy mô kinh tế nhất định để cạnh tranh với các doanh nghiệp hiện có về thiết bị, công nghệ, chi phí và nhân tài, từ đó tạo thành rào cản tài chính cho ngành.

(5) Rào cản hệ thống quản lý

Các ứng dụng hạ nguồn của ngành polyether rất rộng rãi và phân tán, hệ thống sản phẩm phức tạp và nhu cầu đa dạng của khách hàng đặt ra yêu cầu cao về khả năng vận hành hệ thống quản lý của nhà cung cấp. Các dịch vụ của nhà cung cấp, bao gồm R&D, nguyên liệu dùng thử, sản xuất, quản lý hàng tồn kho và hậu mãi, đều yêu cầu hệ thống kiểm soát chất lượng đáng tin cậy và chuỗi cung ứng hiệu quả để hỗ trợ. Hệ thống quản lý trên đòi hỏi phải thử nghiệm trong thời gian dài và lượng vốn đầu tư lớn, tạo thành rào cản gia nhập lớn cho các nhà sản xuất polyether vừa và nhỏ.

(6) Rào cản bảo vệ môi trường và an toàn

Các doanh nghiệp hóa chất của Trung Quốc thực hiện hệ thống phê duyệt, việc mở doanh nghiệp hóa chất phải đáp ứng các điều kiện quy định và được sự đồng ý trước khi tham gia sản xuất, vận hành. Nguyên liệu thô chính trong ngành của công ty, chẳng hạn như propylene oxit, là hóa chất độc hại và các doanh nghiệp tham gia vào lĩnh vực này phải trải qua các thủ tục phức tạp và nghiêm ngặt như xem xét dự án, xem xét thiết kế, xem xét sản xuất thử nghiệm và chấp nhận toàn diện, và cuối cùng có được giấy phép liên quan. giấy phép trước khi họ có thể chính thức sản xuất.

Mặt khác, với sự phát triển kinh tế xã hội, yêu cầu quốc gia về sản xuất an toàn, bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải ngày càng cao, một số doanh nghiệp polyether quy mô nhỏ, lợi nhuận kém sẽ không đủ khả năng chi trả. chi phí an toàn và bảo vệ môi trường ngày càng tăng và rút dần. Đầu tư an toàn và bảo vệ môi trường đã trở thành một trong những rào cản quan trọng để gia nhập ngành.

(7) Rào cản thương hiệu

Việc sản xuất các sản phẩm polyurethane thường áp dụng quy trình đúc một lần và một khi polyether làm nguyên liệu thô gặp vấn đề, nó sẽ gây ra vấn đề nghiêm trọng về chất lượng cho toàn bộ lô sản phẩm polyurethane. Vì vậy, chất lượng ổn định của sản phẩm polyether thường là yếu tố được người dùng ưu tiên hàng đầu. Đặc biệt đối với các khách hàng trong ngành ô tô, họ có quy trình kiểm toán nghiêm ngặt về thử nghiệm, kiểm tra, chứng nhận và lựa chọn sản phẩm, cần phải trải qua các đợt nhỏ, nhiều đợt và thời gian dài thử nghiệm, thử nghiệm. Do đó, việc tạo dựng thương hiệu và tích lũy nguồn lực khách hàng đòi hỏi phải đầu tư nguồn lực toàn diện và lâu dài, đồng thời những doanh nghiệp mới tham gia khó có thể cạnh tranh với các doanh nghiệp ban đầu về xây dựng thương hiệu và các khía cạnh khác trong thời gian ngắn, từ đó hình thành một rào cản thương hiệu mạnh.