Năm 2022, năng lực sản xuất ethylene của Trung Quốc đạt 49,33 triệu tấn, vượt qua Hoa Kỳ và trở thành nước sản xuất ethylene lớn nhất thế giới. Ethylene được coi là chỉ số quan trọng để đánh giá mức độ sản xuất của ngành công nghiệp hóa chất. Dự kiến đến năm 2025, năng lực sản xuất ethylene của Trung Quốc sẽ vượt quá 70 triệu tấn, về cơ bản đáp ứng được nhu cầu trong nước, thậm chí là dư thừa.

Ngành công nghiệp ethylene là cốt lõi của ngành công nghiệp hóa dầu, các sản phẩm của ngành này chiếm hơn 75% sản phẩm hóa dầu và chiếm vị trí quan trọng trong nền kinh tế quốc dân.

Etylen, propylen, butadien, axetilen, benzen, toluen, xylen, etylen oxit, etylen glycol, v.v. được sản xuất bởi các nhà máy etylen, là nguyên liệu thô cơ bản cho các lĩnh vực năng lượng mới và vật liệu mới. Ngoài ra, chi phí sản xuất etylen của các doanh nghiệp lọc hóa dầu tích hợp lớn tương đối thấp. So với các doanh nghiệp lọc hóa dầu cùng quy mô, giá trị gia tăng của sản phẩm của các doanh nghiệp lọc hóa dầu tích hợp có thể tăng 25% và mức tiêu thụ năng lượng có thể giảm khoảng 15%.

Polycarbonate, màng ngăn pin lithium, EVA quang điện (đồng trùng hợp etylen-vinyl axetat) có thể được sản xuất từ etylen, alpha olefin, POE (polyolefin elastomer), cacbonat, DMC (dimethyl carbonate), polyethylene trọng lượng phân tử siêu cao (UHMWPE) và các sản phẩm vật liệu mới khác. Theo thống kê, có 18 loại sản phẩm hạ nguồn etylen liên quan đến năng lượng mới, vật liệu mới và các ngành công nghiệp gió khác. Do sự phát triển nhanh chóng của năng lượng mới và các ngành công nghiệp mới như xe năng lượng mới, quang điện và chất bán dẫn, nhu cầu về các sản phẩm vật liệu mới đang ngày càng tăng.

Ethylene, cốt lõi của ngành công nghiệp hóa dầu, có thể đang dư thừa, đánh dấu sự tái cấu trúc và phân hóa ngành công nghiệp hóa dầu. Không chỉ các doanh nghiệp cạnh tranh loại bỏ các doanh nghiệp lạc hậu, năng lực tiên tiến loại bỏ năng lực lạc hậu, mà còn là sự sụp đổ và hồi sinh của các doanh nghiệp hàng đầu trong phân khúc hạ nguồn của ngành công nghiệp ethylene.

Các công ty đầu ngành có thể cải tổ

Ethylene có thể dư thừa, buộc các đơn vị lọc hóa dầu và hóa chất tích hợp phải liên tục bổ sung chuỗi, mở rộng chuỗi và củng cố chuỗi để nâng cao năng lực cạnh tranh của đơn vị. Bắt đầu từ dầu thô, cần xây dựng lợi thế tích hợp về nguyên liệu thô. Chỉ cần có triển vọng thị trường hoặc sản phẩm có dung lượng thị trường nhất định, một ranh giới sẽ được vạch ra, điều này cũng đẩy nhanh quá trình loại bỏ kẻ thắng người thua trong toàn bộ ngành công nghiệp hóa chất. Sản xuất và mô hình sản xuất các sản phẩm hóa chất rời và sản phẩm hóa chất tinh chế sẽ mở ra những thay đổi. Chủng loại và quy mô sản xuất sẽ ngày càng tập trung, số lượng doanh nghiệp sẽ dần giảm.

Thiết bị truyền thông, điện thoại di động, thiết bị đeo và các lĩnh vực điện tử tiêu dùng khác, trí tuệ ô tô, trí tuệ thiết bị gia dụng đang phát triển nhanh chóng, thúc đẩy nhu cầu vật liệu hóa học mới tăng trưởng mạnh mẽ. Những doanh nghiệp dẫn đầu về vật liệu hóa học và monome mới này sẽ phát triển nhanh hơn, chẳng hạn như 18 sản phẩm năng lượng và vật liệu mới hạ nguồn từ ethylene.

Ông Fan Hongwei, Chủ tịch Hengli Petrochemicals, cho biết làm thế nào để duy trì lợi thế cạnh tranh mạnh mẽ và khai thác thêm nhiều điểm lợi nhuận mới trong khuôn khổ hoạt động của toàn bộ chuỗi công nghiệp là một vấn đề cần tập trung giải quyết. Chúng ta cần phát huy tối đa lợi thế của chuỗi công nghiệp thượng nguồn, mở rộng và đào sâu chuỗi công nghiệp xung quanh các sản phẩm hạ nguồn để tạo ra lợi thế cạnh tranh mới, đồng thời nỗ lực thúc đẩy sự mở rộng ổn định của các sản phẩm hạ nguồn, xây dựng chuỗi công nghiệp hóa chất tinh khiết.

Kang Hui New Material, một công ty con của Hengli Petrochemical, có thể sản xuất màng bảo vệ pin lithium nhiều lớp giải phóng silicon 12 micron trực tuyến, Hengli Petrochemical có thể sản xuất hàng loạt các sản phẩm đạt thông số kỹ thuật 5DFDY và màng nền giải phóng MLCC của công ty chiếm hơn 65% sản lượng trong nước.

Lấy tinh chế và tích hợp hóa chất làm nền tảng để mở rộng theo chiều ngang và chiều dọc, chúng tôi mở rộng và củng cố các lĩnh vực ngách, đồng thời hình thành sự phát triển tích hợp cho các lĩnh vực ngách. Một khi một công ty gia nhập thị trường, họ có thể gia nhập các doanh nghiệp hàng đầu. 18 doanh nghiệp hàng đầu về sản phẩm năng lượng mới và vật liệu mới hạ nguồn từ ethylene có thể phải đối mặt với việc thay đổi quyền sở hữu và rời khỏi thị trường.

Trên thực tế, ngay từ năm 2017, Shenghong Petrochemicals đã đưa ra sản lượng EVA 300.000 tấn/năm bằng cách tận dụng lợi thế của toàn bộ chuỗi ngành, cuối năm 2024 sẽ dần đưa vào sản xuất thêm 750.000 tấn EVA, đưa vào sản xuất năm 2025, khi đó Shenghong Petrochemicals sẽ trở thành cơ sở cung ứng EVA cao cấp lớn nhất thế giới.

Nồng độ hóa chất hiện tại của Trung Quốc, số lượng khu công nghiệp và doanh nghiệp hóa chất tại các tỉnh hóa chất lớn sẽ dần giảm xuống, hơn 80 khu công nghiệp hóa chất tại Sơn Đông thậm chí sẽ dần giảm xuống còn một nửa, các doanh nghiệp hóa chất tập trung tại Truy Bác, Đông Dinh và các khu vực khác sẽ dần bị cắt giảm một nửa. Đối với một công ty, không phải bạn không tốt, mà là đối thủ cạnh tranh của bạn quá mạnh.

“Ngày càng khó khăn hơn để “giảm dầu và tăng hóa chất”

“Giảm dầu, tăng hóa chất” đã trở thành hướng chuyển đổi của ngành lọc dầu và hóa chất trong nước. Kế hoạch chuyển đổi nhà máy lọc dầu hiện nay chủ yếu sản xuất các nguyên liệu hóa chất hữu cơ cơ bản như etylen, propylen, butadien, benzen, toluen và xylen. Theo xu hướng phát triển hiện tại, etylen và propylen vẫn còn nhiều dư địa phát triển, trong khi etylen có thể đang dư thừa, và việc “giảm dầu, tăng hóa chất” sẽ ngày càng khó khăn.

Thứ nhất, việc lựa chọn dự án và sản phẩm rất khó khăn. Thứ nhất, nhu cầu thị trường và năng lực thị trường ngày càng khó khăn, việc lựa chọn sản phẩm có công nghệ tiên tiến ngày càng khó khăn. Thứ hai, do nhu cầu thị trường và năng lực thị trường, một số sản phẩm hoàn toàn phụ thuộc vào sản phẩm nhập khẩu, không nắm vững công nghệ sản xuất, chẳng hạn như vật liệu nhựa tổng hợp cao cấp, cao su tổng hợp cao cấp, sợi và monome tổng hợp cao cấp, sợi carbon cao cấp, nhựa kỹ thuật, hóa chất điện tử có độ tinh khiết cao, v.v. Tất cả những sản phẩm này đều đang đối mặt với vấn đề “cổ chai”, khó có thể đưa ra bộ công nghệ hoàn chỉnh, chỉ có thể tăng cường đầu tư vào nghiên cứu và phát triển.

Toàn bộ ngành công nghiệp giảm dầu và tăng hóa chất, và cuối cùng dẫn đến công suất dư thừa của các sản phẩm hóa chất. Trong những năm gần đây, dự án tích hợp lọc dầu và lọc hóa chất về cơ bản nhằm mục đích "giảm dầu và tăng hóa chất", và các doanh nghiệp lọc dầu và hóa chất hiện có cũng lấy "giảm dầu và tăng hóa chất" làm hướng chuyển đổi và nâng cấp. Trong hai đến ba năm qua, công suất hóa chất mới của Trung Quốc đã gần như vượt quá tổng số của thập kỷ trước. Toàn bộ ngành công nghiệp lọc dầu đang "giảm dầu và tăng hóa chất". Sau đỉnh cao của việc xây dựng công suất hóa chất, toàn bộ ngành có thể có thặng dư hoặc cung vượt cầu theo giai đoạn. Nhiều vật liệu hóa chất mới và các sản phẩm hóa chất tinh chế có thị trường nhỏ và chỉ cần có bước đột phá về công nghệ, sẽ có sự vội vã, dẫn đến công suất dư thừa và thua lỗ, thậm chí là một cuộc chiến giá cả mỏng.