Năm 2022, năng lực sản xuất ethylene của Trung Quốc đạt 49,33 triệu tấn, đã vượt qua Hoa Kỳ, trở thành nước sản xuất ethylene lớn nhất thế giới, ethylene đã được coi là chỉ số quan trọng để xác định mức sản xuất của ngành công nghiệp hóa chất. Dự kiến ​​đến năm 2025, năng lực sản xuất ethylene của Trung Quốc sẽ vượt quá 70 triệu tấn, về cơ bản sẽ đáp ứng nhu cầu trong nước, thậm chí là dư thừa.

Ngành công nghiệp ethylene là cốt lõi của ngành công nghiệp hóa dầu, các sản phẩm của ngành này chiếm hơn 75% sản phẩm hóa dầu và chiếm vị trí quan trọng trong nền kinh tế quốc dân.

Ethylene, propylene, butadiene, axetilen, benzen, toluene, xylen, ethylene oxide, ethylene glycol, v.v. Được sản xuất bởi các nhà máy ethylene, chúng là nguyên liệu thô cơ bản cho các lĩnh vực năng lượng mới và vật liệu mới. Ngoài ra, chi phí sản xuất ethylene do các doanh nghiệp lọc hóa dầu tích hợp lớn sản xuất tương đối thấp. So với các doanh nghiệp lọc hóa dầu có cùng quy mô, giá trị gia tăng của sản phẩm của các doanh nghiệp lọc hóa dầu tích hợp có thể tăng 25% và mức tiêu thụ năng lượng có thể giảm khoảng 15%.

Polycarbonate, bộ tách pin lithium, EVA quang điện (đồng trùng hợp etylen – vinyl axetat) có thể được tạo ra từ etylen, alpha olefin, POE (polyolefin elastomer), cacbonat, DMC (dimethyl carbonate), trọng lượng phân tử cực cao của polyethylene (UHMWPE) và các sản phẩm vật liệu mới khác. Theo thống kê, có 18 loại sản phẩm hạ nguồn etylen liên quan đến năng lượng mới, vật liệu mới và các ngành công nghiệp gió khác. Do sự phát triển nhanh chóng của năng lượng mới và các ngành công nghiệp mới như xe năng lượng mới, quang điện và chất bán dẫn, nhu cầu về các sản phẩm vật liệu mới đang tăng lên.

Ethylene, với tư cách là cốt lõi của ngành công nghiệp hóa dầu, có thể đang dư thừa, đánh dấu ngành công nghiệp hóa dầu đang đối mặt với sự sắp xếp lại và phân hóa. Không chỉ các doanh nghiệp cạnh tranh loại bỏ các doanh nghiệp lạc hậu, năng lực tiên tiến loại bỏ năng lực lạc hậu, mà còn là sự sụp đổ và tái sinh của các doanh nghiệp hàng đầu trong phân khúc chuỗi công nghiệp hạ nguồn ethylene.

Các công ty đầu ngành có thể sắp xếp lại

Ethylene có thể dư thừa, buộc các đơn vị tinh chế và hóa chất tích hợp phải liên tục bổ sung chuỗi, mở rộng chuỗi và tăng cường chuỗi để nâng cao khả năng cạnh tranh của đơn vị. Bắt đầu từ dầu thô, cần phải xây dựng lợi thế nguyên liệu thô của sự tích hợp. Chỉ cần có triển vọng thị trường hoặc sản phẩm có dung lượng thị trường nhất định, một ranh giới sẽ được vạch ra, điều này cũng đẩy nhanh quá trình loại bỏ kẻ thắng người thua trong toàn bộ ngành công nghiệp hóa chất. Sản xuất và mô hình sản phẩm hóa chất số lượng lớn và sản phẩm hóa chất tinh chế sẽ mở ra những thay đổi. Các loại hình sản xuất và quy mô sẽ ngày càng tập trung hơn và số lượng doanh nghiệp sẽ dần giảm.

Thiết bị truyền thông, điện thoại di động, thiết bị đeo và các thiết bị điện tử tiêu dùng khác, lĩnh vực trí tuệ ô tô, trí tuệ thiết bị gia dụng đang phát triển nhanh chóng, thúc đẩy nhu cầu về vật liệu hóa học mới tăng nhanh. Những vật liệu hóa học mới và các doanh nghiệp dẫn đầu về monome có xu hướng tăng trưởng này sẽ phát triển nhanh hơn, chẳng hạn như 18 sản phẩm năng lượng mới và vật liệu mới hạ nguồn của ethylene.

Ông Fan Hongwei, chủ tịch Hengli Petrochemicals cho biết, làm thế nào để duy trì lợi thế cạnh tranh mạnh mẽ và khai thác nhiều điểm lợi nhuận mới hơn trong khuôn khổ hoạt động của toàn bộ chuỗi công nghiệp là một vấn đề cần tập trung giải quyết. Chúng ta nên phát huy đầy đủ lợi thế của chuỗi công nghiệp thượng nguồn, mở rộng và đào sâu chuỗi công nghiệp xung quanh các sản phẩm hạ nguồn để tạo ra lợi thế cạnh tranh mới và nỗ lực thúc đẩy sự mở rộng ổn định của các sản phẩm hạ nguồn để xây dựng chuỗi công nghiệp hóa chất tinh chế.

Kang Hui New Material, một công ty con của Hengli Petrochemical, có thể sản xuất trực tuyến màng bảo vệ pin lithium nhiều lớp giải phóng silicon 12 micron, Hengli Petrochemical có thể sản xuất hàng loạt các sản phẩm đạt thông số kỹ thuật 5DFDY và ​​màng nền giải phóng MLCC của công ty chiếm hơn 65% sản lượng trong nước.

Lấy tinh chế và tích hợp hóa học làm nền tảng để mở rộng theo chiều ngang và chiều dọc, chúng tôi mở rộng và củng cố các lĩnh vực ngách và hình thành sự phát triển tích hợp của các lĩnh vực ngách. Một khi một công ty bước vào thị trường, nó có thể gia nhập các doanh nghiệp hàng đầu. 18 doanh nghiệp hàng đầu về sản phẩm năng lượng mới và vật liệu mới hạ nguồn của ethylene có thể phải đối mặt với sự thay đổi quyền sở hữu và rời khỏi thị trường.

Trên thực tế, ngay từ năm 2017, Shenghong Petrochemicals đã tung ra 300.000 tấn EVA/năm, tận dụng lợi thế của toàn chuỗi ngành, đến cuối năm 2024 sẽ dần đưa vào sản xuất thêm 750.000 tấn EVA, đưa vào sản xuất năm 2025, đến lúc đó, Shenghong Petrochemicals sẽ trở thành cơ sở cung ứng EVA cao cấp lớn nhất thế giới.

Nồng độ hóa chất hiện tại của Trung Quốc, số lượng các công viên và doanh nghiệp tại các tỉnh hóa chất lớn sẽ lại dần dần giảm, hơn 80 công viên hóa chất tại Sơn Đông thậm chí sẽ dần dần giảm xuống còn một nửa, các doanh nghiệp hóa chất tập trung tại Zibo, Dongying và các khu vực khác sẽ bị loại bỏ một nửa. Đối với một công ty, không phải bạn không tốt, mà là đối thủ cạnh tranh của bạn quá mạnh.

“Ngày càng khó khăn hơn để “giảm dầu và tăng hóa chất”

“Giảm dầu, tăng hóa chất” đã trở thành hướng chuyển đổi của ngành lọc dầu và hóa chất trong nước. Kế hoạch chuyển đổi nhà máy lọc dầu hiện tại chủ yếu sản xuất các nguyên liệu hóa chất hữu cơ cơ bản như etylen, propylen, butadien, benzen, toluen và xylen. Theo xu hướng phát triển hiện tại, etylen và propylen vẫn còn một số không gian để phát triển, trong khi etylen có thể dư thừa, và việc “giảm dầu, tăng hóa chất” sẽ ngày càng khó khăn hơn.

Trước hết, rất khó để lựa chọn các dự án và sản phẩm. Thứ nhất, nhu cầu thị trường và năng lực thị trường ngày càng khó để lựa chọn các sản phẩm có công nghệ trưởng thành. Thứ hai, có nhu cầu thị trường và năng lực thị trường, một số sản phẩm hoàn toàn phụ thuộc vào sản phẩm nhập khẩu, không làm chủ được công nghệ sản xuất, chẳng hạn như vật liệu nhựa tổng hợp cao cấp, cao su tổng hợp cao cấp, sợi tổng hợp và monome cao cấp, sợi carbon cao cấp, nhựa kỹ thuật, hóa chất điện tử có độ tinh khiết cao, v.v. Tất cả các sản phẩm này đều đang phải đối mặt với vấn đề "cổ", và những sản phẩm này không có khả năng giới thiệu bộ công nghệ hoàn chỉnh và chỉ có thể tăng đầu tư vào nghiên cứu và phát triển.

Toàn bộ ngành công nghiệp giảm dầu và tăng hóa chất, và cuối cùng dẫn đến công suất dư thừa của các sản phẩm hóa chất. Trong những năm gần đây, dự án tích hợp tinh chế và tinh chế hóa chất về cơ bản nhằm mục đích "giảm dầu và tăng hóa chất", và các doanh nghiệp tinh chế và hóa chất hiện có cũng lấy "giảm dầu và tăng hóa chất" làm hướng chuyển đổi và nâng cấp. Trong hai đến ba năm qua, công suất hóa chất mới của Trung Quốc đã gần như vượt quá tổng của thập kỷ trước. Toàn bộ ngành công nghiệp lọc dầu đang "giảm dầu và tăng hóa chất". Sau khi xây dựng công suất hóa chất đạt đỉnh, toàn bộ ngành công nghiệp có thể có thặng dư hoặc cung vượt cầu theo giai đoạn. Nhiều vật liệu hóa chất mới và các sản phẩm hóa chất tinh chế có thị trường nhỏ và chỉ cần có bước đột phá về công nghệ, sẽ có sự vội vã, dẫn đến tình trạng dư thừa công suất và thua lỗ, thậm chí là chiến tranh giá cả mỏng.