1、Sự phát triển nhanh chóng của quy mô ngành công nghiệp epoxy propane

Epoxy propan, với tư cách là hướng mở rộng quan trọng của hóa chất tinh khiết hạ nguồn trong chuỗi công nghiệp propylene, đã nhận được sự quan tâm chưa từng có trong ngành công nghiệp hóa chất Trung Quốc. Điều này chủ yếu là do vị trí quan trọng của nó trong hóa chất tinh khiết và xu hướng phát triển do kết nối chuỗi công nghiệp của các sản phẩm liên quan đến năng lượng mới mang lại. Theo số liệu thống kê, tính đến cuối năm 2023, quy mô ngành công nghiệp epoxy propane của Trung Quốc đã vượt quá 7,8 triệu tấn mỗi năm, tăng gần gấp mười lần so với năm 2006. Từ năm 2006 đến năm 2023, quy mô công nghiệp của epoxy propane tại Trung Quốc cho thấy tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm là 13%, điều này hiếm thấy trong ngành công nghiệp hóa chất. Đặc biệt trong bốn năm qua, tốc độ tăng trưởng trung bình của quy mô công nghiệp đã vượt quá 30%, cho thấy đà tăng trưởng đáng kinh ngạc.

Hình 1 Thay đổi tỷ lệ hoạt động hàng năm của epoxy propan tại Trung Quốc

Đằng sau sự tăng trưởng nhanh chóng này là nhiều yếu tố thúc đẩy. Thứ nhất, với tư cách là một phần mở rộng hạ nguồn quan trọng của chuỗi công nghiệp propylene, epichlorohydrin là chìa khóa để đạt được sự phát triển tinh tế trong các doanh nghiệp tư nhân. Với sự chuyển đổi và nâng cấp của ngành công nghiệp hóa chất trong nước, ngày càng nhiều doanh nghiệp chú ý đến lĩnh vực hóa chất tinh khiết, và epoxy propane, một phần quan trọng của nó, tự nhiên đã nhận được sự quan tâm rộng rãi. Thứ hai, kinh nghiệm phát triển của các doanh nghiệp thành công như Wanhua Chemical đã đặt ra chuẩn mực cho ngành, và sự tích hợp chuỗi công nghiệp thành công cùng các mô hình phát triển sáng tạo của họ cung cấp tài liệu tham khảo cho các doanh nghiệp khác. Ngoài ra, với sự phát triển nhanh chóng của ngành năng lượng mới, sự kết nối chuỗi công nghiệp giữa epoxy propane và các sản phẩm liên quan đến năng lượng mới cũng đã mang lại không gian phát triển rộng lớn.

Tuy nhiên, sự tăng trưởng nhanh chóng này cũng kéo theo một loạt vấn đề. Thứ nhất, việc mở rộng quy mô ngành nhanh chóng đã dẫn đến mâu thuẫn cung-cầu ngày càng nghiêm trọng. Mặc dù nhu cầu thị trường đối với propan epoxy tiếp tục tăng, nhưng tốc độ tăng trưởng của nguồn cung rõ ràng nhanh hơn, dẫn đến hiệu suất hoạt động của các doanh nghiệp liên tục giảm và cạnh tranh trên thị trường ngày càng khốc liệt. Thứ hai, hiện tượng cạnh tranh đồng nhất trong ngành đang diễn ra nghiêm trọng. Do thiếu công nghệ cốt lõi và năng lực đổi mới, nhiều doanh nghiệp thiếu lợi thế cạnh tranh khác biệt về chất lượng sản phẩm, hiệu suất và các khía cạnh khác, và chỉ có thể cạnh tranh giành thị phần thông qua cuộc chiến giá cả và các biện pháp khác. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến lợi nhuận của doanh nghiệp mà còn hạn chế sự phát triển lành mạnh của ngành.

2、Sự gia tăng mâu thuẫn cung-cầu

Với sự phát triển nhanh chóng của ngành công nghiệp epoxy propane, mâu thuẫn cung-cầu cũng ngày càng trở nên nghiêm trọng. Trong 18 năm qua, công suất vận hành trung bình của epoxy propane tại Trung Quốc đạt khoảng 85%, duy trì xu hướng tương đối ổn định. Tuy nhiên, bắt đầu từ năm 2022, công suất vận hành của epoxy propane sẽ giảm dần, dự kiến ​​sẽ giảm xuống còn khoảng 70% vào năm 2023, mức thấp kỷ lục. Sự thay đổi này thể hiện rõ ràng mức độ cạnh tranh gay gắt của thị trường và sự gia tăng mâu thuẫn cung-cầu.

Có hai lý do chính dẫn đến sự gia tăng mâu thuẫn cung-cầu. Một mặt, với sự mở rộng nhanh chóng của quy mô ngành, ngày càng nhiều doanh nghiệp tham gia vào thị trường epoxy propane, dẫn đến cạnh tranh thị trường ngày càng gay gắt. Để cạnh tranh giành thị phần, các công ty phải hạ giá thành và tăng sản lượng, dẫn đến việc năng suất hoạt động liên tục giảm. Mặt khác, các lĩnh vực ứng dụng hạ nguồn của epoxy propane tương đối hạn chế, chủ yếu tập trung ở các lĩnh vực polyether polyol, dimethyl carbonate, propylene glycol và alcohol ether. Trong số đó, polyether polyol là lĩnh vực ứng dụng hạ nguồn chính của epoxy propane, chiếm 80% hoặc hơn tổng lượng tiêu thụ epoxy propane. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng tiêu thụ trong lĩnh vực này phù hợp với tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế Trung Quốc, và tốc độ tăng trưởng quy mô công nghiệp thấp hơn 6%, chậm hơn đáng kể so với tốc độ tăng trưởng cung epoxy propane. Điều này có nghĩa là mặc dù nhu cầu thị trường đang tăng lên, nhưng tốc độ tăng trưởng chậm hơn nhiều so với tốc độ tăng trưởng cung, dẫn đến sự gia tăng mâu thuẫn cung-cầu.

3、Giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu

Sự phụ thuộc vào nhập khẩu là một trong những chỉ số chính để đo lường khoảng cách cung cầu trên thị trường nội địa, đồng thời cũng là một thông số quan trọng phản ánh quy mô nhập khẩu. Trong 18 năm qua, mức độ phụ thuộc vào nhập khẩu trung bình của propan epoxy của Trung Quốc là khoảng 14%, đạt đỉnh điểm là 22%. Tuy nhiên, với sự phát triển nhanh chóng của ngành công nghiệp propan epoxy trong nước và quy mô nội địa liên tục tăng, mức độ phụ thuộc vào nhập khẩu đã có xu hướng giảm dần qua từng năm. Dự kiến ​​đến năm 2023, mức độ phụ thuộc vào nhập khẩu propan epoxy của Trung Quốc sẽ giảm xuống còn khoảng 6%, đạt mức thấp kỷ lục trong 18 năm qua.

Biểu đồ 2 Xu hướng phụ thuộc của Trung Quốc vào propan epoxy nhập khẩu

Việc giảm phụ thuộc vào nhập khẩu chủ yếu là do hai yếu tố. Thứ nhất, với sự phát triển nhanh chóng của ngành công nghiệp epoxy propane trong nước, chất lượng và hiệu suất của các sản phẩm trong nước đã được cải thiện đáng kể. Nhiều doanh nghiệp trong nước đã có những đột phá đáng kể trong đổi mới công nghệ và nghiên cứu phát triển sản phẩm, dẫn đến chất lượng epoxy propane sản xuất trong nước gần như tương đương với sản phẩm nhập khẩu. Điều này đã mang lại cho các doanh nghiệp trong nước lợi thế cạnh tranh lớn hơn trên thị trường và giảm sự phụ thuộc vào sản phẩm nhập khẩu. Thứ hai, với việc năng lực sản xuất epoxy propane trong nước liên tục tăng, năng lực cung ứng của thị trường đã được cải thiện đáng kể. Điều này cho phép các doanh nghiệp trong nước đáp ứng tốt hơn nhu cầu thị trường và giảm nhu cầu đối với sản phẩm nhập khẩu.

Tuy nhiên, việc giảm phụ thuộc vào nhập khẩu cũng mang lại một loạt vấn đề. Thứ nhất, với sự mở rộng liên tục của thị trường epoxy propane trong nước và nhu cầu liên tục tăng trưởng, áp lực cung ứng sản phẩm trong nước cũng ngày càng gia tăng. Nếu các doanh nghiệp trong nước không thể tiếp tục nâng cao sản lượng và chất lượng, mâu thuẫn cung cầu trên thị trường có thể sẽ ngày càng trầm trọng hơn. Thứ hai, với việc giảm phụ thuộc vào nhập khẩu, các doanh nghiệp trong nước đang phải đối mặt với áp lực cạnh tranh thị trường ngày càng lớn. Để cạnh tranh giành thị phần và duy trì sức cạnh tranh, các doanh nghiệp trong nước cần liên tục nâng cao trình độ công nghệ và năng lực đổi mới sáng tạo.

4、Phân tích tình hình phát triển trong tương lai

Thị trường epoxy propane của Trung Quốc sẽ phải đối mặt với một loạt biến động sâu sắc trong tương lai. Theo số liệu thống kê, dự kiến ​​quy mô ngành epoxy propane của Trung Quốc sẽ vượt quá 14 triệu tấn/năm vào năm 2030, và tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm sẽ duy trì ở mức cao 8,8% từ năm 2023 đến năm 2030. Tốc độ tăng trưởng nhanh chóng này chắc chắn sẽ làm gia tăng áp lực cung ứng trên thị trường và làm tăng nguy cơ dư thừa công suất.

Tỷ lệ vận hành của một ngành công nghiệp thường được coi là một chỉ số quan trọng để đánh giá liệu thị trường có dư thừa hay không. Khi tỷ lệ vận hành dưới 75%, có thể có tình trạng dư thừa trên thị trường. Tỷ lệ vận hành bị ảnh hưởng trực tiếp bởi tốc độ tăng trưởng của thị trường tiêu dùng cuối cùng. Hiện nay, lĩnh vực ứng dụng hạ nguồn chính của epoxy propane là polyether polyol, chiếm hơn 80% tổng mức tiêu thụ. Tuy nhiên, các lĩnh vực ứng dụng khác như dimethyl carbonate, propylene glycol và alcohol ether, chất chống cháy, mặc dù có mặt, nhưng tỷ lệ tương đối nhỏ và khả năng hỗ trợ tiêu thụ epichlorohydrin còn hạn chế.

Điều đáng chú ý là tốc độ tăng trưởng tiêu thụ polyether polyol về cơ bản phù hợp với tốc độ tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc, và tốc độ tăng trưởng quy mô công nghiệp của ngành này thấp hơn 6%, thấp hơn đáng kể so với tốc độ tăng trưởng cung ứng epoxy propane. Điều này có nghĩa là mặc dù tốc độ tăng trưởng của người tiêu dùng tương đối chậm, nhưng tốc độ tăng trưởng nhanh chóng của nguồn cung sẽ tiếp tục làm xấu đi môi trường cung cầu của thị trường epoxy propane. Trên thực tế, năm 2023 có thể đã là năm đầu tiên ngành epoxy propane của Trung Quốc rơi vào tình trạng dư cung, và khả năng dư cung trong dài hạn vẫn còn cao.

Là một sản phẩm chuyển tiếp trong quá trình phát triển nhanh chóng của ngành công nghiệp hóa chất Trung Quốc, epoxy propane sở hữu những đặc điểm riêng biệt. Sản phẩm này đòi hỏi tính đồng nhất và quy mô sản xuất lớn, đồng thời có rào cản đầu tư và công nghệ tương đối thấp, dễ dàng tiếp cận nguyên liệu thô. Ngoài ra, sản phẩm này cũng cần có các đặc tính tầm trung trong chuỗi công nghiệp, nghĩa là có thể mở rộng chuỗi công nghiệp về hạ nguồn. Những sản phẩm này đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển tinh vi của ngành công nghiệp hóa chất, nhưng cũng phải đối mặt với nguy cơ biến động đồng nhất thị trường.

Do đó, đối với các doanh nghiệp sản xuất epoxy propane, cách tìm kiếm sự khác biệt trong phát triển chuỗi công nghiệp trong bối cảnh cạnh tranh thị trường khốc liệt và cách sử dụng công nghệ tiên tiến hơn để giảm chi phí sản xuất sẽ trở thành những cân nhắc chiến lược quan trọng cho sự phát triển trong tương lai của họ.