1Sự tăng trưởng nhanh chóng của quy mô ngành công nghiệp propane epoxy

Epoxy propan, như một hướng mở rộng chính của các hóa chất tốt ở hạ lưu trong chuỗi ngành công nghiệp propylene, đã nhận được sự chú ý chưa từng có trong ngành hóa chất Trung Quốc. Điều này chủ yếu là do vị trí quan trọng của nó trong các hóa chất tốt và xu hướng phát triển do sự kết nối chuỗi công nghiệp của các sản phẩm liên quan đến năng lượng mới. Theo dữ liệu thống kê, vào cuối năm 2023, quy mô của ngành công nghiệp propan epoxy của Trung Quốc đã vượt quá 7,8 triệu tấn mỗi năm, tăng gần gấp mười lần so với năm 2006. Từ năm 2006 đến năm 2023, quy mô công nghiệp của propan epoxy ở Trung Quốc cho thấy tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm là 13% Đặc biệt trong bốn năm qua, tốc độ tăng trưởng trung bình của quy mô công nghiệp đã vượt quá 30%, cho thấy một động lực tăng trưởng đáng kinh ngạc.

Hình 1 Thay đổi tỷ lệ vận hành hàng năm của propan epoxy ở Trung Quốc

Đằng sau sự tăng trưởng nhanh chóng này, có nhiều yếu tố thúc đẩy nó. Đầu tiên, là một phần mở rộng quan trọng của chuỗi ngành công nghiệp propylene, Epichlorohydrin là chìa khóa để đạt được sự phát triển tinh tế trong các doanh nghiệp tư nhân. Với sự chuyển đổi và nâng cấp của ngành công nghiệp hóa chất trong nước, ngày càng có nhiều doanh nghiệp chú ý đến lĩnh vực hóa chất tốt và propan epoxy, như một phần quan trọng của nó, đã tự nhiên nhận được sự chú ý rộng rãi. Thứ hai, trải nghiệm phát triển của các doanh nghiệp thành công như Wanhua Chemical đã thiết lập một chuẩn mực cho ngành công nghiệp, và các mô hình phát triển chuỗi công nghiệp thành công của họ cung cấp tài liệu tham khảo cho các doanh nghiệp khác. Ngoài ra, với sự phát triển nhanh chóng của ngành năng lượng mới, mối liên hệ chuỗi công nghiệp giữa Epoxy Propane và các sản phẩm liên quan đến năng lượng mới cũng đã mang lại không gian phát triển rộng rãi.

Tuy nhiên, sự tăng trưởng nhanh chóng này cũng đã mang lại một loạt các vấn đề. Đầu tiên, sự mở rộng nhanh chóng của quy mô công nghiệp đã dẫn đến những mâu thuẫn về nguồn cung ngày càng nghiêm trọng. Mặc dù nhu cầu thị trường đối với propan epoxy vẫn tiếp tục tăng lên, tốc độ tăng trưởng của nguồn cung rõ ràng là nhanh hơn, dẫn đến sự suy giảm liên tục về tốc độ hoạt động của các doanh nghiệp và cạnh tranh thị trường ngày càng khốc liệt. Thứ hai, có một hiện tượng nghiêm trọng của cạnh tranh đồng nhất trong ngành. Do thiếu công nghệ cốt lõi và khả năng đổi mới, nhiều doanh nghiệp thiếu lợi thế cạnh tranh khác biệt về chất lượng sản phẩm, hiệu suất và các khía cạnh khác và chỉ có thể cạnh tranh để thị phần thông qua các cuộc chiến giá cả và các phương tiện khác. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến lợi nhuận của các doanh nghiệp, mà còn hạn chế sự phát triển lành mạnh của ngành công nghiệp.

2Sự tăng cường của những mâu thuẫn về nguồn cung-cầu

Với sự mở rộng nhanh chóng của ngành công nghiệp propan epoxy, mâu thuẫn giữa cung cấp cung cũng đang trở nên ngày càng nghiêm trọng. Trong 18 năm qua, tỷ lệ vận hành trung bình của propan epoxy ở Trung Quốc là khoảng 85%, duy trì xu hướng tương đối ổn định. Tuy nhiên, bắt đầu từ năm 2022, tỷ lệ hoạt động của propan epoxy sẽ giảm dần và dự kiến ​​sẽ giảm xuống còn khoảng 70% vào năm 2023, đây là mức thấp lịch sử. Sự thay đổi này thể hiện đầy đủ cường độ cạnh tranh thị trường và tăng cường mâu thuẫn giữa cung.

Có hai lý do chính để tăng cường mâu thuẫn giữa cung. Một mặt, với sự mở rộng nhanh chóng của quy mô công nghiệp, ngày càng có nhiều doanh nghiệp tham gia vào thị trường Epoxy Propane, dẫn đến cạnh tranh thị trường tăng cường. Để cạnh tranh thị phần, các công ty phải giảm giá và tăng sản lượng, dẫn đến sự sụt giảm liên tục về tỷ lệ vận hành. Mặt khác, các khu vực ứng dụng xuôi dòng của propan epoxy tương đối hạn chế, chủ yếu tập trung trong các lĩnh vực polyol polyol, dimethyl cacbonat, propylene glycol và ether rượu. Trong số đó, polyol polyol là trường ứng dụng hạ nguồn chính của propan epoxy, chiếm 80% hoặc nhiều hơn tổng mức tiêu thụ epoxy propan. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng tiêu thụ trong lĩnh vực này phù hợp với tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế Trung Quốc và mức tăng trưởng quy mô công nghiệp ít hơn 6%, chậm hơn đáng kể so với tốc độ tăng trưởng của propan epoxy. Điều này có nghĩa là mặc dù nhu cầu thị trường đang tăng lên, tốc độ tăng trưởng chậm hơn nhiều so với tốc độ tăng trưởng của nguồn cung, dẫn đến sự tăng cường của mâu thuẫn cung cấp cung.

3Việc giảm sự phụ thuộc nhập khẩu

Sự phụ thuộc nhập khẩu là một trong những chỉ số chính để đo lường khoảng cách cung cấp trong thị trường trong nước, và nó cũng là một tham số quan trọng phản ánh mức độ nhập khẩu. Trong 18 năm qua, mức độ phụ thuộc nhập khẩu trung bình của propan epoxy của Trung Quốc là khoảng 14%, đạt mức cao nhất là 22%. Tuy nhiên, với sự phát triển nhanh chóng của ngành công nghiệp propan epoxy trong nước và sự gia tăng liên tục trong quy mô trong nước, sự phụ thuộc nhập khẩu đã cho thấy xu hướng giảm từng năm. Dự kiến ​​vào năm 2023, sự phụ thuộc nhập khẩu của Trung Quốc vào propan epoxy sẽ giảm xuống khoảng 6%, đạt mức thấp trong lịch sử trong 18 năm qua.

Hình 2 Xu hướng phụ thuộc của Trung Quốc vào propan epoxy nhập khẩu

Việc giảm sự phụ thuộc nhập khẩu chủ yếu là do hai yếu tố. Đầu tiên, với sự mở rộng nhanh chóng của ngành công nghiệp propan epoxy trong nước, chất lượng và hiệu suất của các sản phẩm trong nước đã được cải thiện đáng kể. Nhiều doanh nghiệp trong nước đã tạo ra những đột phá đáng kể trong đổi mới công nghệ và nghiên cứu và phát triển sản phẩm, dẫn đến chất lượng của propan epoxy sản xuất trong nước gần giống như các sản phẩm nhập khẩu. Điều này đã mang lại cho các doanh nghiệp trong nước một lợi thế cạnh tranh lớn hơn trên thị trường và giảm sự phụ thuộc của họ vào các sản phẩm nhập khẩu. Thứ hai, với sự gia tăng liên tục trong năng lực sản xuất propan epoxy trong nước, năng lực cung cấp thị trường đã được cải thiện đáng kể. Điều này cho phép các doanh nghiệp trong nước đáp ứng tốt hơn nhu cầu thị trường và giảm nhu cầu về các sản phẩm nhập khẩu.

Tuy nhiên, sự giảm sự phụ thuộc nhập khẩu cũng đã mang lại một loạt các vấn đề. Đầu tiên, với sự mở rộng liên tục của thị trường propan epoxy trong nước và sự tăng trưởng liên tục của nhu cầu, áp lực cung của các sản phẩm trong nước cũng đang tăng lên. Nếu các doanh nghiệp trong nước không thể tăng thêm sản xuất và chất lượng, mâu thuẫn cung cấp thị trường có thể tăng cường hơn nữa. Thứ hai, với sự giảm sự phụ thuộc nhập khẩu, các doanh nghiệp trong nước đang phải đối mặt với áp lực cạnh tranh thị trường lớn hơn. Để cạnh tranh thị phần và duy trì khả năng cạnh tranh, các doanh nghiệp trong nước cần liên tục cải thiện trình độ công nghệ và khả năng đổi mới của họ.

4Phân tích tình hình phát triển trong tương lai

Thị trường Epoxy Propane Trung Quốc sẽ phải đối mặt với một loạt các thay đổi sâu sắc trong tương lai. Theo dữ liệu thống kê, dự kiến ​​quy mô của ngành công nghiệp propan epoxy của Trung Quốc sẽ vượt quá 14 triệu tấn/năm vào năm 2030 và tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm sẽ vẫn ở mức cao 8,8% từ năm 2023 đến năm 2030. Tốc độ tăng trưởng nhanh này chắc chắn sẽ làm giảm áp lực cung cấp trên thị trường và tăng rủi ro.

Tỷ lệ hoạt động của một ngành thường được coi là một chỉ số quan trọng để đánh giá xem thị trường có thặng dư hay không. Khi tỷ lệ hoạt động dưới 75%, có thể có sự vượt quá trên thị trường. Tỷ lệ vận hành bị ảnh hưởng trực tiếp bởi tốc độ tăng trưởng của thị trường tiêu dùng đầu cuối. Hiện tại, trường ứng dụng hạ lưu chính của propan epoxy là polyol polyols, chiếm hơn 80% tổng mức tiêu thụ. Tuy nhiên, các khu vực ứng dụng khác như dimethyl cacbonat, propylene glycol và ether rượu, chất chống cháy, mặc dù hiện tại, có tỷ lệ tương đối nhỏ và hỗ trợ hạn chế cho việc tiêu thụ epichlorohydrin.

Điều đáng chú ý là tốc độ tăng trưởng tiêu dùng của polyol polyol về cơ bản phù hợp với tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế Trung Quốc và tăng trưởng quy mô công nghiệp của nó thấp hơn 6%, thấp hơn đáng kể so với tốc độ tăng trưởng của propan epoxy. Điều này có nghĩa là trong khi tốc độ tăng trưởng ở phía người tiêu dùng tương đối chậm, sự tăng trưởng nhanh chóng ở phía cung sẽ làm giảm thêm môi trường cung và cầu của thị trường propan epoxy. Trên thực tế, năm 2023 có thể đã là năm đầu tiên của tình trạng cung cấp quá mức trong ngành công nghiệp propan epoxy của Trung Quốc và xác suất cung cấp quá mức trong dài hạn vẫn còn cao.

Epoxy Propan, như một sản phẩm chuyển tiếp trong sự phát triển nhanh chóng của ngành công nghiệp hóa chất của Trung Quốc, có những đặc điểm độc đáo. Nó đòi hỏi các sản phẩm phải có các đặc điểm của tính đồng nhất và quy mô, trong khi có các rào cản đầu tư và công nghệ tương đối thấp, và dễ dàng truy cập vào nguyên liệu thô. Ngoài ra, nó cũng cần phải có các thuộc tính tầm trung trong chuỗi công nghiệp, điều đó có nghĩa là nó có thể đạt được sự mở rộng xuôi dòng của chuỗi công nghiệp. Những loại sản phẩm này đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển tinh tế của ngành công nghiệp hóa chất, nhưng cũng phải đối mặt với nguy cơ gây sốc đồng nhất hóa thị trường.

Do đó, đối với các doanh nghiệp sản xuất epoxy propan, cách tìm kiếm sự khác biệt trong việc phát triển chuỗi công nghiệp trong cạnh tranh thị trường khốc liệt và cách sử dụng công nghệ tiên tiến hơn để giảm chi phí sản xuất sẽ trở thành những cân nhắc chiến lược quan trọng cho sự phát triển trong tương lai của họ.