1、Sự phát triển nhanh chóng của quy mô ngành công nghiệp epoxy propane

Epoxy propan, với tư cách là hướng mở rộng chính của hóa chất tinh chế hạ nguồn trong chuỗi công nghiệp propylene, đã nhận được sự chú ý chưa từng có trong ngành công nghiệp hóa chất Trung Quốc. Điều này chủ yếu là do vị trí quan trọng của nó trong hóa chất tinh chế và xu hướng phát triển do kết nối chuỗi công nghiệp của các sản phẩm liên quan đến năng lượng mới mang lại. Theo số liệu thống kê, tính đến cuối năm 2023, quy mô ngành công nghiệp epoxy propane của Trung Quốc đã vượt quá 7,8 triệu tấn mỗi năm, tăng gần gấp mười lần so với năm 2006. Từ năm 2006 đến năm 2023, quy mô công nghiệp của epoxy propane tại Trung Quốc cho thấy tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm là 13%, điều này rất hiếm trong ngành công nghiệp hóa chất. Đặc biệt là trong bốn năm qua, tốc độ tăng trưởng trung bình của quy mô công nghiệp đã vượt quá 30%, cho thấy đà tăng trưởng đáng kinh ngạc.

Hình 1 Thay đổi tỷ lệ hoạt động hàng năm của epoxy propane tại Trung Quốc

Đằng sau sự tăng trưởng nhanh chóng này, có nhiều yếu tố thúc đẩy nó. Thứ nhất, với tư cách là một phần mở rộng hạ nguồn quan trọng của chuỗi công nghiệp propylene, epichlorohydrin là chìa khóa để đạt được sự phát triển tinh tế trong các doanh nghiệp tư nhân. Với sự chuyển đổi và nâng cấp của ngành công nghiệp hóa chất trong nước, ngày càng nhiều doanh nghiệp chú ý đến lĩnh vực hóa chất tinh khiết và epoxy propane, là một phần quan trọng của nó, tự nhiên đã nhận được sự quan tâm rộng rãi. Thứ hai, kinh nghiệm phát triển của các doanh nghiệp thành công như Wanhua Chemical đã đặt ra chuẩn mực cho ngành công nghiệp và sự tích hợp chuỗi công nghiệp thành công và các mô hình phát triển sáng tạo của họ cung cấp tài liệu tham khảo cho các doanh nghiệp khác. Ngoài ra, với sự phát triển nhanh chóng của ngành công nghiệp năng lượng mới, kết nối chuỗi công nghiệp giữa epoxy propane và các sản phẩm liên quan đến năng lượng mới cũng đã mang lại không gian phát triển rộng rãi.

Tuy nhiên, sự tăng trưởng nhanh chóng này cũng mang đến một loạt các vấn đề. Thứ nhất, sự mở rộng nhanh chóng của quy mô ngành đã dẫn đến mâu thuẫn cung-cầu ngày càng nghiêm trọng. Mặc dù nhu cầu thị trường đối với propan epoxy tiếp tục tăng, nhưng tốc độ tăng trưởng của nguồn cung rõ ràng nhanh hơn, dẫn đến tỷ lệ hoạt động của các doanh nghiệp liên tục giảm và cạnh tranh trên thị trường ngày càng khốc liệt. Thứ hai, có hiện tượng cạnh tranh đồng nhất nghiêm trọng trong ngành. Do thiếu công nghệ cốt lõi và khả năng đổi mới, nhiều doanh nghiệp thiếu lợi thế cạnh tranh khác biệt về chất lượng sản phẩm, hiệu suất và các khía cạnh khác và chỉ có thể cạnh tranh giành thị phần thông qua chiến tranh giá cả và các biện pháp khác. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến lợi nhuận của các doanh nghiệp mà còn hạn chế sự phát triển lành mạnh của ngành.

2、Sự gia tăng mâu thuẫn cung-cầu

Với sự mở rộng nhanh chóng của ngành công nghiệp epoxy propane, mâu thuẫn cung cầu cũng ngày càng trở nên nghiêm trọng. Trong 18 năm qua, tỷ lệ hoạt động trung bình của epoxy propane tại Trung Quốc là khoảng 85%, duy trì xu hướng tương đối ổn định. Tuy nhiên, bắt đầu từ năm 2022, tỷ lệ hoạt động của epoxy propane sẽ giảm dần và dự kiến ​​sẽ giảm xuống khoảng 70% vào năm 2023, đây là mức thấp lịch sử. Sự thay đổi này thể hiện đầy đủ cường độ cạnh tranh trên thị trường và sự gia tăng mâu thuẫn cung cầu.

Có hai lý do chính khiến mâu thuẫn cung cầu gia tăng. Một mặt, với sự mở rộng nhanh chóng của quy mô ngành, ngày càng nhiều doanh nghiệp tham gia vào thị trường epoxy propane, dẫn đến cạnh tranh thị trường ngày càng gay gắt. Để cạnh tranh giành thị phần, các công ty phải hạ giá và tăng sản lượng, dẫn đến tỷ lệ hoạt động liên tục giảm. Mặt khác, các lĩnh vực ứng dụng hạ nguồn của epoxy propane tương đối hạn chế, chủ yếu tập trung ở các lĩnh vực polyether polyol, dimethyl carbonate, propylene glycol và ete rượu. Trong số đó, polyether polyol là lĩnh vực ứng dụng hạ nguồn chính của epoxy propane, chiếm 80% hoặc hơn tổng lượng tiêu thụ epoxy propane. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng tiêu thụ trong lĩnh vực này phù hợp với tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế Trung Quốc và tốc độ tăng trưởng quy mô công nghiệp thấp hơn 6%, chậm hơn đáng kể so với tốc độ tăng trưởng cung epoxy propane. Điều này có nghĩa là mặc dù nhu cầu thị trường đang tăng lên, nhưng tốc độ tăng trưởng chậm hơn nhiều so với tốc độ tăng trưởng cung, dẫn đến mâu thuẫn cung cầu ngày càng gia tăng.

3、Giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu

Sự phụ thuộc vào nhập khẩu là một trong những chỉ số chính để đo lường khoảng cách cung ứng trong thị trường trong nước và cũng là một thông số quan trọng phản ánh mức độ quy mô nhập khẩu. Trong 18 năm qua, mức độ phụ thuộc vào nhập khẩu trung bình của propan epoxy của Trung Quốc là khoảng 14%, đạt mức cao nhất là 22%. Tuy nhiên, với sự phát triển nhanh chóng của ngành propan epoxy trong nước và sự gia tăng liên tục về quy mô trong nước, mức độ phụ thuộc vào nhập khẩu đã cho thấy xu hướng giảm dần theo từng năm. Dự kiến ​​đến năm 2023, mức độ phụ thuộc vào nhập khẩu propan epoxy của Trung Quốc sẽ giảm xuống còn khoảng 6%, đạt mức thấp lịch sử trong 18 năm qua.

Biểu đồ 2 Xu hướng phụ thuộc của Trung Quốc vào propan epoxy nhập khẩu

Sự phụ thuộc vào nhập khẩu giảm chủ yếu là do hai yếu tố. Thứ nhất, với sự mở rộng nhanh chóng của ngành công nghiệp epoxy propane trong nước, chất lượng và hiệu suất của các sản phẩm trong nước đã được cải thiện đáng kể. Nhiều doanh nghiệp trong nước đã có những đột phá đáng kể trong đổi mới công nghệ và nghiên cứu phát triển sản phẩm, dẫn đến chất lượng epoxy propane sản xuất trong nước gần như giống với sản phẩm nhập khẩu. Điều này đã mang lại cho các doanh nghiệp trong nước lợi thế cạnh tranh lớn hơn trên thị trường và giảm sự phụ thuộc vào các sản phẩm nhập khẩu. Thứ hai, với việc năng lực sản xuất epoxy propane trong nước liên tục tăng, năng lực cung ứng của thị trường đã được cải thiện đáng kể. Điều này giúp các doanh nghiệp trong nước đáp ứng tốt hơn nhu cầu thị trường và giảm nhu cầu đối với các sản phẩm nhập khẩu.

Tuy nhiên, sự phụ thuộc vào nhập khẩu giảm cũng mang đến một loạt các vấn đề. Thứ nhất, với sự mở rộng liên tục của thị trường propan epoxy trong nước và nhu cầu liên tục tăng trưởng, áp lực cung cấp các sản phẩm trong nước cũng đang tăng lên. Nếu các doanh nghiệp trong nước không thể tiếp tục tăng sản lượng và chất lượng, mâu thuẫn cung cầu thị trường có thể sẽ tiếp tục gia tăng. Thứ hai, với sự phụ thuộc vào nhập khẩu giảm, các doanh nghiệp trong nước đang phải đối mặt với áp lực cạnh tranh thị trường lớn hơn. Để cạnh tranh giành thị phần và duy trì khả năng cạnh tranh, các doanh nghiệp trong nước cần liên tục nâng cao trình độ công nghệ và năng lực đổi mới của mình.

4、Phân tích tình hình phát triển trong tương lai

Thị trường epoxy propane của Trung Quốc sẽ phải đối mặt với một loạt các thay đổi sâu sắc trong tương lai. Theo số liệu thống kê, dự kiến ​​quy mô ngành epoxy propane của Trung Quốc sẽ vượt quá 14 triệu tấn/năm vào năm 2030 và tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm sẽ duy trì ở mức cao là 8,8% từ năm 2023 đến năm 2030. Tốc độ tăng trưởng nhanh này chắc chắn sẽ làm trầm trọng thêm áp lực cung ứng trên thị trường và làm tăng nguy cơ dư thừa công suất.

Tỷ lệ hoạt động của một ngành công nghiệp thường được coi là một chỉ số quan trọng để đánh giá liệu thị trường có thặng dư hay không. Khi tỷ lệ hoạt động dưới 75%, có thể có tình trạng dư thừa trên thị trường. Tỷ lệ hoạt động chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi tốc độ tăng trưởng của thị trường tiêu dùng cuối cùng. Hiện tại, lĩnh vực ứng dụng hạ nguồn chính của epoxy propane là polyether polyol, chiếm hơn 80% tổng lượng tiêu thụ. Tuy nhiên, các lĩnh vực ứng dụng khác như dimethyl carbonate, propylene glycol và alcohol ether, chất chống cháy, mặc dù có mặt, nhưng có tỷ lệ tương đối nhỏ và hỗ trợ hạn chế cho việc tiêu thụ epichlorohydrin.

Điều đáng chú ý là tốc độ tăng trưởng tiêu thụ polyol polyether về cơ bản phù hợp với tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế Trung Quốc, và tốc độ tăng trưởng quy mô công nghiệp của nó thấp hơn 6%, thấp hơn đáng kể so với tốc độ tăng trưởng cung cấp epoxy propane. Điều này có nghĩa là trong khi tốc độ tăng trưởng về phía người tiêu dùng tương đối chậm, thì tốc độ tăng trưởng nhanh chóng về phía cung sẽ làm xấu đi thêm môi trường cung cầu của thị trường epoxy propane. Trên thực tế, năm 2023 có thể đã là năm đầu tiên cung vượt cầu trong ngành epoxy propane của Trung Quốc và khả năng cung vượt cầu trong dài hạn vẫn ở mức cao.

Epoxy propan, là sản phẩm chuyển tiếp trong quá trình phát triển nhanh chóng của ngành công nghiệp hóa chất Trung Quốc, có những đặc điểm riêng. Nó đòi hỏi các sản phẩm phải có đặc điểm đồng nhất và quy mô, đồng thời có rào cản đầu tư và công nghệ tương đối thấp, dễ dàng tiếp cận nguyên liệu thô. Ngoài ra, nó cũng cần có các thuộc tính tầm trung trong chuỗi công nghiệp, nghĩa là nó có thể đạt được sự mở rộng hạ nguồn của chuỗi công nghiệp. Các loại sản phẩm này đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển tinh vi của ngành công nghiệp hóa chất, nhưng cũng phải đối mặt với rủi ro của các cú sốc đồng nhất hóa thị trường.

Do đó, đối với các doanh nghiệp sản xuất epoxy propane, làm thế nào để tìm kiếm sự khác biệt trong phát triển chuỗi công nghiệp trong bối cảnh cạnh tranh thị trường khốc liệt và làm thế nào để sử dụng công nghệ tiên tiến hơn để giảm chi phí sản xuất sẽ trở thành những cân nhắc chiến lược quan trọng cho sự phát triển trong tương lai của họ.