Chuỗi công nghiệp axit adipic
Axit adipic là một axit dicarboxylic quan trọng trong công nghiệp, có khả năng thực hiện nhiều phản ứng, bao gồm tạo muối, este hóa, amid hóa, v.v. Đây là nguyên liệu chính để sản xuất sợi nylon 66 và nhựa nylon 66, polyurethane và chất hóa dẻo, đồng thời đóng vai trò quan trọng trong sản xuất hóa chất, công nghiệp tổng hợp hữu cơ, y học, sản xuất chất bôi trơn, v.v. Quy trình sản xuất axit adipic chủ yếu được chia thành các quy trình phenol, butadien, xiclohexan và xiclohexen. Hiện nay, quy trình phenol đã phần lớn bị loại bỏ, và quy trình butadien vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu. Hiện nay, quy trình xiclohexan và xiclohexen chiếm ưu thế trong ngành, với nguyên liệu thô là benzen, hydro và axit nitric.

Tình trạng ngành công nghiệp axit adipic
Về nguồn cung axit adipic trong nước, năng lực sản xuất axit adipic của Trung Quốc đang tăng trưởng chậm và sản lượng cũng tăng chậm qua từng năm. Theo thống kê, năm 2021, năng lực sản xuất axit adipic đạt 2,796 triệu tấn/năm, sản lượng axit adipic đạt 1,89 triệu tấn, tăng 21,53% so với cùng kỳ năm trước, hệ số chuyển đổi công suất đạt 67,60%.

Về phía cầu, mức tiêu thụ biểu kiến ​​axit adipic tăng đều đặn với tốc độ tăng trưởng thấp qua từng năm từ năm 2017 đến năm 2020. Theo thống kê, năm 2021, nhu cầu hạ nguồn đối với bột PU phục hồi và mức tiêu thụ biểu kiến ​​axit adipic tăng trưởng nhanh chóng, với mức tiêu thụ biểu kiến ​​hàng năm đạt 1,52 triệu tấn, tăng 30,08% so với cùng kỳ năm trước.

Xét về cơ cấu nhu cầu axit adipic trong nước, ngành sản xuất bột nhão PU chiếm khoảng 38,20%, đế giày thô chiếm khoảng 20,71% tổng nhu cầu, nylon 66 chiếm khoảng 17,34%. Axit adipic quốc tế chủ yếu được dùng để sản xuất muối nylon 66.

Tình hình xuất nhập khẩu của ngành axit adipic

Xét về tình hình xuất nhập khẩu, kim ngạch xuất khẩu axit adipic của Trung Quốc lớn hơn nhiều so với nhập khẩu, và kim ngạch xuất khẩu cũng tăng lên khi giá axit adipic trên thị trường tiếp tục tăng. Theo thống kê, năm 2021, kim ngạch xuất khẩu axit adipic của Trung Quốc là 398.100 tấn, kim ngạch xuất khẩu đạt 600 triệu USD.

Xét về phân bổ điểm đến xuất khẩu, châu Á và châu Âu chiếm tổng cộng 97,7% kim ngạch xuất khẩu. Ba thị trường dẫn đầu là Thổ Nhĩ Kỳ với 14,0%, Singapore với 12,9% và Hà Lan với 11,3%.

Mô hình cạnh tranh của ngành công nghiệp axit adipic

Xét về mô hình cạnh tranh thị trường (theo công suất), năng lực sản xuất axit adipic trong nước tương đối tập trung, với năm nhà sản xuất axit adipic hàng đầu chiếm 71% tổng năng lực sản xuất của cả nước. Theo thống kê, tình hình CR5 của axit adipic tại Trung Quốc năm 2021 là: Hóa chất Hoa Phong (750.000 tấn, chiếm 26,82%), Nylon Thần Mã (475.000 tấn, chiếm 16,99%), Hoa Lộc Hensheng (326.000 tấn, chiếm 11,66%), Hải Lý Giang Tô (300.000 tấn, chiếm 10,73%), Hải Lý Sơn Đông (225.000 tấn, chiếm 8,05%).

Xu hướng phát triển tương lai của ngành axit adipic

1. Chênh lệch giá đang trong chu kỳ tăng

Năm 2021, giá axit adipic có xu hướng tăng do giá nguyên liệu thô hạ nguồn tăng, và vào ngày 5 tháng 2 năm 2022, giá axit adipic đạt 13.650 nhân dân tệ/tấn, mức cao kỷ lục. Do ảnh hưởng của giá benzen nguyên chất tăng, chênh lệch giá axit adipic đã giảm xuống mức thấp kỷ lục trong nửa đầu năm 2021, và kể từ tháng 10 năm 2021, giá nguyên liệu thô đã giảm trở lại và chênh lệch giá axit adipic cũng tăng theo. Chênh lệch giá axit adipic là 5.373 nhân dân tệ/tấn vào ngày 5 tháng 2 năm 2022, cao hơn mức trung bình lịch sử.

2. Sản xuất PBAT và nylon 66 để kích thích nhu cầu

Với việc ban hành lệnh hạn chế nhựa, nhu cầu PBAT trong nước tăng trưởng, nhiều dự án đang được xây dựng; ngoài ra, việc nội địa hóa adiponitrile để giải quyết vấn đề về cổ nguyên liệu nylon 66, đang xây dựng và quy hoạch công suất adiponitrile hơn 1 triệu tấn, việc giải phóng công suất adiponitrile trong nước để đẩy nhanh quá trình sản xuất nylon 66 trong nước đã mở ra một giai đoạn tăng trưởng nhanh về công suất, axit adipic sẽ mở ra một vòng tăng trưởng nhu cầu mới.

Hiện đang xây dựng và quy hoạch công suất PBAT hơn 10 triệu tấn, trong đó dự kiến ​​đưa vào sản xuất 4,32 triệu tấn trong năm 2022 và 2023, một tấn PBAT tiêu thụ khoảng 0,39 tấn axit adipic, hình thành nhu cầu về axit adipic khoảng 1,68 triệu tấn; đang xây dựng và quy hoạch công suất nylon 66 là 2,285 triệu tấn, một tấn nylon 66 tiêu thụ khoảng 0,6 tấn axit adipic, hình thành nhu cầu về axit adipic khoảng 1,37 triệu tấn.